【文/觀察者網 呂棟】
日前，市場調研機構Canalys公布的數據顯示，今年第三季度，歐洲（不含俄羅斯）智能電話出貨量為3200萬部，同比下滑6%，這已是歐洲手機出貨量連續第10個季度同比下滑。
觀察者網註意到，相比前兩名三星和蘋果的出貨量大跌，小米、聯想和TCL等品牌的表現要更好。其中，小米出貨量與去年同期持平，以19%的市場份額位居第三；聯想集團旗下摩托羅拉出貨量逆勢增長30%，並以5%的份額躋身第四；TCL出貨量同比增長5%，並以3%的份額排名第五。
「除前兩名廠商外，市場形勢開始有所好轉，多數廠商在第三季度實作環比增長。」
Canalys研究分析師Brandon Gurney評論稱，歐洲中低端手機市場的需求依然有限，但三星撤離低端市場給其他廠商創造了機會。小米在連續六個季度下滑後有所改善，這得益於紅米和紅米Note 12在中歐和東歐的強勁增長；摩托羅拉在歐洲市場持續取得進展，出貨量同比激增30%，創下加入聯想後最佳季度表現；TCL排名第五，同比增長0.8%至80萬部。
作為歐洲市場的領頭羊，今年三季度三星手機出貨量同比下滑6%，份額跌至35%，第二名蘋果更大跌13%，份額跌至22%。
「盡管蘋果和三星釋出了新品，但三季度嚴峻的需求環境對它們的影響尤為明顯。」Canalys分析師Runar Bjørhovde認為，低端的A系列是三星出貨量走低的癥結所在。出於對營收和利潤的考慮，三星已減少對A系列的投入。對蘋果而言，其下滑的主要原因是老款機型的出貨量較2022年第三季度出現急速下降。
「相反，iPhone 15有一個強勁的開局，與iPhone 14釋出季度相比，出貨量大增59%。整個歐洲區域的正選價格下調為其良好的表現提供了支撐。三星在折疊屏機型出貨量同比增長38%以及中端A系列和S系列的穩健表現下，在歐洲創下最高的季度平均售價。總體而言，三星和蘋果的表現凸顯了市場對最新高端機型的強勁需求，即便高端市場已經開始萎縮。」Runar Bjørhovde說道。
圖源：Canalys
觀察者網梳理發現，一個值得關註的現象是，2022年全年，realme和OPPO曾在歐洲手機市場位列第四和第五。但自今年初以來，二者便在Canalys的季度統計中從未進過前五。另外，在中國市場常年位居前五的vivo，也許久未能躋身歐洲前五。在Counterpoint的統計中，今年一季度，OPPO和realme在歐洲市場的出貨量分別大跌47%和36%，二季度OPPO出貨再度大跌51%。
這些手機品牌在歐洲受挫，或許能從兩個方面來分析：一方面歐洲手機市場長期不景氣，這些手機大廠應該也在持續收縮，降本增效；另一方面，諾基亞持續在歐洲乃至全球對中國手機企業發起專利訴訟，有些品牌甚至在歐洲部份市場停售，在一定程度上影響了出貨表現。
在「步步高系」品牌掉出歐洲前五之際，聯想旗下摩托羅拉等品牌在當地實作了逆勢增長。今年一季度，摩托羅拉在歐洲出貨量同比增長13%，市占率近6年首次躋身前五；二季度摩托羅拉出貨量同比增長12%，繼續位居第五。這兩個季度裏，排名第四的均是有著「非洲手機之王」之稱的傳音，出貨量分別大增188%和153%，但第三季度被聯想和TCL擠出前五。
近些年，盡管摩托羅拉直板機存在感較低，但該品牌持續發力折疊屏手機。調研機構TechInsights報告顯示，2023年三季度，全球折疊屏手機市場出貨量同比增長10%，三星仍位居榜首，其次是華為、摩托羅拉、榮耀、vivo、OPPO、小米和谷歌。前三名中，三星出貨量同比下滑3.6%，華為同比增長12%，摩托羅拉同比增長達1377%。而在上一季的統計中，摩托羅拉的同比增幅就高達2135%。
圖源：TechInsights
受多個海外手機市場助推，近期聯想手機業務增長在一定程度上對沖了PC業務的下滑。今年第二財季，聯想手機出貨量同比增速近11%，啟用量同比增速為12%，高端產品占比達23%。
另一大覬覦歐洲等海外市場的中國品牌是榮耀。近期，榮耀CEO趙明對觀察者網透露，今年榮耀在海外市場增速超過200%，並在兩年內實作了盈利性增長。他提到，歐洲是榮耀的高地，榮耀要把歐洲打造成「第二本土市場」，而且要成為歐洲高端品牌，下一步是打造世界榮耀。
對於調研機構和投資者來說，除了關註各大廠商之間的競爭之外，市場大勢也相當重要。
Canalys分析指出，隨著2024年臨近，手機市場呈現復蘇跡象，出現逆勢崛起的轉機。該機構預測，手機市場將在2024年增長4%，2020年和2021年中端機的換機周期將會在上半年為廠商提供機會。因此，對於那些希望在2023年挽回業績，以創造2024年良好開局，並在2024年上半年清理渠道庫存的廠商來說，今年余下的時間非常重要。此外，摩根士丹利分析師Andy Meng近期釋出研報，將2024年全球智能電話出貨量增長預測從2.7%上調至3.9%，將2025年預測從4.3%上調至4.4%，智能電話行業三年調整的陣痛或已臨近終點。
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