中新經緯4月1日電 (陳俊明)在2023年資本市場整體承壓的情況下，券商裁員降薪的傳聞常不脛而走，事實真是如此嗎？
「V觀財報」(微訊號ID：VG-View)統計二十余家已披露2023年年報的券商發現，有10家券商員工總數下降，13家券商員工總數上升，券商行業員工數整體在增加。
海通證券、中信證券、中國銀河員工總數較2022年增長約千人，光大證券、國海證券員工總數減少約400人，中信建投、東方財富的員工總數也出現超200人的降幅。
海通證券、中信證券擴員逾千人
券商龍頭中信證券2023年員工數增加1080人，麾下員工增至26822人，但公司管理費用僅小幅增加3.37億元。具體到薪酬方面，公司2023年應付職工薪酬197.8億元，較去年198.2億元出現小幅下降，但考慮到員工數增超千人，人均薪酬降幅超4%。
讓人頗感意外的是，海通證券員工數雖然大增1494人，但公司應付職工薪酬同比大降42.39%至25.84億元，公司對此表示，主要是應付短期薪酬減少。「V觀財報」發現，該公司短期薪酬同比「腰斬」降至20.59億元，但「離職後福利設定提存計劃」「其他長期職工福利」專案均出現頗為顯著的增長。
「券商富貴花」中金公司員工數略增159人，2023年該公司為勞動合約制員工提供的薪金、獎金、津貼和補貼總額為81.67億元，較去年98.2億元下降超16億元。另外，中金公司罕見披露了公司有勞務派遣制員工100人，該部份員工透過第三方聘用代理簽約。
中國銀河、國聯證券總員工數分別增加865人、893人，其中中國銀河2023年應付職工薪酬為60.44億元，較去年的56.77億元略有增加；國聯證券應付職工薪酬為4.92億元，較去年4.4億元小幅上漲。
光大證券總員工數下降最多，為477人，整體員工規模仍維持在8000人以上。該公司人員調整力度不小，但應付職工薪酬不降反升，該數值從2022年的18.19億元增加22.98%至2023年的22.36億元。
國海證券2023年總員工數為3691人，同比減少將近400人，人數下降比例將近10%。該公司年內應付職工薪酬7.44億元，較去年8.41億元下降11.54%，降幅與員工數降幅相當。
另外，中信建投總員工數減少246人、東方財富減少213人、方正證券減少172人、華泰證券減少141人、國盛金控減少96人、紅塔證券減少63人。申萬宏源、中原證券總員工數小幅下降。
華泰證券凈利超越國泰君安
統計顯示，10家券商2023年歸母凈利出現下滑，其中包括中信證券、國泰君安、東方財富、中信建投、廣發證券、中金公司等頭部券商。海通證券降幅最大，達到85%。14家券商歸母凈利出現增長，其中體量較大的有華泰證券、招商證券等。中原證券、西南證券等小型券商業績更具爆發性，其中紅塔證券歸母凈利大增近711%。
盡管營收、凈利同比均降超7%，中信證券仍憑借超600億元的營收和197億元的歸母凈利「遙遙領先」，業績穩居行業榜首。
華泰證券營收、凈利均有兩位數的增幅，以約366億元的營收和128億元的歸母凈利位居第二。在2022年，華泰證券歸母凈利約為111億元，不及國泰君安同年賺取115億元。但國泰君安2023年僅營收小幅增長，歸母凈利卻同比降超18%至94億元。在這輪此消彼長的博弈中，華泰證券營收、凈利成功雙雙超越國泰君安。
招商證券、中國銀河業績整體保持穩定，營收、凈利均有個位數的增幅。東方財富、中信建投、廣發證券、中金公司業績「齊刷刷」出現下降。其中東方財富、中信建投營收降超10%，歸母凈利降幅僅為個位數，但廣發證券、中金公司歸母凈利均呈兩位數下降，且降幅較營收降幅更大。
對業績變化，中金公司提到，受資本市場融資活動的活躍程度下降影響，投資銀行業務手續費及傭金凈收入減少 ；受境外利率上行影響，利息凈支出增加；經紀業務及資本引薦業務相關手續費及傭金凈收入減少；公募REITs基金估值因市場環境的不利影響而下降，導致相關基金投資產生的收益凈額減少；私募股權投資基金估值受市場行情影響而下降等。
廣發證券則提到，證券經紀業務和資產管理及基金管理業務手續費及傭金凈收入減少；賣出回購金融資產款利息支出增加；大宗商品銷售收入減少等。
申萬宏源、光大證券歸母凈利分別增約65%和34%，「吸金能力」均在40億元以上。東方證券、國投資本歸母凈利同比下滑約9%和20%，與方正證券共同站在年賺20億元的盈利線上。
值得註意的是，海通證券年內營收約230億元，同比降超11%，歸母凈利卻僅為10億元，同比降幅近85%。相比較來看，華安證券僅用不足37億元的營收，就已經賺取將近13億元。
分行業看，海通證券的財富管理(營收約83億元)毛利率較去年大降39個百分點；投資銀行(營收約36億元)毛利率降超9個百分點，資產管理(營收約26億元)毛利率降超3個百分點。另外，該公司境外業務營收為7.8億元，營業成本卻達到67.64億元，毛利率暴跌至-766.98%。
海通證券提到，報告期內，受歐美央行加息、香港市場波動等不利因素影響，公司境外存量融資客戶還款能力有所削弱，抵押品回收處置難度加大，公司補充計提減值撥備，並透過加強貸後跟蹤，積極采取監控措施，加強集中度管控，持續降低境外信用風險。
值得一提的是，紅塔證券、中原證券、西南證券2023年歸母凈利均出現大幅增長。
對業績變化，紅塔證券提到，公司利息凈收入同比增加3.43億元，增幅393.85%；投資收益同比增加3.41億元，增幅88.03%。中原證券提到，自營業務營收5.52億元，增加2.44億元，主要為本期投資業務收入增加，該公司自營業務毛利率高達73.84%。西南證券提到，公司投資收益與公允價值變動收益共12.33億元，占營業收入比重為52.93%，較上年同期增加192.80%。（中新經緯APP）
