本文來源：時代周報 作者：郭美婷
7月25日、7月26日，市場調研機構Canalys、Counterpoint和IDC先後釋出今年第二季度中國智能電話市場數據。
2024年第二季度，中國智能電話市場進一步復蘇。從出貨量來看，Canalys和IDC分別統計出貨量同比增長10%和8.9%，重回7000萬台水平；Counterpoint則顯示該季度中國智能電話銷量同比增長6%。
圖源：IDC咨詢官方公眾號
從廠商排名來看，Canalys和IDC均披露中國本土廠商出貨量包攬前五席，vivo以近19%的市場份額位列第一，隨後是OPPO、榮耀、華為、小米，不同統計口徑下，四家排名略有不同。在Counterpoint披露的銷量數據中，vivo仍以18.5%的市場份額穩居中國智能電話市場榜首，其次是蘋果、華為、小米和榮耀，OPPO退居第六。
此外，華為市場份額增速最快。在Canalys、Counterpoint和IDC的統計數據中，華為市場份額的增速均超過40%，最高達50.2%。
vivo穩居第一，華為增長最快
今年第二季度，vivo在出貨量及銷量等統計口徑下，均穩居第一位。
IDC表示，vivo多款新品的熱銷，幫助其分別在1000-2000元，3000-4000元和4000-5000元等多個價位段市場份額第一。子品牌iQOO獨自占據整體市場份額的5.5%，成為各廠商最成功的子品牌。
Counterpoint則認為，vivo是憑借豐富的產品組合和強大的全國分銷網絡鞏固了榜首地位。其中，高端的X系列的銷售占比比過去幾年有所增加，二季度X系列新增了主打旗艦影像體驗的X100 Ultra。
Canalys則表示，vivo憑借其穩固的線下渠道以及對「618」電商需求的捕捉，出貨量達1310萬台，市場份額達19%。
圖源：Canalys 官方公眾號
華為是市場份額前五的手機廠商中增速最快的，三家機構統計均超40%。IDC數據顯示，華為第二季度出貨量市場份額達18.1%，同比增長超過50%。整個上半年，華為以17.5%的市場份額成為智能電話市場出貨第一。IDC表示，雖然外部限制繼續收緊，但是華為的供應能力不斷改善，在4000元人民幣以上市場持續縮小與蘋果差距。
「得益於Pura 70 系列和 Nova 12 系列的熱銷，華為在 2024 年第二季度的銷量同比增長 44.5%，增幅在所有品牌中最高。」Counterpoint指出，然而，華為在當季的市場份額為15.4%，仍低於其2020年達到的40%左右的峰值水平。華為將P系列更名為Pura系列，並於今年4月釋出了Pura 70。
此外，「618」的行銷成為智能電話廠商們第二季度的致勝關鍵。
「今年的‘618’電商購物節成為一大亮點，廠商協同電商平台相較往年提前啟動了促銷周期，並加大了促銷力度，在一定程度上促進了需求的回暖。」Canalys研究經理劉藝璇表示。
劉藝璇提到，線下渠道方面，華為、小米等具備生態系優勢的廠商正持續深化線下渠道布局，拓展更廣泛的渠道合作夥伴網絡，以提升其包括手機、生態器材及汽車等產品的銷售附加率。
蘋果去哪了？
第二季度數據中，三家調研機構排名分歧較大的是蘋果。雖然蘋果市場份額均有下降，但排名不一。
從IDC和Canalys對出貨量的統計數據來看，蘋果均不在前五之列。IDC數據顯示，大幅降價以後，雖然蘋果的市場需求明顯改善，但是iOS市場出貨量依然同比下降3.1%。
根據Canalys數據，蘋果出貨排名退至第六，市場份額同比略微下降2%，占據14%的市場份額。
Canalys研究分析師鐘曉磊表示，蘋果面臨在中國市場的增長壓力，正積極著力於最佳化渠道管理，在實作庫存健康化後，力求確保零售價格的穩定，同時保障渠道夥伴的利潤空間。
圖源：Counterpoint官方公眾號
不過，Counterpoint統計的銷量數據顯示，蘋果15.5%的市場份額，雖然對比去年同期下降了5.7%，但在該季度僅次於vivo位居第二，超過了華為的15.4%。Counterpoint表示，蘋果銷量仍呈現同比個位數的下滑，但Pro機型系列銷量占比有所增長。
一般而言，出貨量是指產品從生產或分銷環節發出的數量，而銷量則是指產品實際被消費者購買的數量。
資深產業經濟分析師、釘科技創始人丁少將告訴時代周報記者，出貨和銷售數據的差異，一方面是因為二者統計口徑不同，另一方面也說明頭部品牌份額差距不大，較小的數量差就可能引起排名的巨大不同。
除不同機構統計口徑的差異外，艾媒咨詢CEO兼首席分析師張毅提到，現實中確實存在產品出貨量大卻銷售不暢的情況。一些產品的出貨量不大，但其品質和效能贏得了消費者的青睞，甚至出現爆款產品，這是智能電話市場中普遍存在的現象。不過仍需具體案例具體分析。
另外，鐘曉磊提到在高端市場，OPPO，榮耀，vivo等中國品牌在生成式AI的消費者教育及套用落地處於領先，蘋果的Apple Intelligence服務在中國市場的本土化落地將成為關鍵。
Counterpoint指出，手機品牌已經開始行銷生成式AI功能，以便在高端和中端市場樹立產品差異化形象。Counterpoint 預計，手機品牌廠商將在 2024 年下半年為中國智能電話使用者提供更多基於生成式 AI的創新功能。
「AI競爭的關鍵還是要落地為可感知的使用者體驗，比如AI加持下效能的顯著提升，功耗的顯著下降，功能套用場景的顯著豐富，工作和娛樂效率的顯著提升等。」丁少將表示。
圖源：圖蟲創意
盡管上半年中國智能電話市場表現高於預期，但機構對下半年發展的預期仍相對謹慎。IDC中國研究經理郭天翔指出，經濟大環境低迷和消費信心依然不足，去年下半年市場的開始恢復使得同比出貨量增高，意味著今年下半年市場相比上半年難有更大反彈空間。成本上漲的壓力也會給廠商帶來更多挑戰。AI短時間內難以成為消費者換機的主推力。而效能、影像、外觀、續航以及價格等仍是消費者選擇手機的主要考慮因素。
Canalys高級分析師朱嘉弢預測，三大趨勢將影響下半年的市場格局。他認為「首先華為即將為消費者帶來HarmonyOS Next下的鴻蒙原生套用生態，打造除安卓與iOS以外的手機作業系統。其次，各廠商正加速構建自身的AI基礎設施，自研模型和套用生態，以此作為未來競爭的核心驅動力。最後本土市場競爭的白熱化也凸顯了廠商尋求海外擴張的迫切性，預期2024年中國品牌在海外市場將取得新突破。」
