春晚是觀察中國未來經濟風向標的一個重要視窗。 歷年春晚廣告贊助商的變化本質代表著時代的變遷。
投資的內在邏輯：
能在春晚砸重金打廣告的金主，要麽是資本投入錢多、代表未來有廣闊空間的行業，要麽是能賺到真金白銀、具備品牌商譽的行業。
這都是投資的好選擇[心][心][心]
那2024年春晚中又有哪些行業、哪些品牌高頻「露臉」呢？
一、新能源、高端制造
今年春晚中，出現最多的就是新能源汽車。 一共有四家車企：問界、廣汽傳祺、嵐圖、小米。
這裏特別誇一下小米，SU7還沒上市居然就登上春晚，這讓老必這個股東挺意外的。
小米廣告是以汽車模型出現，比打文字廣告的問界M9還是更有記憶點。
畢竟哪個男人能拒絕一個車模呢？[呆無辜][呆無辜]
再聯想前段時間小米致敬車企、自媒體對小米汽車定價的一波熱議。果然還是劉強東說的對：永遠不要和雷軍比行銷。
除開新能源，在春晚另一個頻繁出鏡的就是手機。
和汽車廣告的硬廣不同，手機廣告全部是「軟性植入」。手機廣告全部被華為占領。比如小品節目中用的手機是華為mate60、X5，各族群演也是p60、nova12等。總之只要有手機出鏡的地方就是全「華」班。
以至被網友吐槽本屆春晚含「華」量100%、春晚華為分會場。
中國未來的發展範本已經從「美國模式」轉變為「德國模式」，相信高端制造業將迎來最佳的發展時機。
老必作為銀行股的投資者也明顯感覺到這一趨勢。去年四大行、招行等銀行股年報的董事長致辭中都單獨提及：大量新增貸款投入到制造業，遠超平均水平[加油][加油][加油]
因此未來新能源、高端制造業或將持續迎來景氣周期。
優秀行業個股：比亞迪、寧德時代、海康威視、小米、理想……（歡迎補充）
二、互聯網
2024年春晚的第二大廣告商群體就是互聯網。
其中比較明顯的2個大廠是小紅書和京東。兩者都在小品中以節目內容展示。甚至小紅書還直接「露骨」的出現在小品台詞中：看什麽書？看小紅書！[捂臉][捂臉][捂臉]果然互聯網的鈔能力是毋庸置疑的。
另一大隱形贊助商是抖音。主持人多次口播「上抖音看春晚」。
目前主流的互聯網公司都開啟了回購模式[比心][比心][比心]
比如騰訊的「騰十億、騰五億」已經屢見不鮮。阿裏則是又雙叒叕增加回購規模，已經加碼至650億美刀。甚至連馬雲和蔡崇信都拿出真金白銀增持。
其他廠商，如美團10億回購計劃、京東10億回購計劃、快手40億港幣回購等等。
目前互聯網企業是顯著的價值窪地，也是少數符合「好行業、好公司、好價格」的投資9字箴言的股票。
相信未來的中國互聯網企業依舊有足夠的上漲空間。網易馬上又要創出歷史新高[贊][贊][贊]
優秀行業個股：騰訊、阿裏、京東、拼多多、網易……(歡迎補充)
三、白酒、消費品
白酒歷年都是春晚廣告的重磅嘉賓[得意]
2024年春晚古井貢獨家特約春晚廣告片；洋河夢之藍連續5年成為零點報時贊助商；五糧液則在主持人口播和劉謙魔術中出盡風頭。
而在春晚開播前10分鐘廣告中，也有貴州茅台、勁酒、水井坊、郎酒等頻繁出鏡。
除開白酒，消費品行業的主要贊助商還有奶制品。
比如2024年春晚中最大的「顯眼包」：AD鈣奶。
哇哈哈用一個濃妝艷抹的中年婦女不停嘬吸管的植入，被網友認為是今年春晚的最尬廣告[黑線][黑線][黑線]
不管效果好不好，反正老必是真記住AD鈣奶了。
還是曹德旺說的對：賣水是最賺錢的。鐘睒睒成了首富，恒生指數跌回15年前，但農夫山泉依舊紋絲不動，保持40倍PE
不管怎樣，消費品行業依舊是一個投資的黃金賽道[玫瑰][玫瑰][玫瑰]
從商業模式看，具備出色的現金流、低研發費用、品牌效應等優勢。從能力圈看，消費品是普通投資者最容易接觸到的行業，財報也最簡單，可以輕松理解。從估值看，目前五糧液的靜態估值僅15PE、洋河僅10PE。
優秀行業個股：貴州茅台、五糧液、伊利、重慶啤酒…..（歡迎補充）
四、傳統文化
2024年春晚是傳統文化的崛起。整個春晚最讓觀眾驚嘆的2個節目，一個是李白，一個是女明星的古裝展示。
這毫無疑問都透露著中國對傳統文化的重視。
現在越來越多的小孩開始穿馬面服、漢服、唐裝等出遊聚會。春節期間，老必甚至在出遊時遇見一個小孩身穿錦衣衛的飛魚服，頗為亮眼。可惜未能拍照記錄。
那傳統文化盛行預示哪些行業可能崛起呢[what][what][what]
老必認為中藥是值得關註的。
中藥行業擁有和消費品近似的優秀商業模式，低研發費用、專利保護等。同時伴隨中國老齡化的到來，和人們對健康越來越重視，這個行業或將持續迎來景氣周期。
用林園的話形容：這就是妥妥的印鈔機[愛慕][愛慕][愛慕]
但目前中藥行業的估值都普遍較高，而且中藥上遊的原材料漲價兇猛，不知有哪些中藥企業能轉嫁成本。
優秀行業個股：片仔癀、同仁堂、東阿阿膠、濟川藥業、廣譽遠……(歡迎補充)
五、總結
以上就是老必從春晚中觀察出的行業情況。
投資10多年，我一直覺得對於普通投資者而言，最難但也是最重要的就是對行業的選擇。比如近年來不知多少投資者錯失暴漲的煤炭、能源股[泣不成聲][泣不成聲][泣不成聲]
至於個股選擇，對有一定研究能力的投資者還是比較容易的。 但行業判斷真的很難看清，這也許就是普通投資者的劣勢。
希望未來這四個行業都能迎來景氣周期。
新的一年，中國的二級市場也越來越好[心][撒花][禮物][玫瑰][中國贊]
