摘要
2024/7/16
商務部新聞發言人就訴美【通脹削減法】世貿爭端案答記者問。
上交所：7月29日起正式釋出上證綜合全收益指數即時行情。
兩部門：到2025年首批煤電低碳化改造建設專案全部開工。
深房中協：上周深圳二手房交易量小幅下降，呈現波動走勢。
四川省首個低空經濟平台合資公司近日完成工商註冊。
卓創資訊：養殖盈利顯著提升 二季度豬企利潤飄紅。
巖山科技：腦電大模型及非器質性腦疾病領域部份類腦產品已接近上市。
A股今年首份半年報出爐。
隔夜外盤
美股三大指數集體收漲，道指站穩在4萬點上方，再創歷史新高。納指漲0.4%，標普500指數漲0.28%。大型科技股多數上漲，特斯拉、蘋果、奈飛漲超1%，谷歌小幅上漲；輝達、亞馬遜、meta小幅下跌。其中，蘋果再創歷史收盤新高，總市值達3.59萬億美元。熱門中概股普跌，納斯達克中國金龍指數跌3.64%。
歐洲三大指數全部下跌。截至收盤，英國富時100指數跌0.85%，法國CAC40指數跌1.19%，德國DAX30指數跌0.79%。
熱點聚焦
1、商務部新聞發言人就訴美【通脹削減法】世貿爭端案答記者問
7月15日，商務部新聞發言人就訴美【通脹削減法】世貿爭端案答記者問。商務部新聞發言人表示，中國新能源汽車產業發展為全球能源綠色轉型、應對氣候變遷作出了重要貢獻。為維護中國新能源汽車產業發展權益，3月26日，中方將美國【通脹削減法】有關新能源汽車補貼等措施訴諸世貿組織爭端解決機制。由於美方未能與中方透過磋商達成解決方案，7月15日，中方向世貿組織提出設立專家組請求。中方認同世貿組織成員以符合世貿組織規則的方式實施產業補貼，支持能源綠色轉型，促進經濟社會發展。我們再次敦促美方遵守世貿組織規則，停止濫用產業政策損害國際應對氣候變遷合作。
2、上交所：7月29日起正式釋出上證綜合全收益指數即時行情
為便利投資者觀察上海證券市場整體收益情況，上海證券交易所與中證指數有限公司決定自2024年7月29日起正式釋出上證綜合全收益指數即時行情，同時將指數程式碼和簡稱分別調整為「000888」和「上證收益」。
3、兩部門：到2025年首批煤電低碳化改造建設專案全部開工
國家發改委、國家能源局印發【煤電低碳化改造建設行動方案(2024—2027年)】。到2025年，首批煤電低碳化改造建設專案全部開工，轉化套用一批煤電低碳發電技術；相關專案度電碳排放較2023年同類煤電機組平均碳排放水平降低20%左右、顯著低於現役先進煤電機組碳排放水平，為煤電清潔低碳轉型探索有益經驗。到2027年，煤電低碳發電技術路線進一步拓寬，建造和執行成本顯著下降；相關專案度電碳排放較2023年同類煤電機組平均碳排放水平降低50%左右、接近天然氣發電機組碳排放水平，對煤電清潔低碳轉型形成較強的引領帶動作用。
4、深房中協：上周深圳二手房交易量小幅下降 呈現波動走勢
深圳市房地產中介行業（簡稱「深房中協」）7月15日披露，2024年第28周（7月8日至7月14日），深圳市二手房（含自助）錄得1284套，環比下降5.1%。從數據層面看，上周二手房錄得量出現下滑，但絕對值量當前仍處在相對較高位水平執行，隨著樓市最佳化政策效應的不斷減弱，二手房市場熱度是否會下降，需持續觀察。另外，根據公開在售二手房源量數據統計，2024年7月15日，全市共有63194套有效二手房源在售，較上周減少11套，中止了連續8周的增長態勢。
5、四川省首個低空經濟平台合資公司近日完成工商註冊
成都釋出訊息，近日，成都天投集團與成都交投集團合資組建的四川省首個低空經濟平台合資公司——成都低空飛行服務有限責任公司完成工商註冊。該公司未來將承擔起成都市低空交通管理服務平台建設，為全市空域提供飛行監管、飛行路線規劃等服務，助力構建低空新秩序。
