NO.1 市場新聞
台北時間2月21日淩晨， 美股三大指數集體收跌，道指跌0.16%，納指跌0.92%，標普500指數跌0.6%，熱門科技股多數下跌，機器人、區塊鏈、半導體板塊跌幅居前 ，迦南科技跌超6%，ARM跌超5%，輝達、AMD跌超4%，特斯拉、Coinbase跌超3%，阿斯麥、亞馬遜、安森美半導體跌超1%，英特爾逆市漲超2%。 食品飲料、航空公司板塊走高 ，聯合大陸航空漲超3%，西空航空、通用磨坊、卡夫亨氏漲超2%。 熱門中概股多數下跌，納斯達克中國金龍指數跌1.33% 。小鵬汽車跌超5%，富途控股、京東跌超4%，蔚來跌超3%，拼多多、騰訊音樂跌超2%，滿幫、唯品會、嗶哩嗶哩、百度、阿裏巴巴跌超1%，網易小幅下跌。理想汽車、微博小幅上漲。
WTI 3月原油期貨收跌1.01美元，跌幅1.28%，報78.18美元/桶 。布倫特4月原油期貨收跌1.22美元，跌幅1.46%，報83.56美元/桶。NYMEX 3月天然氣期貨收跌1.77%，報1.5760美元/百萬英熱單位。
COMEX 4月黃金期貨收漲0.78% ，報2039.80美元/盎司。COMEX 3月白銀期貨收跌1.44%，報23.136美元/盎司。
歐股收盤多數下跌，德國DAX30指數跌0.13% ，英國富時100指數跌0.12%，法國CAC40指數漲0.34%，歐洲斯托克50指數跌0.07%。
NO.2 5年期LPR迎史上最大降幅
2月20日，最新貸款市場報價利率（LPR）出爐：1年期貸款市場報價利率（LPR）報3.45%，上月為3.45%； 5年期以上LPR報3.95%，上月為4.2% 。這也是繼去年6月份降息10個基點後，LPR時隔8個月再度下調利率， 創下了LPR掛鉤房貸利率以來最大下調振幅 。
隨後， 北京、上海多家銀行同步調整了房貸利率 。北京城六區內（北京市東城區、西城區、朝陽區、海澱區、豐台區和石景山區）首套房貸利率調整為4.05%，二套為4.55%。非城六區首套房貸利率調整為3.95%，二套調整為4.5%。上海多家銀行也同步更新了房貸利率。其中首套房貸利率調至3.85%，二套房貸利率4.25%。
NO.3 外交部回應美歐對華電動汽車實施貿易保護舉措
2月20日，外交部發言人毛寧主持例行記者會。 對於有關國家對中國采取的貿易保護主義措施 ，毛寧表示，正如王毅外長指出，把正常的貿易往來泛安全化、泛意識形態化，以「去風險」為名，構築「小院高墻」，不追求「跑得更快」，卻試圖「絆倒別人」，看似贏了，實則輸掉了自己的長遠發展，也拖累了世界的進步和繁榮。毛寧說， 中方始終認為，各方應當團結而不是分裂，合作而不是對抗，開放而不是封閉 。
NO.4 吳清帶隊前往銀河證券金融街營業部調研
2月19日下午， 中國證監會主席吳清率隊前往銀河證券金融街營業部，與十多名個人投資者代表進行了座談交流 。據【每日經濟新聞】記者了解，吳清此次座談物件均是營業部客戶，且「談了不短的時間」。據悉，該營業部距離證監會所在的富凱大廈距離約560米。
NO.5 滬深交易所量化交易報告制度平穩落地
2月20日晚， 滬深交易所宣布，量化交易報告制度平穩落地 。其中， 存量投資者已按要求如期完成報告工作，增量投資者落實「先報告、後交易」的規定 。滬深交易所表示，將結合報告資訊，持續加強對量化交易特別是高頻交易的監測分析，動態評估完善報告制度。此外，滬深交易所表示，將加強與香港交易所的溝通。滬深交易所明確了滬深港通北向投資者的報告安排，將北向投資者量化交易納入報告範圍。
滬深交易所對寧波靈均限制交易並啟動公開譴責程式
