AI手機的發展及其市場影響

可以概括如下：

一、AI手機的定義與特征

AI手機被定義為能夠在手機端側執行大模型、SoC中包含NPU算力，並達到一定參數要求的效能指標的器材。它們具有三個典型特征，這些特征使得AI手機能夠提供差異化的使用者價值與品牌價值。

二、AI手機的發展階段

AI手機的發展將經歷三個階段：

1. AI APP階段：此階段以大模型為基礎的APP產品為主，如文心一言APP、豆包APP等。
2. AI功能化階段：大模型開始初步融入手機套用，實作以手機預裝套用的呼叫，如照片編輯、通話即時轉譯、文件總結等功能。
3. AI原生化階段：以語音互動的智能體將成為下一階段AI手機的互動中樞，AI智能體成為連結數碼生態的入口。

三、AI手機的市場影響

1. 蘋果WWDC大會的影響：蘋果將AI深度整合進OS，實作系統級使用者情境理解、跨APP執行、讀屏功能等，加速手機向端側智能體叠代。同時，蘋果將AI SDK開放給第三方開發者，未來可期待大範圍第三方APP的AI功能，進一步提升使用者體驗。
2. 「安迪-比爾定律」的復制：AI手機有望復制PC產業的「安迪-比爾定律」，即使用者體驗、端側大模型（智能體）能力、手機SoC算力三者將形成正向迴圈，從而縮短消費者的換機周期，驅動使用者持續的換機動力。

四 、投資建議

基於AI手機的發展趨勢和市場前景，建議投資者關註以下領域：

1. 短期：預計2024年下半年將率先推動短期換機潮，建議關註相關產業鏈公司，如立訊精密、水晶光電、鵬鼎控股等。
2. 長期：類「安迪-比爾定律」有望成為驅動AI手機持續換機的動力，建議關註具有長期發展潛力的公司，如藍思科技、思泉新材、藍特光學等。

此外，還可以關註信維通訊、傳音控股、中石科技、鴻富瀚等公司，它們在不同領域具有獨特的競爭力和市場潛力。