「天地有大美而不言，四時有明法而不議，萬物有成理而不說。 」
01
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A股中考全球墊底
隨著A股6月收官戰落幕，上半年也結束了。很遺憾，大A交出再次墊底的答卷。傳說中的5窮6絕7翻身，還會不會來？
周末訊息面上，吳村長稱，將抓緊研究謀劃進一步全面深化資本市場改革的一攬子舉措。這一次，提到了大家最關心的量化機構以及融券的監管，稱將具有針對性和適應力從嚴監管。
針對性非常歡迎，但是適應力這個又打了折扣，上次對高頻量化監管的政策，感覺管了個寂寞，這次呢，希望不是又一次喊話加走過場。
而央媽二季度例會也是看點多多，關鍵依然是在保樓市，稱將加大已出台貨幣政策實施力度，促進房地產市場平穩健康發展。
整體看下來，從近期的A股調整結束，國家隊入場，結合這幾天的訊息面，可以感覺到7翻身的概率還是有的。
雖然很多股民心都傷透了，把這句話已經改成了，5窮6絕7銷戶。
想起一句話，哀莫大於心死，身死亦次之。
從2008年至今，風雨兼程的A股，已經打響了16次3000點保衛戰。
截至寫文章的這一刻，滬指指數出現罕見的周線6連陰，而當前點位依然僅僅在3000點下方的2967點而已。
因此，這裏還是要給大家說點實實在在的，兩億股民還在場內交易的最好都能認清現實，降低預期。
短期內不要指望A股融資市場的本質有很大改觀，不要指望在券商再次破位的前提下重復以前市場出現全面牛市，不要指望無人為垃圾股票的退市出清而買單。
同樣的，要做好階段性期待市場政策面和技術面逐步轉好的準備，要做好國九條之後遠離低價績差股躲開大坑的準備，做好迎接和適應結構性行情的能力儲備。
02
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板塊中誰最有預期差
依然要定義整個市場的主線為大科技方向的結構性牛市，從去年年初至今，領漲的都是該方向下面的各個子方向。
從全市場的角度來看，當下最有預期差機構遊資達成共識的方向還是消費電子
。近期以立訊、藍思、歌爾為代表的果鏈中軍們，重振昔日雄風，有了王者再臨的氣勢，趨勢行情連續且穩定，越走越強。
邏輯上看，蘋果AI功能搭載要求15pro及以上機型，有望刺激使用者換機提振銷量，蘋果鏈一致預期逐步形成。
AI iPhone方案，有望持續刺激換機需求，開啟2-3年iPhone銷量上行周期。對於AI手機而言，蘋果一小步，行業一大步，消費電子行業全面開啟AI終端時代。
板塊指數看，消費電子指數，日線走勢為突破回踩，且周五量價齊升，一旦突破前高，日線級別重新回到主升浪。其他周期看，日周月三大周期目前都是均線多頭排列向上，因此，中期趨勢行情可以期待。
板塊指數具有同樣技術特征的，還有pcb電路所在的元器件方向，近期也是表現突出，行業景氣，也可以做中期跟蹤。
不過消費電子周五已經走強，按照以往的慣例，周一就是分歧，因此，追高不可取，車上的可以格局，想要入場的，只可以擇機低吸試倉。
從機構角度理解，個人看到的第二個方向，是電網器材。
訊息面上，國家能源局召開推進新型電力系統建設領導小組第一次會議，要聚焦新型電力系統亟待突破的關鍵領域，盡快取得實效。
除此以外，稀土行業迎來訊息催化，國務院公布【稀土管理條例】，自2024年10月1日起施行，完善稀土全產業鏈監管體系。
03
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夜空中最亮的星
時間既然到了年中，必不可少需要重點跟蹤的方向，依然是半年報了。
截至發稿，共有29家A股上市公司釋出2024年上半年業績預告。
其中，包括凱中精密、齊翔騰達、諾泰生物、國航遠洋、君禾股份、萊特光電、鼎龍股份和南芯科技在內的8只個股凈利同比預增上限超100%。
此外，天馬科技、佰維儲存、ST易購等預計上半年或二季度凈利潤扭虧為盈。
目前凱中為預增王，接下來可以繼續重點關註半年報大幅超預期的標的。
真正中報預期好的，市場還是會給正反饋，比如減肥藥諾泰生物，儲存龍頭佰維公布中報後，走勢就明顯強於指數。
可以預期光模組幾大龍頭，PCB龍頭等......以及其他和他們一樣預期比較高的，市場裏面資金還是會在裏面反復炒作。
那麽，依然可以把重點，放在科技當中業績有希望延續一季報大增的方向去做重點觀察和跟蹤。
前面文章，就在新易盛出一季報之後，精準馬前炮指出，將會成為今年cpo的黑馬，從現在市場給的結果看，也確實大幅跑贏了易中天組合的其他兩員大將。
因此，建議大家關註本號，並星標，後面依然會對半年報超預期的品種進行重點的分析和篩選。
今天的後台資訊，重點給了一份消費電子的個菜名單，共有6家公司，老規矩，輸入周一的時間71就可以獲得。
【本文僅為個人觀點，不構成任何投資建議，據此操作，盈虧自負。 】
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