阿裏巴巴已完成三年整頓。
歷經三年整改、罰款182億，在監管部門的監管下，阿裏巴巴終於為其過去的平台生態壟斷有了一個交代。
過去的三年對於阿裏巴巴來說並不輕松。市值從2021年9月的超過4800億美元上升到如今的不足2000億美元，而亞馬遜接下來的市值為1.8萬億美元。
阿裏巴巴營收增速從2021年的40%快速下降至2023年的1.8%，增速有所下降。幸運的是，2024財年收入增長將增至8.34%。
今年4月，馬雲在阿裏巴巴內網發言時表示 「我們要勇於承認和改正問題」，「我們要互相認可」。
哪些問題需要阿裏巴巴「承認並改正」？我們該如何「認識」自己？整頓完成後，阿裏巴巴如何實作馬雲「百年企業」的願景？
這些問題都值得深思。
已經三年了。這三年阿裏是怎麽度過的呢？
用兩個字來概括阿裏巴巴這三年，一是整頓，二是「求變」。
阿裏巴巴近三年整改的主要問題其實是「二選一」壟斷經營的問題。這一問題迫使阿裏巴巴接受2019年中國國內銷售額4%的罰款，並連續三年整改。
阿裏巴巴整改的三年，是互聯網快速變革的三年。
這三年，京東穩定，拼多多快速成長，而隨著直播電商的崛起，抖音快手小紅書成為各電商行業的新補充。
三年來，阿裏本地生活和美團在一場苦戰中再次落敗。負責本地人壽業務的俞永福辭職，本地人壽業務重心向高德地圖傾斜。市場甚至傳出阿裏要出售餓了麽……
2023年3月，阿裏巴巴啟動1+6+N組織架構變革。阿裏巴巴集團旗下分為阿裏雲智能、淘寶天貓商業、本地生活、國際數碼商業、菜鳥、大娛樂。大型商業集團和各類商業公司。
組織架構變革的目的是「去中心化」： 讓每個垂直業務都有完整的公司架構。
當時，張勇、戴山、於永福、蔣凡、萬林、範路遠負責阿裏巴巴的各項核心業務。每個人都像王子一樣，對各自的業務擁有更多的決策權，完成了從管理者到「企業家」的轉變。
很多人都低估了這個變化， 這或許說明阿裏的強勢基因正在發生變化。
過去，阿裏巴巴和騰訊收購了很多公司，但阿裏巴巴一直都是強勢整合，比如高德、餓了麽，而騰訊的投資大多保留了原有的管理和決策團隊。有一個效率的考慮。對於當時的阿裏來說，獲得控制權然後整合是最優方案。
當然這導致了後來的「生態壟斷」。
拆分結構是最後的手段。阿裏巴巴現在的戰鬥力比以前低了很多。解決「大業病」、打破「壟斷」，必須下猛藥。
阿裏巴巴做出了明確的改變， 為未來的獨立上市做準備。其次，可能是集團過去組織架構臃腫、無法快速做出業務決策的問題。
從市值來看，阿裏巴巴跌太多了。
從4800億美元跌至不超過2000億美元，三年市值跌幅超過58%。既然已經下降了很多，這一定是輕描淡寫的。例如，雲業務仍在增長。
阿裏巴巴需要重新評估，從頭到腳都要改變。
所以，阿裏的1+6+N轉型是一次有目的的變革，也是承載著阿裏未來希望的變革。然而，讓人沒想到的是，這將是張勇任職期間為阿裏做的最後一件事。一件大事。
去年9月，張勇辭職，蔡崇信發出全體員工信，接任阿裏巴巴集團董事局主席。阿裏巴巴集團行政總裁一職由吳永明出任。天眼查APP資訊顯示，2023年9月18日，張勇結束阿裏巴巴高管註冊。
蔡崇信等阿裏巴巴元老回歸前台，似乎意味著 大刀闊斧的改革還將繼續。 對於阿裏新一輪的改變， 馬雲總結道，「我們改變的是壞習慣和某些興趣」。
誰「養成了壞習慣」，誰享有「既得利益」？
某電商平台普通員工藏匿1.3億元的訊息之下，不言而喻。
