金評天下｜網絡安全將成為AI時代新增長引擎

金融投資報評論員 劉柯

有投資者認為，輝達或許已經進入了增長的瓶頸期，雖然AI需求依舊，但由於封測端排產的原因，AI終端始終難以放量，於是，很多投資者開始將目光瞄準其他的世界級IT企業，比如搞AI PC的戴爾，比如依舊窺視全球市值第一寶座的微軟，比如強勢回歸的蘋果。

但耐人尋味的是，最近吸引投資者眼球的卻是谷歌。據稱，谷歌母公司Alphabet正就以230億美元收購網絡安全初創公司Wiz進行深入談判，如果這筆收購能成功完成，將是谷歌有史以來最大的一筆收購交易。這次收購的金額也是今年以來科技領域並購金額的第二大案例。今年1月，新思科技宣布耗資350億美元收購工程仿真軟件公司Ansys。不過，比起新思科技，谷歌的影響力更大，其收購的方向更引人關註。

被谷歌看中的Wiz是一家2020年成立於以色列的軟件企業，也是全球增長最快的軟件初創公司之一。其主要業務是提供基於雲的網絡安全解決方案，具有人工智能驅動的即時威脅檢測和響應功能。Wiz網站顯示，該公司2023年的收入約為3.5億美元，在最近的一輪私人融資中籌集了10億美元，估值達到120億美元。如果按這一估值計算，谷歌的收購金額幾乎翻了一倍，由此可見其對網絡安全市場前景的極度看好。對谷歌而言，收購Wiz可以擴充套件其網絡安全業務，而且能夠透過整合Wiz的技術，來提升其雲端運算服務的質素和安全性，這將有力地提升谷歌對抗微軟和亞馬遜等雲端運算龍頭的力量。

實際上，在AI已經滲透到各行各業的時候，網絡安全的作用更加凸顯。

輝達首席安全官曾經指出，由於ChatGPT的強大學習和對話能力，它有可能成為網絡攻擊者新的運用工具。攻擊者可以使用ChatGPT來生成和改進惡意軟件，或者用來模仿人類的語言與行為，從而進行欺騙和欺詐。因此，AI時代的網絡安全是一場千變萬化的遊戲。比如，AI可以被用來進行自動化網絡攻擊，這種攻擊更加隱蔽、快速和難以防禦；AI可以透過深度偽造，來建立或修改影片和音訊內容，這種技術能夠以極高的逼真度替換影片中的人物面孔或聲音，使得偽造的內容難以被肉眼辨識；在訓練過程中，AI需要大量的數據，這些數據可能包括個人敏感資訊、商業秘密或其他重要數據……這一系列問題都需要網絡安全與時俱進，逐步協防。

作為上一代的網絡王者，谷歌正不斷豐富著自己的產品線。其中，網絡安全是重中之重。兩年前，谷歌就以54億美元收購了網絡安全公司Mandiant。不僅僅是谷歌，其它網絡大咖也沒閑著。近日，IBM和微軟宣布加強在網絡安全領域的合作，旨在幫助客戶實作安全營運的簡化和現代化，並有效管理和保護混合雲身份的安全。

實際上，早在2021年，微軟就宣布在此後的五年內投入200億美元用於網絡安全建設，AI的快速發展只是加速了這一行程。要知道，微軟正是OpenAI的投資方，它應該深刻地體會到未來AI的發展將在哪些領域產生巨大的市場空間，網絡安全就是其中不可或缺的一個。

根據IDC的預測，中國網絡安全市場規模將從2022年的123.5億元快速增長至2027年的233.2億元，期間年復合增長率為13.5%，高於全球平均水平。在整體技術市場的組成中，安全防禦硬件器材逐步雲化，網絡保安軟件和服務市場持續增長，五年復合增長率分別為16.7%和16.3%。由於自主可控的原因，全球IT巨頭可能無法染指這一市場。

也就是說，數百億元的市場其實就是國內幾家大咖的「地盤」，如果算上AI的加速器，這個市場可能會加速發展。這個市場的主要參與者，包括深信服、天融信、奇安信、電科網安、亞信安全等龍頭企業，都有可能跟隨行業拐點迎來新的機會。