龍年行情持續強勢，維持前面看法，上半年行情在4月均保持樂觀，全年行情保持樂觀。
今年必然是苦盡甘來的一年，雖然一月給了咱們一棒槌，往後都是陽光燦爛。
雖然對一個公司來說，趕上一次浪潮不能保證其長盛不衰。但是，對於一個人來說，一生趕上一次這樣的浪潮就足夠了。一個弄潮的人，最幸運的，莫過於趕上一波大潮。
今年很少分享公司，因為只需要持有就能賺錢，不論買什麽，都會輪動到。有投資者會做市場龍頭如賽力斯，工業富聯這類風向標，賺的盆滿缽滿。
分享的公司漲了，也沒體現出這個公司到底好不好，因為什麽都在漲。
去年有些投資者在持有長線標的東睦股份中盈利很大，長線標的盈利大的原因是倉位占比高，調整都會去加倉做波段。
問今年有沒有類似的長線標的，今天分享一個華為相關業績靚麗的科技公司---恒銘達。
恒銘達：預計2023年實作凈利潤2.8億元—3億元，同比增長45.05%—55.41%。
預計公司2024-2025年歸母凈利潤為4.5/7.1億元，目前市值僅75億，股價32元。
2025年僅20倍PE目前股價也有一倍空間，理想價格在50-60元。
恒銘達主業為模切業務，凈利潤率高達15%~20%；公司模切業務立足蘋果，拓展北美系消費電子和國內新興行業業務。蘋果模切業務市場空間超100億，公司以iPhone&ipad邊框料號為主，在不斷擴充套件模組類料號同時，開拓谷歌/微軟等北美客戶。
模切市場空間廣闊，公司十余年布局模切業務進入收獲期。公司經過多年布局與大客戶建立了良好合作關系，公司2018年躋身 蘋果全球前200核心供應商名單，並成為谷歌等國際知名客戶供應商。 隨著產能釋放，消費電子業務進入收獲期，公司扣非凈利潤自2021Q3以來連續10個季度增長。
國內客戶方面，公司在伺服器和新能源大客戶有望取得較大突破。
1、昇騰伺服器 ：子公司華陽通與華為淵源深厚，創立之初為華為關聯公司。公司一直是華為伺服器和交換機機櫃核心供應商；積極配合H客戶進行AI伺服器結構件研發。
華陽通為華為提供伺服器和交換機組裝及零部件，業績保持高速增長。新切入昇騰伺服器組裝，新品ASP高達8000元，結構件業務2024年放量，近期拿到客戶昇騰伺服器組裝業務，初期按照5%份額計算就可貢獻超20億收入。
2、儲能： 公司在多個領域展開布局，包括儲能等領域，已獲得新能源領域知名品牌公司的認可，與多家國際知名企業進行商務與專案洽談，並對產能進行了戰略布局，為全面推動公司新能源業務的發展奠定了堅實基礎。寧德/協鑫等均為公司儲能結構件業務大客戶，公司具備整裝能力，能夠為客戶提供一站式服務；儲能業務23/24/25年預計預實作2.8億/5億/10億收入。
3、液冷超充： 協鑫能科與華為合作的全液冷超充站已在蘇州高速公路布局，公司依托與客戶良好客戶關系，獲客戶認可供貨全液冷超充站櫃體。 2023年上半年公司已成為華為、 小鵬汽車等知名品牌合格供應商，並取得少量訂單。
籌碼集中 ： 目前流通市值52億，股東人數僅11000人。市場關註度不高，籌碼非常集中。
23年四季度籌碼被機構收入囊中 。散戶出局，機構紮堆進場，其中出現2家社保基金。從成交量推算大概成本為25-30元。
公司股權激勵。 恒銘達 業務布局全面，未來成長性確定，根據公司23~25年股權激勵凈利潤目標2.8億/4.5/7億。 2025年僅20倍PE目前股價也有一倍空間，理想價格在50-60元。
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