我們再看一組數據：馬雲卸任CEO時，阿裏巴巴的員工還不到4萬人。截至2022年底，阿裏巴巴全職員工總數近24萬人，而截至2023年底，員工總數超過21萬人。
對於阿裏巴巴這樣規模的公司來說，效率問題是客觀存在的。
業務方面， 部份業務板塊仍難以貢獻利潤。
雖然阿裏巴巴有很多業務線，但從支付寶中衍生出來的真正核心業務，除了金融之外，是本地生活。
24財年年報顯示，本土生活板塊業務虧損降至98.12億元。雖然虧損振幅不大，但這麽多年的失血顯然對集團業務本身的表現造成了影響。
說實話，近三年阿裏與美團在本地生活領域的競爭中，阿裏始終處於下風。自2021年抖音加入本地生活戰場以來，美團開始與抖音爭奪本地生活。生活市場。
抖音與美團的鬥爭越激烈，阿裏巴巴的本地生活業務就越危險。
在互聯網行業，最危險的往往不是奮戰到底的玩家，而是默默無聞、逐漸被市場遺忘的玩家。
今年3月，本地生活集團董事長、餓了麽CEO余永福辭職。也有外界猜測，阿裏巴巴本地生活方式業務的失敗可能是原因之一。
除了本地生活， 基礎電商業務也面臨新的挑戰。
拼多多市值逼近阿裏巴巴是標誌性事件。這或許意味著，拼多多以外的 電商玩家大大低估了電商市場的增長潛力。因此，劉強東希望京東回歸低價，所以馬雲很少定調回歸淘寶。
雖然戰略失誤並不是張勇所希望的，但CFO出身的職業經理人的標簽，難免讓人覺得阿裏過去過於註重業績，忽視了競爭戰略，
看財報，阿裏巴巴2024財年營收突破9400億，創下新高峰，營業利潤再次突破千億，重拾輝煌。
但問題是表演是暫時的。對於阿裏來說，如果在市場上失去了戰略機遇，他們可能就再也無法抓住了。
2021年第四季度，阿裏巴巴中國零售電商收入第四季度首次出現下滑。當時，它已連續四個季度下降。作為電商競爭對手拼多多和抖音，合並後的GMV超過了阿裏巴巴國內電商。一半的業務。
自從阿裏巴巴的電子商務業務進入了一個新時代。顯然，阿裏巴巴管理層似乎並沒有充分認識到這一點。
相比馬雲對 「壞習慣」和「既得利益」的反思，蔡崇信更為直接。
接受專訪時，蔡崇信表示：「我們忘記了真正的客戶是誰；在某種程度上，我們已經提到了後果；我們需要明確方向是什麽，然後建立公司的組織。 」
阿裏巴巴真實的客戶是誰？不是華爾街投資者，也不是內地港股買家，而是每一個在淘寶上支付購物費用的使用者，以及每一個在餓了麽上選餐的使用者。
無論是本地生活還是電商業務，用合適的策略服務好這些使用者，才是阿裏巴巴真正需要的方向。
2024年的阿裏巴巴必須改變，必須改變。這或許也是馬雲懷著危機感想要看到的。
反壟斷階段性成果，互聯互通新機遇
阿裏巴巴想要改變，變得更加開放非常重要。
隨著阿裏巴巴糾錯的完成，同樣引起熱議的是淘寶接入微信支付的訊息 ， 互聯網的「互聯互通」又是新進展。
9月4日下午，桃田集團在交易平台發出征求意見，宣布新增微信支付功能。有人認為，淘寶平台未來可能會全面引入微信支付。
淘寶加入微信支付無疑是一件好事。
這個提前公布也值得考慮表達態度：你看，182億罰款和三年整改就能看到效果。這一波情商十足。其次，這也是對騰訊的一個暗示： 淘寶已經整合了微信支付，微信也應該更加開放嗎？
對於商家來說，淘寶接入微信支付不僅意味著多了一個支付渠道，更是多了一個接入微信生態的機會。
微信是一個很大的流量池。以前京東、拼多多的東西太多了，而淘寶的東西卻不夠。即使在 2021 年開放外部連結後，這仍然不夠。
阿裏巴巴對流量的渴望是由其自身內容決定的。
