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科創債、綠色債陸續發行,央國企成「主力軍」

2024-07-12三農

隨著科創債與綠色債制度的持續完善,科創債和綠色債也不斷發行,票面利率也不斷創出新低。

7月11日,中國長江三峽集團有限公司2024年面向專業投資者公開發行碳中和綠色科技創新公司債券(第一期)發行結束。

根據公告,發行人和主承銷商於2024年7月9日在網下向專業機構投資者進行了票面利率詢價,根據網下向專業機構投資者詢價簿記結果,經發行人和主承銷商充分協商和審慎判斷,最終確定本期債券品種一(債券簡稱:GC三峽K3,程式碼:241219) 票面利率為2.46%,本期債券品種二(債券簡稱:GC三峽K4,程式碼:241220) 票面利率為2.54%。

此次三峽集團釋出的債券票面利率創同期限信用債新低。

該期債券品種一期限為10年,品種二期限為20年,債券發行規模不超過30億元(含30億元),募集資金扣除發行費用後,擬用於償還公司債務。

公告披露,該次債券註冊總額不超過300億元(含),其中期限在一年期以上的公司債券面值總額不超過250億元,短期公司債券面值余額不超過50億元,采取分期發行。

在這之前的7月5日,北京市基礎設施投資有限公司也發行了2024年第二期科技創新公司債券。該期債券為北京市屬國企首單30年期公司債券,且雙品種票面利率均創全國同期限公司債券歷史最低票面利率。

該期債券發行規模25億元,分為兩個品種,其中品種一期限10年期,發行規模20億元,票面利率2.50%,全場認購倍數達3.89倍;品種二期限30年期,發行規模5億元,票面利率2.69%,全場認購倍數達4.48倍。

在業內看來,這期債券的成功發行,彌補了超長期科技創新公司債券品種的空白,豐富了債券市場的投資選擇,對於促進資本有效流動和進一步推動了債券市場的高質素發展具有積極作用。

近年來,國務院國資委、證監會出台了【關於支持中央企業發行科技創新公司債券的通知】【關於支持中央企業發行綠色債券的通知】等檔,強化資本市場服務科技創新、低碳轉型的能力。

在此前上交所舉辦的支持中央企業發行科技創新及綠色債券座談會上,國務院國資委產權局相關負責人指出,戰略性新興產業、綠色低碳產業是中央企業未來重點發展的方向,科創債、綠色債券與央企投融資需求高度適配。各央國企要用好、用活交易所創新金融工具,推動產業結構最佳化升級,以新質生產力引領高質素發展。

近年來,上交所在科創債、綠色債券領域也采取了多項舉措,比如:修訂指引規則,最佳化融資配套機制;完善優質企業債券做市機制;做好科創債、綠色債券評價考核工作。

據第一財經記者了解,2023年上交所科創債發行量為2956億元,同比增長203%;綠色債券發行量超1500億元,同比正增長。今年一季度,上交所科創債發行量為755億元,同比增長184%;綠色債券發行量為173億元。