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A股龍年展望:市場變革、經濟活力與科技革命的三重奏

2024-02-14股票

龍年的展望中,老韓提出三個值得期待的焦點:首先,市場環境正在經歷前所未有的變革。正如羅曼·羅蘭所言,真正的英雄是在認清生活本質後依然熱愛生活。在經歷了三年熊市的洗禮後,A股市場的投資者展現出了非凡的勇氣。盡管市場對「土壤質素」的質疑聲不斷,但隨著新監管層的上任,一系列改革措施如暫停轉融通、降低印花稅、減少IPO和再融資、簡化並購重組流程等已經開始實施。市場對於這些措施的懷疑逐漸消散,因為新監管層在除夕夜的加班行動,對違規行為的嚴厲處罰,如對欺詐發行的1650萬元罰款和對券商違規炒股的8000萬罰沒,都顯示出其對市場的深刻理解和決心。這可能是二十年來首次由內行領導資本市場,預示著A股市場可能迎來從重融資向以投資者為中心的根本轉變,這無疑是一個長期且重大的利好訊息。

其次,宏觀經濟正在悄然發生變化。1月份的宏觀數據顯示,盡管貸款數據平平,但M1貨幣供應量的同比增長達到了5.9%,M1與M2之間的差距顯著縮小。M1代表著市場上的流動性,其增長表明人們開始更願意消費。結合春節團拜會上提出的「激發全社會創業創新創造活力」的講話,這讓人聯想到2014年的大眾創業、萬眾創新政策,以及隨後的經濟寬松和流動互聯網套用的興起。在一個鼓勵變革的社會環境中,經濟活力有望被進一步激發,盡管短期內可能會有陣痛,但中期來看,這將為經濟探索出新的增長路徑。

最後,新科技革命的潛力仍然被低估。回顧過去,我們在新舊動能轉換的過程中錯失了多次科技浪潮。然而,這一次,我們在AI和MR等科技領域已經站在了全球前列。盡管AI尚未出現爆款套用,MR市場規模尚小,但這並不意味著新一輪科技革命的影響力有限。一旦關鍵的突破點到來,所有低估都將被證明是錯誤的。2024年,我們可以期待AI軟硬件領域的新突破,以及AR眼鏡等新技術的出現,這些將顛覆傳統行業並帶來巨大的增長潛力。隨著趨勢的不可逆轉,我們有幸參與這場科技革命,爭奪未來的主導權。