龍年第一個交易日，開盤1分鐘時間內大舉賣出25.67億元股票 ，國內頂級量化私募之一的寧波靈均投資砸盤A股。2月20日， 滬深交易所均對寧波靈均異常交易開出「罰單」，對寧波靈均限制交易並啟動公開譴責程式 。2月21日淩晨，靈均投資在官方公眾號釋出公告稱，對於被滬深交易所采取限制交易措施，公司堅決服從。對於產品交易中存在的問題，公司高度重視，內部進行了深刻反省和檢討。2024年2月19日公司旗下管理產品全天整體凈買入1.87億元，但是當日開盤一分鐘內買賣交易量較大，對於由此造成的負面影響，公司誠懇致歉。
NO.6 住建部：214個城市已建立房地產融資協調機制
住房城鄉建設部表示，截至2月20日， 全國29個省份214個城市已建立房地產融資協調機制 ，分批提出可以給予融資支持的房地產專案「白名單」並推播給商業銀行，共涉及5349個專案； 已有57個城市162個專案已獲得銀行融資共294.3億元 。另據中國銀行、建設銀行、農業銀行、郵儲銀行和部份股份制銀行有關數據，已對「白名單」專案審批貸款1236億元，正在根據專案建設進度需要陸續發放貸款。（央視新聞）
NO.7 應急管理部針對三省啟動低溫雨雪冰凍災害四級應急響應
應急管理部2月20日下午針對安徽、河南、湖北啟動低溫雨雪冰凍災害四級應急響應 ，國家防災減災救災委員會辦公室派出工作群組赴河南、安徽、湖北協助指導防範應對工作。（央視新聞）
中央氣象台連發六預警
2月20日18時， 中央氣象台連發六預警 ，包括寒潮橙色預警，暴雪、冰凍、大霧黃色預警，強對流天氣、大風藍色預警。
受寒潮影響，預計， 2月20日20時至2月23日，中國南方大部地區將出現降溫 ，日平均或最低氣溫普遍下降8～12℃，西南地區東南部、江南大部、華南中北部等地氣溫下降12~18℃，其中， 貴州東南部、湖南西南部、廣西北部等地的部份地區累計降溫振幅可達20℃以上 。2月23日前後，最低溫度0℃線將南壓到蘇皖南部至湖南南部、貴州南部一帶。
河南開封釋出暴雪紅色預警
河南開封市氣象台2月20日17時3分將暴雪橙色預警升級為暴雪紅色預警 ：預計未來6小時，龍亭區、順河回族區、鼓樓區、禹王台區、城鄉一體化示範區、祥符區等全部鄉鎮和街道降雪量將達15毫米以上。
NO.8 「50後」大媽借用賬戶交易超35億被罰
近日， 廣東證監局釋出2024年的「1號罰單」 ，「50後」的謝某娣因借用他人賬戶從事證券交易被處罰。該罰單顯示， 謝某娣借用5個證券賬戶從事證券交易，證券交易總額高達35.77億元 。依據相關規定，廣東證監局對謝某娣責令改正，給予警告，並處以40萬元的罰款。
NO.9 【熱辣滾燙】票房破30億元
據燈塔專業版2月20日訊息，截至發稿， 賈玲電影【熱辣滾燙】總票房破30億元 ，成為中國影史第20部超30億元票房的電影 ，此前該片已打破由張藝謀【滿江紅】創造的中國影史春節檔劇情片檔期票房紀錄。【熱辣滾燙】帶動拳擊健身潮，美團數據顯示， 「成人拳擊」「拳擊體驗課」「拳擊月卡」「女生拳擊」等關鍵詞搜尋量，均較去年春節同期增長超10倍 。
NO.10 國際新聞
南韓超6400名醫生集體辭職
南韓保健福祉部第二次官樸敏守20日在新聞釋出會上透露，截至19日23時， 南韓100家醫院中有6415名實習和住院醫生送出了辭職申請書 ，但都沒有被受理。樸敏守表示，中央事故處理本部20日檢查了針對此事的緊急診療應對體系，並決定為各醫療機關維持基礎診療功能提供政策支援。但南韓政府和醫療界推測， 目前實施的緊急診療體系最多只能堅持兩到三周 。（央視新聞）
歐盟：延長現行對俄制裁至明年2月25日
當地時間20日， 歐盟發表聲明稱，延長現行對俄制裁至明年2月25日 。聲明說，此前十二輪制裁措施將繼續實施一年，至2025年2月25日。2月21日，歐盟各成員國將就對俄第十三輪制裁進行表決。（央視新聞）
