導 讀
日前，2023年全國廣播電視行業統計公報釋出，行業總收入持續增長。傳統廣電業務邁向多元化發展，網絡視聽收入不斷攀升，新媒體廣告收入增幅明顯，新興業務展現強大發展潛力，內容產業進入降本增效調整期，產能結構進一步最佳化。五年來，廣電產業面對經濟下行壓力和新冠肺炎疫情影響，找準突破口，抓住增長點，逆勢走出一條「上揚曲線」，實作從「新」到「高」的轉型跨越。
這五年，是廣播電視行業發展行程中極不平凡的五年，全力以赴打贏脫貧攻堅戰，有力推動全面建成小康社會，面對疫情防控和艱巨的改革發展任務迎難而上，展現出極大的發展韌性和市場撬動作用。即使是在整體經濟增速放緩和國內外嚴峻復雜形勢的承壓下，行業整體依舊保持高位執行、快速增長，並在2021年行業總收入突破萬億大關，2022年行業創收收入突破萬億，2023年再次呈現兩位數增速。
一、傳統和新興業務雙輪驅動，
行業創收能力不斷增強
總體看，傳統和新興業務共同助推行業加速發展，產業規模穩步提升。2023年全國廣播電視和網絡視聽行業總收入14126.08億元，同比增長13.74%。從主體看，傳統廣播電視機構總收入6330.63億元，同比增長10.44%；網絡視聽服務機構總收入7795.45億元，同比增長16.57%（見表1）。值得一提的是，從2019年到2023年，廣播電視和網絡視聽業務實際創收收入增速（五年年均增長率15.90%），總體高於總收入增速（五年年均增長率14.89%）（見表2），行業自身創收能力不斷增強，對財政補助的依賴程度穩定在千億左右（見表3）。
表1 廣播電視傳統機構和網絡視聽服務機構收入情況
表2 2019年-2023年 全國廣播電視行業總收入及實際創收收入情況
表3 2019年-2023年 全國廣播電視財政補助收入情況
2023年廣電行業積極統籌傳統和新興業務，實作雙輪驅動，共促發展。截至2023年底，全國開展廣播電視和網絡視聽業務的機構超過5萬家，傳統廣播電視機構總收入達6330.63億元。隨著媒體融合深入推進和廣電新媒體建設大力實施，傳統廣電業務不斷在「橫向」和「縱向」上布局拓展，多元化業務有力築牢發展基礎，推高行業增長態勢。值得一提的是，網絡視聽相關業務收入，2020年首次超過廣告收入並保持快速增長，到2023年已達5642.81億元，同比增長27.67%。其中，短影片、網絡直播等其他收入4282.52億元，同比增長33.39%。新興業態快速增長，吸附和拉動相關業態向大視聽領域集聚，搭建起廣闊活躍的創新型產業生態。
二、全行業廣告收入增速放緩，
新媒體廣告收入拉動增長
從2019年至2023年，全行業廣告收入整體呈增長態勢，五年平均增長率達13.43%，但增速逐步減緩（見表4）。其中，傳統廣播電視廣告收入不斷收縮，從2019年的998.85億元，下降到2023年的583.66億元（見圖1）。但與此同時，廣播電視和網絡視聽機構透過互聯網取得的新媒體廣告收入，展現出強大的發展勢能，呈高速增長勢頭，五年平均增長率達34.33%。新媒體廣告收入在全國廣告收入中的占比也從2019年的11.93%，攀升至2023年的78.55%（見圖2）。這也從側面反映出傳統媒體在營收方面的轉型行程，由依賴電視大屏和廣播頻率廣告，迅速轉向布局新媒體領域，在「傳統」與「新興」之間實作過渡。可以說，無論是網絡視聽機構還是傳統廣播電視，即便面對各種外在風險挑戰，在這五年都抓住了互聯網發展紅利期和轉型視窗，共同拉動新媒體廣告收入上揚，穩住全行業廣告收入基本盤。
圖1 2019年-2023年傳統廣播電視廣告收入和新媒體廣告收入情況
圖2 新媒體廣告收入在全行業廣告收入中的占比
表4 2019年-2023年全行業廣告收入情況
三、廣電業務「四個層次」收入漲跌互現，
新媒體、新業務強勢拉動
