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資本市場A股迎來並購重組活躍期

2024-09-17股票

當下重組的兒個方向:國資重組、ipo失敗借殼上市公司、保殼需求(控股股東持有優質資產)

(1)國改重組:中國船舶與中國重工、國泰君安與海通證券、保變電氣

(2)保殼重組:寶塔實業、雙成藥業、莫高股份

(3) ipo終止後借殼重組:雙成藥業、莫高股份(疊加保殼,重組)

股票名稱 重組事項

持股比例

重組原因

保變電氣

9月2日公告,兵器裝備集團正在與中國電氣裝備集團有限公司開展輸變電 裝備業務整合事宜,可能會導致控股股東變更。中國電氣裝備集團旗下擁有 中國西電集團有限公司與許繼集團有限公司、平高集團有限公司、山東電 工電氣集團有限公司等。

中國兵器裝備集團有限公司 (央企)

53. 98%

國有資本專業化整合

中國船舶

9月2日公告,中國船舶與中國重工簽署了【吸收合並意向協定】,公司擬 透過向中國重匚全體股東發行A股股票的方式換股吸收合並中國,直工。

中國船舶工業集團有限公司 (央企)

48. 40%

國有資本專業化整合

國泰君安

9月6日公告,國泰君安與海通證券正在籌劃Itl公司透過向海通證券全體A股 換股股東發行A股股票、向海通證券全體H股換股股東發行H股股票的方式換 股吸收合並海通證券並行行I股股票募集配套資金。

上海國有資產經營有限公司 (國資)

21. 35%

國有資本專業化整合

鹽湖股份

9JJ7日公告,公司實際控制人青海省政府國資委、控股股東青海國投寸中 國五礦及下屬子企業簽署了合作協定,青海省政府國資委、青海國投與中 國五礦擬共同組建中國鹽湖工業集團有限公司。。

青海省國有資產投資管理有限公司 (國資)

11. 61%

國有資本專業化整合

雙成藥業

5月27日,寧波奧拉半導體終止其科創板發行上市,此前估值超100億元。 奧拉股份在時鐘芯片領域取得重大突破,在中國同類時鐘芯片市場份額為 23. 51%,在中國去抖時鐘芯片市場份額超過60%,是推動時鐘芯片國產替代的 主力軍。

海南雙成投資有限公司

32. 92%

營收不滿3億元且利潤為負 按新規會被st.同時控股股 東旗下資產ip。終止。

莫高股份

8月28日公告,宣布正在籌劃以現金及增資方式收購皓天科技51%的股權。 皓天科技是一家主要面向醫藥創新企業,提供高端藥物原料藥及其關鍵中 間體、佐劑等功能分子的設計、合成、功能化套用過程中的CDM0和CR0服務 的公司。皓天科技於2023年6月申報了科創板IP0.同年12月21日IP0終止

甘肅省農墾集團有限責任公司 (國資)

35. 69%

營收不滿3億元且利潤為負 按新規會被st

準油股份

截至2023年末,公司資產總額625. 64億元,所有者權益296億元(少數股 東權益18. 60億元)。2023年,公司實作營業總收入123. 56億元,利潤總 額9. 49億元。其中石油板塊,2023年,天利石化實作營業總收入97. 95億 元,利潤總額2. 65億元。2022年11月17日,天利石化撤回主機板ip0,估值 60億左右。

克拉瑪依市城市建設投資發展有限責任公司 (國資)

18%

營收不滿3億元且利潤為負 按新規會被st,同時控股股 東旗下資產ip。終止。

松發股份

彭博傳言恒力重工集團擬赴港ip。,擬集資1億美元。估值50億元。 恒力石化8月23日公告,終止分拆康輝新材重組上市事項(2021年、2023年 2次計劃分拆借殼大連熱電)。康輝新材主營功能性膜材料、高效能工程 塑¥和生物可降解材料。此前大連發電發行股份購買資產交易作價為101. 5 億元。

恒力集團有限公司

30.14%

營收不滿3億元且利潤為負 按新規會被st,同時控股股 東旗下資產想借殼上市。

華蝶控股

2023年5月15日,中天氟矽滬市主機板IP0稽核狀態變更為終止,擬募資 14. 42億元用於30萬噸/年有機矽單體擴能技改。2021年凈利潤3億元,有 機矽價格蔔滑利潤恐受影響。估值30-50億元

中天控股集團有限公司

19.50%

營收不滿3億元且利潤為負 按新規會被st.同時控股股 東旗下資產ip。終止。

南華生物

控股股東主要從事創業投資業務和基金管理業務,管理和參股的基金總規 模超過1500億元,IP0結束是公司創業投資業務投資結束的重要方式之一 。控股股東旗下財通證券ip。中止。

湖南省財信產業基金管理有限公司 (國資)

29.74

營收不滿3億元且利潤為負 按新規會被st,同時控股股 東旗下資產ip。中止。

新宏泰

公司實控人無錫國資委旗下擁有全球第二大射頻器生產商安譜隆,後者曾 有多次試圖借殼上市的傳聞動作,估值近100億元。

無錫產業發展集團有限公司 (國資)

27. 91%

控股股東旗下優質資產 存在上市需求

空港股份

2021年6月,瑞能半導體主動撤回科創板IP0申請。2021年12月,瑞能半導 體擬借殼空港股份。

北京空港經濟開發有限公司 (國資)

49. 32%

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蘇州固得

參股公司明崎傳感專註於MEMS傳感器研發、設計和銷售的芯片設計公司, 己向榮耀、小米等客戶批次供貨。2024年6月媒體報道,明傳感撤回IP0申 請檔。公司實控人是吳念博,同時也是明傳感的實控人之其子吳蚊幅擔 任明傳感的第事長,

蘇州通博電子器材有限公司

23. 18%

控股股東旗下優質資產 終止IP0。

澳柯瑪

公司第大股東青島澳柯瑪集團以及芯恩(青島)集成電路最終控制人均為 青島國資委,芯恩由中芯國際創始人張汝京創立。公司實控人是青島國資 委,青島國資委曾於2019年提出,到2022年資產證券化率提升至60機截止 2023年,進度尚未披露。

青島澳柯瑪控股集團有限公司

23. 04%

控股股東旗下優質資產 存在上市需求

智光電氣

公司對粵芯半導體的權益約15%,上市公司大股東關聯人持有15. 5%的權 益,合計透過二級股東的形式,控制粵芯半導體半數股權。上市公司存在 轉型和芯片資產註入的預期,粵芯半導體是粵港澳大灣區目前唯一進入量 產的12英寸晶圓制造企業,是國內第座以虛擬工DM為營運策略的12英寸 芯片制造公司。

廣州市金譽實業投資集團有限公司

19. 32%

控股股東旗下優質資產 存在上市需求