以軍稱已從加沙走廊撤出最後一個預備旅
以色列國防軍當地時間20日釋出訊息稱， 以軍上周已從加沙走廊撤出了最後一個預備旅——第646旅 。以色列國防軍同時表示，鑒於哈馬斯在汗尤尼斯的軍事力量已基本被擊潰， 以軍在加沙走廊南部汗尤尼斯的主要攻勢即將結束，但具體結束日期尚未確定 。（央視新聞）
英國高等法院就是否引渡阿桑奇舉行聽證會
當地時間20日上午， 英國高等法院就是否引渡「維基揭秘」網站創始人朱利安·阿桑奇至美國舉行聽證會 。聽證會將持續兩天。據報道，阿桑奇未出庭，也未進行影片連線。（央視新聞）
NO.1 東方甄選回應遭王海炮轟：正在收集資料維權
東方甄選（HK01797，股價24.85港元，市值253億港元）： 知名打假人王海3天內連發3條微博，稱東方甄選所售的南美白蝦隱瞞添加並超量使用防腐劑，涉嫌欺詐消費者。對此，20日，東方甄選客服對記者表示，「我們也非常重視食品安全，東方甄選的大蝦每個月都會進行檢測，且產品經過海關檢測，請放心購買。」該客服還表示，目前（東方甄選）正在收集相關資料進行維權。（中新經緯）
點評： 食品安全事關消費者權益，王海舉報引發關註。東方甄選客服回應展現重視態度，正在維權顯示積極應對。
NO.2 字節回應「中文版Sora」：目前無法作為完善產品落地
字節跳動： 近日有傳言稱，字節跳動在Sora引爆文生影片賽道之前，已經在研發「中文版Sora」：一款名為Boximator的創新性影片模型。2月20日，字節跳動相關人士告訴記者，Boximator是影片生成領域控制物件運動的技術方法研究專案。目前還無法作為完善的產品落地，距離國外領先的影片生成模型在畫面質素、保真率、影片時長等方面還有很大差距。字節跳動的研究人員表示，目前這款模型仍然處於研發階段，預計將在2-3個月內釋出測試網站。（澎湃新聞）
NO.3 吉利汽車出售睿藍汽車45%股權
吉利汽車（HK00175，股價8.09港元，市值814億港元）： 吉利汽車公告，2月20日，吉利汽車附屬公司浙江吉潤與吉利啟征訂立股權轉讓協定，浙江吉潤同意出售、吉利啟征同意購買睿藍汽車之45%股權，現金代價為5.04億元。吉利汽車表示，出售事項完成後，集團將不再擁有睿藍汽車任何股權，且預計本集團將錄得出售事項收益約1.17億元。
點評： 吉利汽車出售睿藍汽車股權，標誌著其戰略調整或財務最佳化。此舉可能對吉利汽車的未來發展和市場布局產生深遠影響。
NO.4 40架！C919再簽新訂單
中國商飛： 中國商飛釋出訊息，2月20日，在新加坡航展開幕當天，西藏航空與中國商飛簽署40架C919高原型和10架ARJ21高原型飛機訂單。河南航投與中國商飛簽署6架ARJ21衍生機型訂單，包含ARJ21滅火機、ARJ21醫療機和ARJ21應急救援指揮機。（央視新聞）
點評： C919再次獲得大量訂單，顯示了國產大飛機在市場上的競爭力和認可度。
NO.5 馬斯克：Neuralink首位人類受試者「似乎已完全康復」，可僅憑思維操控滑鼠
馬斯克、Neuralink： 2月20日，馬斯克在社交媒體平台X上的Spaces活動中透露，腦機介面公司Neuralink的首位人類受試者「似乎已完全康復，並能僅憑思維在電腦螢幕上移動滑鼠」。（界面）
點評： 腦機介面技術取得重要進展，馬斯克的分享引發對未來科技套用的廣泛思考。
NO.6 停止發售豎折手機？OPPO首席產品官劉作虎回應
OPPO： 在2月20日下午舉行的OPPO AI戰略釋出會上，OPPO高級副總裁、首席產品官劉作虎回應了停止發售豎折的訊息。他向包括【每日經濟新聞】在內的媒體表示：「我們的豎折產品口碑還是不錯的，計劃還在推進，折疊需要一個普及的時間，OPPO沒有說不做豎折。」IDC數據顯示，2023年，在國內折疊屏市場，OPPO以18.3%的市場份額排名第二；在豎折產品市場，OPPO以36.3%的市場份額位居第一。
