華夏幸福 IC 資料圖
10月21日，澎湃新聞從華夏幸福基業股份有限公司（華夏幸福，600340.SH）金融債權人處了解到，【華夏幸福債務重組計劃之置換帶方案】擬引入廊坊市屬國企承接部份金融債權人的債務，作為條件，這些金融債權人須向廊坊市屬國有企業或其指定主體提供新增融資，規模預計在200億元左右。
【方案】顯示，該方案履行的效果，對參與「置換帶」的債權人而言，存量債務由更具備清償能力的廊坊市屬國有企業承接；對未參與置換帶的債權人而言，包括「兌抵接」在內的公司債務金額整體實作壓降，現金兌付比例得到提高。
此前的10月18日，華夏幸福釋出關於債務重組計劃之置換帶方案的通知公告。根據【債務重組計劃】中關於「置換帶」的相關安排，公司擬透過出售資產置換債務的方式，由收購方有條件承接相應的由公司統借統還的金融債務，置換後的債務展期、降息，具體置換方式由相關方具體協商。債權人可結合自身情況自願選擇是否參與【置換帶方案】。
澎湃新聞從華夏幸福了解到，該計劃中的資產包主要以專案公司持有的應收賬款為主，具體資產單尚在梳理中。
業內人士表示，該方案一是實作了債務的轉接，二也為地方政府進行了融資。對於參與方案的債權人來說，透過置換債務可實作債務等級的調整並降低風險。在最新宣布「一攬子增量政策」的經濟刺激措施的背景下，債權人向地方國有平台新增融資風險較以往有所降低。但其指出，債權人還需提供一比一的新增融資
，從優惠角度來說影響不大。從宏觀的角度來看的話，政府和企業拿出積極的舉措利於增強債權人、市場和投資者的信心。
按照華夏幸福2021年公布的【債務重組計劃】，「置換帶」安排為擬出售公司有條件承接其債權，具體承接條件由債權人與相關資產收購方及公司另行協商確定。
「帶」，即出售資產帶走金融債務約500億元，該部份的債務重組協定的主要內容包括:
1、出售專案公司自身金融債務，隨專案公司股權出售一並帶走並轉出華夏幸福，由專案公司依據債務重組協定約定還本付息。債務本金展期至債務重組協定簽署日後5年期，到期後根據實際情況可協商繼續展期。如該金融債務本金原到期日晚於上述展期到期日的，則到期日不做調整。債務重組協定簽署後，年利率調整為3.85%。
2、出售專案公司透過債務置換方式，有條件承接華夏幸福統借統還的金融債務，具體置換方式由華夏幸福、可出售專案公司的收購方、相關金融債權人具體協商。置換後債務本金期限至債務重組協定簽署日後5年期滿，到期後根據實際情況可協商繼續展期。如該金融債務本金原到期日晚於上述展期到期日的，則到期日不做調整。債務重組協定簽署後，年利率調整為3.85%。
澎湃新聞記者 劉暢 胡誌挺
(本文來自澎湃新聞，更多原創資訊請下載「澎湃新聞」APP)