廣播電視網、IPTV、OTT和完全透過互聯網方式提供視聽內容作為廣電業務的四個層次，在收入水平上展現出不同的發展趨勢和特點。其中，有線電視網絡收入降幅連年收窄，雖然收視維護費、付費數字電視、落地費等傳統有線電視網絡業務收入減少，但新業務發展強勁，有力支撐有線電視網絡收入。IPTV和OTT業務在經過早年使用者激增和快速發展期後，進入穩定上行階段，隨著使用者紅利退潮，正由依托使用者規模產生效益，向在使用者規模基礎上的高品質內容和服務要效益轉型。網絡視聽業務收入從2019年到2023年，呈翻倍增長態勢，2023年收入為5642.81億元，是2019年的3.25倍。總體來看，四大業務中，網絡視聽相關業務增幅明顯，增速逐年增加，成為最具上升潛力的拉動性業務。有線電視網絡收入除傳統業務外，具有新業態內容的增值業務、集團客戶、廣電5G等展現良好發展態勢，收入不斷增長，彌補傳統業務收入不足。
圖3 2019年-2023年廣電四大業務收入情況
（單位：億元）
四、視聽精品內容持續湧現，
使用者付費意願更高
透過對五年數據觀察，內容創作生產正從數量驅動回歸到質素驅動，湧現出大量優秀作品。如電視劇【繁花】（2023年）、【人世間】（2022年）、【覺醒年代】（2021年），文藝節目【聲生不息·寶島季】（2023年）、【「中國節日」系列節目】（2022年）、【還有詩和遠方】（2020年），網絡劇【漫長的季節】（2023年）、【開端】（2022年）、【約定】（2021年）等等，優秀作品頻頻「出圈」。電視劇、網絡劇、網絡綜藝等內容產業，「提質減量」趨勢明顯，優質內容不斷贏得收視口碑雙豐收。據統計，2023年網絡視聽使用者付費、節目版權等服務收入1360.29億元，同比增長12.48%，使用者對高質素內容更加認可，付費意願更強。近年來，廣電行業更加重視內容質素和數量的系統性平衡，深刻樹立精品創作意識，行業正轉入質素驅動、降本增效的發展軌域。
五、廣播電視產業發展的四個重要增長極
一是有線電視網絡中的新興業務。隨著全國有線電視網絡整合和廣電5G建設一體化發展深入推進，有線電視網絡也在不斷調整發展方向、最佳化收入結構，將營收重點轉向新興前沿業態。2023年，有線電視網絡增值業務、集團客戶、廣電5G等新業務收入299.09億元，同比增長11.68%。尤其是集團客戶業務，日益成為各家公司的重要收入來源，這也反映出有線電視行業參與各層面社會治理的程度不斷加深。隨著廣電5G商用落地和智慧廣電業務創新升級，有線電視網絡中的新興業務將成為拉動該行業增收的重要力量。
二是網絡視聽相關業務。統計公報顯示，2023年獲得上線備案號重點網絡電影329部、網絡劇199部、網絡動畫片507部、網絡微短劇557部。2023年年度新增互聯網影片節目11291.87萬小時，互聯網音訊節目7968.55萬小時，短影片54746.26萬小時，網絡視聽內容日益繁榮。隨著高質素精品化供給成為行業共識，網民對網絡視聽的認可度和觀看黏性也在增強。公報顯示，網民人均每天觀看互聯網視聽節目（含短影片）約3小時，網絡視聽日益吸附網民大量註意力。隨著新技術不斷創新套用，新產品、新服務大量湧現，網絡視聽正成為平台經濟、數碼經濟的新型基礎設施和載體，不斷開啟大視聽產業發展的市場空間、產業空間。
三是廣播電視和網絡視聽機構透過互聯網營運的新媒體廣告。與火熱的視聽新媒體發展相對應的是新媒體廣告收入的大幅躍升，二者呈正比例發展態勢。隨著傳統廣電新媒體深入布局、網絡視聽機構日益開掘新廣告形態，以及全國廣電新媒體聯盟形成的規模效應，新媒體廣告展現出強大的發展潛力和收入上揚前景，在未來將成為拉動產業持續高速增長的重要力量。
四是視聽產業基地（園區）。近年來，視聽產業基地（園區）展現出強大的吸附集聚效應。2020年，納入統計範圍的廣電視聽產業基地（園區）共27個，廣電視聽入駐企業營業收入為881.53億元，到2023年（納入統計範圍的基地（園區）為28個）廣電視聽入駐企業的營業收入達1658.30億元，是2020年的近2倍。廣電視聽產業基地（園區）展現出較強的輻射帶動效應，在實作資源整合利用、推進產業貫通升級等方面發揮至關重要的作用，已經成為大視聽產業發展的新興增長點和構建現代產業體系的重要一環。
（作者單位：國家廣電總局發展研究中心）
監 制：楊明品
輪值主編：賀 濤
後期編輯：索 強