點評： OPPO繼續推進豎折手機的研發和銷售，顯示了其對折疊屏市場的決心和信心。
NO.7 理想汽車CEO李想：復盤2023年做的不好的地方
理想汽車（HK02015，股價125.6港元，市值2665億港元）： 2月20日，理想汽車CEO李想官微發文稱，2023年復盤做的不好的地方。1、銷量不行。37.6萬輛銷量，其中40萬輛都是賣給二手車商的。2、NOA特別拉垮。只推播給了李想一人，而不是全量車主。3、做不到某些品牌的車，180時速追尾大貨車，可以把貨車撞到木星軌域上去，自車駕駛員毫發無失真。總結完畢。知錯就改，2024年改進。
NO.8 中信證券研究所再失大將，原首席宏觀分析師加盟德邦證券
中信證券（SH600030，股價20.99元，市值3111億元）： 中信證券研究所再失大將。據【每日經濟新聞】記者了解，最近，原中信證券首席宏觀分析師程強最近已經入職德邦證券，擔任研究所副所長兼首席經濟學家。公開資訊顯示，自去年以來中信證券研究所已經有多位首席相繼離職。
點評： 中信證券研究所的人員流失可能會影響其研究能力和行業影響力，需要加強人才管理和留住核心人才。
NO.9 量化巨頭幻方否認旗下有基金產品清盤
幻方量化： 近期，因面對不同環境策略應對不理想，多家量化機構包括幻方旗下基金產品超額回撤較大。2月20日，有市場傳言稱，頭部量化機構幻方旗下有產品清盤，對此幻方量化相關人士回應稱，旗下沒有產品清盤，同時表示公司從未做過任何DMA杠桿交易。（21世紀經濟報道）
點評： 量化機構環境策略應對不佳，市場傳言引發關註。幻方回應否認清盤和DMA杠桿交易，穩定市場情緒。
2月20日，兩市股指早盤震蕩，午後小幅拉升。截至收盤，滬指漲0.42%，深證成指漲0.04%；創業板指跌0.01%。盤面上，多模態AI概念全天大漲，傳媒板塊走強，醫藥股走高，芯片股、銀行板塊尾盤走高；中船系概念、酒店餐飲板塊回呼。
2月20日，北向資金凈賣出1.23億元。其中滬股通凈買入15.36億元，深股通凈賣出16.59億元。北向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共15只，金額最多的是 貴州茅台（600519.SH，收盤價：1670.0元） ，凈買入5.593億元；凈賣出個股共5只，金額最多的是 比亞迪（002594.SZ，收盤價：179.02元） ，凈賣出2.846億元。
2月20日，南向資金凈買入34.71億港元。南向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共9只，金額最多的是 中國海洋石油（0883.HK，收盤價：15.58港元） ，凈買入9.159億港元；凈賣出個股共4只，金額最多的是 騰訊控股（0700.HK，收盤價：284.2港元） ，凈賣出2.049億港元。
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萬聯證券： 人工智能大模型帶來的算力升級，帶動伺服器、數據中心、光模組等產業的發展；營運商數碼化業務及雲服務業務已經成為新的增長驅動。中長期看，建議關註衛星通訊產業鏈、人工智能算力產業鏈、數碼化套用及5G建設的投資機會。
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記者| 陳晴
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