6、卓創資訊：養殖盈利顯著提升 二季度豬企利潤飄紅
據卓創資訊，進入二季度後，生豬價格迎來強勢上漲。伴隨著生豬價格的上漲，生豬養殖盈利提升，據卓創資訊監測養殖成本推算，全國生豬自繁自營盈利由4月1日的118.69元/頭最高漲至6月11日的638.9元/頭。在二季度生豬價格強勢上漲的影響下，帶動上半年生豬養殖盈利回正。考慮豬肉消費的季節性消費特點，下半年進入需求旺季，需求端對豬價形成一定支撐。同時當前生豬價格處於偏高水平，且考慮2023年生豬去產能影響2024年下半年生豬出欄減少，在此基礎上，生豬價格或持續處於養殖成本線以上，因此自繁自營盈利仍相對較為可觀。
主題機會
1、煤電低碳化改造建設方案釋出，發揮政府投資帶動效應
國家發改委、國家能源局15日印發【煤電低碳化改造建設行動方案(2024-2027年)】，提出加大資金支持力度。發揮政府投資放大帶動效應，利用超長期特別國債等資金渠道對符合條件的煤電低碳化改造建設專案予以支持。
【2024-2025年節能降碳行動方案】提出要加強煤炭清潔高效利用，推動煤電低碳化改造和建設，推進煤電節能降碳改造、靈活性改造、供熱改造「三改聯動」。機構表示，火電靈活性改造在「十四五」期間仍有較大需求，小機組可行性強於大機組。與純凝機組相比，熱電機組存在供熱需求，需要在調節電力出力的同時保證供熱，除鍋爐本體需要改造外還需額外加裝裝置。據光大證券測算，「十四五」期間,火電靈活性改造的市場空間在90億至280億元。
相關概念公司有青達環保、龍源技術等。
2、跨境支付重要突破 首筆數碼貨幣橋真實交易落地
據報道，在中國人民銀行廣東省分行的指導下，工商銀行廣東省分行成功落地最小可行性產品階段（Pre-MVP）的國內首筆數碼貨幣橋業務。這標誌數碼貨幣在跨境支付領域的套用取得重要突破，也為未來的國際貿易結算帶來了全新的可能性。
數碼貨幣的崛起標誌著未來金融的新格局正在逐漸形成。數碼貨幣以其去中心化、安全性高、便捷性等優勢，正在逐漸改變著金融交易的方式和流程。同時，數碼貨幣也帶來了監管的挑戰和機遇。未來，隨著技術的不斷進步和監管框架的完善，數碼貨幣有望在未來金融體系中發揮更為重要的作用，推動金融服務的智能化和個人化發展。目前全球各主要經濟體貨幣當局正加快步伐研究央行數碼貨幣，而中國在數碼人民幣的落地走在了前列。
相關概念公司有四方精創、禦銀股份等。
3、全球智能電話銷量加速增長AI等新技術帶來換機需求
據研究機構Counterpoint Research，2024年第二季度全球智能電話銷量同比增長6%，創下三年來最高的同比增長率，這也是連續第三個季度實作增長。由於CMF(顏色-材料-飾面)、高像素網絡攝影機和5G等多項功能越來越多地進入低價位段區間，將進一步推動消費者的購買需求，該機構對未來幾個季度保持樂觀。預計今年下半年，搭載Apple Intelligence的新款iPhone將推動升級換機需求。
國元證券認為，A股科技公司偏消費內容，隨著庫存逐步回歸合理水平，有望帶動行業在第三季度迎來復蘇周期。蘋果AI側重端側+私密，在轉向生態+算力的過程中，較其他陣營更具優勢，且在移動端側透過Core ML架構和Apple Silicon結合形成護城河。蘋果AI帶動使用者換機需求和硬件升級，對蘋果產業鏈構成利好。
相關概念公司有立訊精密、兆易創新等。
公司新聞
1、巖山科技：腦電大模型及非器質性腦疾病領域部份類腦產品已接近上市
巖山科技在投資者互動平台表示，公司旗下Nullmax致力於打造全場景的無人駕駛套用，已形成視覺為主、多傳感融合感知的智能駕駛技術方案，可為車輛提供貫穿車端、雲端的全棧軟件演算法套用，提供覆蓋至L4級別的智能駕駛功能，支持平台化套用。Nullmax已與多家知名汽車廠商建立了面向量產的深度合作，獲得了國內多家汽車廠商的定點量產專案。另外，巖思類腦研究院在持續進行腦電大模型及非器質性腦疾病相關產品的開發研究，部份產品已接近上市。
