中新經緯10月26日電 (薛宇飛)在26日舉辦的全球財富管理論壇·2024上海蘇河灣大會上，國泰君安董事長朱健談到了國泰君安與海通證券合並重組情況，他稱，合並後的公司在多項業務指標將躍居行業第一。
朱健稱，國泰君安正加快推進與海通證券的合並重組，這是在加快建設金融強國、打造上海國際金融中心的大背景下，強強聯合、優勢互補共同打造一流投資銀行的重要舉措，也能夠更加有力地推動上海金融、科創「雙中心」聯動發展。
他表示，合並後，公司的總資產、凈資產規模都將躍居行業第一，經紀業務、投行IPO業務等多個主要業務指標將躍居行業首位，在集成電路、生物醫藥等重點科技產業的服務能力也將居於國內領先，私募股權基金管理規模躍居行業前二，科技金融服務能力將明顯提升。
「目前我們的重組還需完成一系列內部公司治理和外部監管審批程式。」朱健稱，合並重組會帶來新的效應，為中國在全球範圍內打造一流投行做一次更有力、更有效的嘗試；新的公司將會有更強大而可持續的資產負債表，顯著提升資金使用效率。他還說：「我相信，‘1+1’是可以並且完全有可能大於2的。」
10月9日，國泰君安釋出了換股吸收合並海通證券並募集配套資金暨關聯交易預案，根據交易方案，該次交易的具體實作方式為國泰君安換股吸收合並海通證券，即國泰君安向海通證券的全體A股換股股東發行A股股票、向海通證券的全體H股換股股東發行H股股票，按照同一換股比例交換該等股東所持有的海通證券A股、H股股票。同時，國泰君安向國資公司發行A股股票募集配套資金不超過100億元人民幣。自該次合並的交割日起，存續公司承繼及承接海通證券的全部資產、負債、業務、人員、合約、資質及其他一切權利與義務；合並完成後，海通證券將終止上市並登出法人資格。國泰君安因該次換股吸收合並所發行的A股股票將申請在上交所主機板上市流通、H股股票將申請在香港聯交所主機板上市流通。
(文中觀點僅供參考，不構成投資建議，投資有風險，入市需謹慎。)
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