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富力地產4月5日將召開債券新持有人會議,已修改3只美元票據交換要約條款

2024-03-17股票

3月16日,澎湃新聞(www.thepaper.cn)獲悉,廣州富力地產股份有限公司(富力地產,02777.HK)子公司怡略有限公司(EASY TACTIC LIMITED)向債券持有人釋出了有關同意征求及交換要約的更新公告,涉及GZRFPR 6.5 07/11/25(ISIN:XS2495355674)、GZRFPR 6.5 07/11/27(ISIN:XS2495358009)及GZRFPR 6.5 07/11/28( ISIN:XS2495359403)3只票據。富力地產決定在2024年4月5日上午10時(台北時間)召開新會議。

關於新會議的同意指示必須在2024年4月2日倫敦時間16時(「新的到期時間」)或之前由制表和資訊代理收到。

怡略有限公司宣布在3月14日重新啟動同意征求後,要約人富力地產已根據新同意征求的最新條款更新了交換要約條款,自本摘要釋出之日起立即生效。

更新後的交換要約條款內容,初始募資金額從8.2億英鎊增加到8.4億英鎊,因此,固定比例相應修改,以便合格持有人承諾認購的Tranche A1永續債券的本金金額為2100英鎊,該合格持有人必須將現有票據的本金金額1000美元交換為Tranche B1永續債券的本金金額1000美元,以及將現有票據的本金金額1000美元交換為Tranche B2永續債券的本金金額1000美元,之前的固定比率要求為Tranche A1本金金額2050英鎊:Tranche B1本金金額1000美元:Tranche B2本金金額1000美元。

另外,預付給賣方的用於支付同意征求和收購的成本和開支的貸款從500萬美元增加到3000萬美元。

富力地產披露的2月份銷售情況顯示,2月份富力地產的總銷售收入共約人民幣6.5億元,銷售面積達約5.4萬平方米。

截至2024年2月末,富力地產的總銷售收入約人民幣16.3億元,同比下降52.75%;銷售面積達約11.8萬平方米,同比下降47.49%。