2、A股今年首份半年報出爐 中金輻照上半年凈利增1.08%
A股今年首份半年報出爐。中金輻照7月15日晚間披露半年度報告，上半年實作營業收入1.79億元，同比增長5.44%；凈利潤6468.25萬元，同比增長1.08%；基本每股收益0.25元。
3、錦江線上：智能網聯無人出租車示範營運活動尚處實驗性階段
錦江線上7月15日晚間釋出股票交易異動公告稱，公司關註到近期智能出租車概念受市場關註度較高，目前公司下屬錦江出租部份企業與相關合作方在上海嘉定區及臨港新城指定區域內開展了智能網聯無人出租車示範營運活動。上述示範營運活動尚處於實驗性階段，基本不產生收入，未來的業務發展尚存在不確定性，短期內對公司經營活動不會產生重大影響。
4、大眾交通：智能網聯汽車模式尚處實驗階段 基本不產生收入
大眾交通7月15日晚間釋出股票交易異動公告稱，公司關註到近期智能網聯汽車受市場關註度較高，該模式目前尚處於實驗階段，對公司基本不產生收入，未來業務發展趨勢尚存在不確定性，短期內對公司經營活動不會產生重大影響。
5、星網宇達：無人駕駛領域相關產品大規模推廣尚存不確定性
五連板星網宇達7月15日晚間釋出股票交易異動公告稱，公司的衛星通訊、慣性導航、光電吊艙、雷達等均為無人駕駛的關鍵技術；整車方面，公司可在導航、測控等方向為無人駕駛提供技術支持，還可實作路徑規劃、自動跟蹤、地圖自建等功能，適用於結構化道路和非結構化道路。無人駕駛領域對慣性導航等產品需求的增長，對公司未來業績將產生積極影響。但是，相關產品的大規模套用推廣尚存在較多不確定性。
6、國發股份：目前經營情況正常 控股股東股份質押比例較高
股價連續跌停的國發股份7月15日晚間異動公告稱，目前生產經營情況正常，市場環境及行業政策未發生重大調整，生產成本和銷售未出現大幅波動，內部生產經營秩序正常。公司實控人持有公司的部份股份將被司法拍賣；控股股東及一致行動人股份質押比例、股份被司法凍結的比例較高；公司預計2024年半年度歸母凈利潤為負。
7、美錦能源：氫能交易平台已開發完成 預計四季度上線營運
美錦能源7月15日晚間披露氫能交易平台建設方案，氫能交易平台將將圍繞制氫企業、物流企業、貿易商、加氫站等使用者，提供氫氣生產、銷售、運輸、物流全流程數碼跟蹤服務及線上交易和結算服務，打通采購、生產、銷售、物流、支付結算環節，建立服務於買賣雙方的交易平台。平台將支持氫能生產企業、消費企業線上交易。目前，氫能交易平台已開發完成，進入內測和合規資質申請階段，預計於2024年第四季度上線營運。另外，公司擬將「美錦氫能總部基地一期」達到預定可使用狀態的時間由2024年6月延期至2025年6月。
8、興民智通：參股公司廣聯科技控股在港交所主機板掛牌上市
興民智通7月15日晚間公告，參股公司廣聯科技控股有限公司（簡稱「廣聯科技控股」）於7月15日在港交所主機板掛牌上市，發行價格4.7港元/股。廣聯科技控股此次全球發售完成後，公司間接持有其股份2751.42萬股，約占其發行後總股份的7.51%。
9、東方集團：法院決定對公司啟動預重整
東方集團7月15日晚間公告，公司收到哈爾濱中院【決定書】，為降低重整成本、提高重整成功率、有效辨識重整價值及可行性，哈爾濱中院決定對公司啟動預重整。
10、優利德：控股股東提議實施2024年度中期分紅
優利德7月15日晚間公告，公司控股股東優利德集團提議公司董事會提請股東大會授權董事會制定並實施2024年度中期分紅方案，建議向全體股東每10股派發現金紅利3元（含稅）。
責編：彭勃
校對：楊舒欣