從底層邏輯來看，淘寶和支付寶是阿裏巴巴的核心。 一個是購物工具，另一個是支付工具。工具類產品始終缺流量。
哪些產品不缺流量？
內容產品和社交產品，騰訊掌控微信，抖音，快手掌控內容，這兩家公司都不缺流量。 所以，微信流量一直是阿裏巴巴必須深耕的沃土。
除了預期的增長之外，微信支付的接入實際上給淘寶帶來了新的機會。比如未來會不會有淘寶微信小程式？
接入微信的事實其實是一個訊號： 阿裏巴巴和騰訊之間的生態墻似乎被拆除了一點。
也許僅僅開啟支付入口是不夠的。
阿裏巴巴必須在「騰訊生態」中尋找機會。同樣，京東、淘寶、拼多多也渴望在阿裏巴巴體系中尋找增長點。這就是真正的互聯互通，真正的生態開放。
如果未來實作這種生態開放，對於阿裏巴巴來說有利有弊。
好在阿裏巴巴在自己的體系之外找到了新的增量。對於電子商務企業和本地生活方式企業來說，這是一件好事。
不好的一面可能是阿裏巴巴的根基可能會被削弱。
過去，馬雲基於支付寶和淘寶構建了一個完整且相當封閉的生態系。為了最大限度地發揮這個系統的好處，他想出了後來的「受保護的外部連結」和「選擇一個」。這也是「壟斷」的原因。
事實上 「壟斷」的本質是一種「避免競爭」的競爭策略。 競爭戰略之父邁克爾·波特認為，最好的競爭戰略是避免競爭。
這一策略能夠執行的前提是支付寶作為必要的交易工具能夠帶來源源不斷的流量，成為這個相對封閉的生態系的基石。
現在工具類產品的流量增長能力變弱了。
從宏觀層面看，抖音、快手、小紅書、支付寶、微信的崛起反映了一個大趨勢：內容流量超過工具流量，成為新的增長動力。
這個時候，如果未來阿裏巴巴生態進一步開放，阿裏巴巴本地生活將脫下鎧甲，直面美團。淘寶、天貓也可以更直接的面對京東、拼多多。到那時，恐怕他們 就得主動去迎接了。競爭。
事實上，隨著阿裏巴巴的生態系變得更加開放，也可能會讓支付寶的支付業務變得更加困難。
比如接入微信支付後，部份基礎電商支付交易會不會被微信吃掉？
事實上，在支付業務中，微信支付對於頻率較高的小額支付具有很大的優勢。
無論是支付寶線下大力推廣的「碰碰碰」支付，還是支付紅包等活動，支付寶似乎都喜歡用營運的方式來增加小額支付的月活躍度。
什麽是小額支付？ 表示 DAU。意味著交通。
小額支付意味著高頻交易和使用者習慣。換句話說，支付寶必須不斷與使用者互動，才能與微信支付爭奪使用者習慣。
對於支付寶APP來說，支付是其核心價值。支付寶交易額中很重要的一部份來自於淘寶、天貓、本地生活服務等上的交易。
淘寶、天貓接入微信後， 支付寶的電商交易量會受到影響嗎？這還有待觀察。
目前支付寶也有辦法應對，比如建立內容。
事實上，該影片已經被放置在支付寶APP導航欄的中間，並且今年6月，支付寶投入了10億元現金補助。當然，支付寶並不希望使用者能夠「說完就走」。
只是利用工具平台創作內容的成功案例很少。
在使用者眼中，支付工具只是工具。誰能忍住不使用或微博，而是整天使用支付寶呢？
寫在最後：
在吳永明接任阿裏CEO後發出的第一封公開信中，他提到：「阿裏巴巴需要更加堅定地轉向使用者視角和不同維度的使用者需求返回從使用者的角度來看，滿足使用者需求說起來容易做起來難。
如今三年的修正已經結束，阿裏巴巴的開放生態即將完成。吳永明任內阿裏巴巴會有哪些新變化，值得期待。
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