A股頭條：A股當前存錯誤定價！瑞銀：8倍PE全球難尋；利好密集釋放，回購、增持、年報預增公告紮堆；字節、騰訊商談遊戲專案出售

2024-01-09股票

要聞速遞

1、商務部：2024年要打造「投資中國」品牌放寬外資準入

全國商務工作會議1月7日至8日在京召開。會議強調，2024年全國商務系統要自覺把思想和行動統一到黨中央決策部署上來，主動對標對表。打造「投資中國」品牌，促進外資穩量提質。放寬外資準入，強化外資服務保障，持續建設市場化、法治化、國際化一流營商環境。提升開放平台效能，穩步擴大制度型開放。深入實施自貿試驗區提升戰略，深化服務業擴大開放綜合試點示範，提升國家級經濟技術開發區等各類園區功能。

2、工信部印發國家汽車芯片標準體系建設指南切實發揮標準對推動汽車芯片產業發展的支撐和引領作用

工信部印發國家汽車芯片標準體系建設指南，到2025年，制定30項以上汽車芯片重點標準，明確環境及可靠性、電磁相容、功能安全及資訊保安等基礎性要求，制定控制、計算、儲存、功率及通訊芯片等重點產品與套用技術規範，形成整車及關鍵系統匹配試驗方法，滿足汽車芯片產品安全、可靠套用和試點示範的基本需要。到2030年，制定70項以上汽車芯片相關標準，進一步完善基礎通用、產品與技術套用及匹配試驗的通用性要求，實作對於前瞻性、融合性汽車芯片技術與產品研發的有效支撐，基本完成對汽車芯片典型套用場景及其試驗方法的全覆蓋，滿足構建安全、開放和可持續汽車芯片產業生態的需要。評：從2021年開始，「缺芯」弄的汽車圈內人士焦慮不已，汽車芯片擴產幾乎成為了全行業的共識，目前看全行業有產能過剩的趨勢。國產替代方面，需要改變改變打法了。

3、字節、騰訊商談遊戲專案出售，加強遊戲合作

據晚點LatePost，字節跳動旗下遊戲部門朝夕光年正與騰訊談判出售多款遊戲。接近交易的人士透露，涉及出售專案的團隊分散在上海、深圳等地。朝夕光年已經為開發這些遊戲花去上億元，此次出售進行了較大振幅折價。朝夕光年相關負責人回應，至今尚未敲定與騰訊的交易。此外，團隊還在與多個買家商談專案出售事宜。評：各大互聯網巨頭都在收縮戰線，把非核心業務加速處理。阿裏巴巴一系列的出售之前投資其他公司股份，以及百度只算YY，都是這個邏輯。把有限的資源投入到自己的核心業務中，加深護城河。

4、瑞銀：A股當前存錯誤定價 8倍PE投資機會全球難尋

瑞銀大中華研討會在上海舉行。瑞銀全球投資銀行大中華研究部總監連沛堃表示，當前股市估值太便宜，MSCI中國指數PE僅有8倍，今年會有15%的上行空間。對港股建設性看好，主要原因是外資港股倉位很低，美聯儲未來降息將促進外資流入，港股中互聯網板塊盈利增速高達23%。「因為現在估值很低，很多作長線投資的基金經理，重新來到中國，看看有沒有機會，基本面是出發點，估值太便宜，其他發達市場也好、新興市場也好，很難找到有8倍PE的機會。」連沛堃如是說。評：站在大周期角度看，跌到當下的狀態所有人都知道是非常便宜的，從空間上看向下的空間不大，從時間上看，需要繼續磨一磨。

5、大商所下發手續費減收方案通知特定程式化報備客戶不參與減收

大連商品交易所向會員單位下發【關於實施 2024 年手續費減收方案的通知】。根據通知，手續費減收分為成交減收和持倉減收兩部份。成交減收方面，會員各期貨和期權品種的交易手續費減收30%，鐵礦石期貨、焦煤期貨和焦炭期貨品種暫不實施。交易所認定的特定程式化報備客戶不參與成交減收。持倉減收方面，以會員各期貨和期權品種2023年全年的日均持倉量作為基數，若會員該品種2024年某月的日均持倉量不低於基數，則減收會員該品種當月應交交易手續費的10%。鐵礦石期貨、焦煤期貨和焦炭期貨品種暫不實施。交易所認定的特定程式化報備客戶同樣不參與持倉減收。評：在證監會辟謠和交易所下發手續費減收方案後，期貨圈的謠言不攻自破。期貨類上市公司也終於松了一口氣。

6、2024年春運民航運輸旅客量將達到8000萬人次

1月8日下午，中國民航局舉行例行新聞釋出會，相關負責人介紹，2024年春運將從1月26日開始，3月5日結束，共計40天。據預測，春運期間民航運輸旅客量將達到8000萬人次，日均200萬人次，有望創歷史新高。評：從目前哈爾濱的火爆情況看，目前大家出行需求還是很旺盛的，最近各大航空公司也在調降退票手續費，各大航司業務全面復蘇。

7、上市公司再次「紮堆」釋出回購、增持公告

1月8日晚，包括三德科技、海信家電、偉明環保、華廈眼科和南山鋁業在內的多家上市公司釋出回購公告，不少公司計劃回購金額上限過億元。除了A股外，1月8日晚，包括騰訊控股、友邦保險、小米集團在內的多家港股回購「大戶」亦有行動。除回購外，1月8日晚，梅花生物、仙壇股份、華誼集團、偉星新材、首都線上等多家上市公司釋出重要股東或董監高增持公司股份的相關公告，彰顯了其對企業未來發展的信心。

8、10家上市公司盤後披露2023年業績預增或預盈公告

包括博威合金、太平鳥、中興商業、姚記科技、艾比森、凱龍股份、恒銘達、珠城科技、雙環傳動和超圖軟件在內的累計10家上市公司披露2023年全年業績預增或預盈公告。具體來看，兩家上市公司預計2023全年凈利潤同比翻倍，其中博威合金預計同期凈利同比增加101.09%到129.02%，太平鳥預計全年凈利同比增加125%左右。此外，還有兩家上市公司披露2023年業績快報。其中，中國中免公告2023年實作凈利潤67.17億元，同比增長33.52%；陜國投A公告全年實作凈利潤10.9億元，同比增長30.05%。

9、美聯儲博斯蒂克：預計今年降息兩次首次降息將在第三季度

美聯儲博斯蒂克重申，在今年年底前兩次降息25個基點是合適的；政策在年底仍需保持緊縮，但通脹進展將支持降息。

隔夜外盤

美股： 三大指數集體收漲，納指漲2.2%。熱門科技股普漲，半導體、軟件套用漲幅居前，輝達漲超6%，AMD漲超5%，納微半導體、英特爾、恩智浦漲超3%，蘋果、谷歌、亞馬遜、博通漲超2%。油氣股、航空股走低，波音跌超8%。熱門中概股普跌，納斯達克中國金龍指數跌1.47%。愛奇藝、小鵬汽車跌約3%，京東跌超2%，微博、唯品會、蔚來、網易、騰訊音樂、富途控股跌超1%，理想汽車、百度、阿裏巴巴小幅下跌。拼多多小幅上漲。達達暴跌45.87%。

期貨： COMEX 2月黃金期貨收跌0.8%，報2033.5美元/盎司；COMEX 3月白銀期貨收跌0.02%，報23.31美元/盎司。WTI原油期貨結算價收跌4.12%，報70.77美元/桶；布倫特原油期貨結算價收跌3.35%，報76.12美元/桶。富時中國A50指數期貨連續夜盤收漲0.37%，報11074點。

市場策略

大盤跌勢不止，此前創業板指作為先行指標，已經吃掉了大陽線，此後則是接連創新低，至今已經5連陰，新一輪下跌已在路上。繼創業板指後，中證1000指數也中陰破位，擊穿了去年10月的低點。這裏下破後，那麽下一目標就指向2022年4月低點了。

題材金塊

汽車芯片： 1月8日，工信部印發國家汽車芯片標準體系建設指南，到2025年，制定30項以上汽車芯片重點標準，明確環境及可靠性、電磁相容、功能安全及資訊保安等基礎性要求，制定控制、計算、儲存、功率及通訊芯片等重點產品與套用技術規範，形成整車及關鍵系統匹配試驗方法，滿足汽車芯片產品安全、可靠套用和試點示範的基本需要。

標的：時代電氣(688187) 、斯達半導(603290)

堿基編輯療法： 全球首個透過堿基編輯療法治愈的血紅蛋白病患者誕生了。據報道，正序生物與廣西醫科大學第一附屬醫院合作，利用自主開發的一款堿基編輯藥物「CS-101」成功治愈一位重型β-地中海貧血癥青少年患者。該患者在2023年10月接受自體幹細胞移植治療後，已經成功實作造血重建，持續擺脫輸血依賴超過兩個月，總血紅蛋白濃度穩定至130克/升以上，已回歸正常生活。目前，正序生物已遞交「CS-101」新藥臨床研究申請。

標的：開能健康(300272)、新開源(300109)

公告精選

【重大事項】

四連板東方中科：公司鴻蒙相關產品尚在研發及試用階段

思美傳媒：收到浙江證監局行政處罰事先告知書

ST大集：實控人將變更為中華全國供銷合作總社

清源股份：公司不涉及BC電池片或其他電池片業務

通宇通訊：擬與專業投資機構共同投資產業基金

迎豐股份：擬約3.4億元新建年產1.29億米高檔印染面料綠色環保智能生產線

【業績匯總】

太平鳥：預計2023年凈利潤同比增加125%左右

博威合金：預計2023年凈利潤同比增加101.09%到129.02%