保薦人（主承銷商）：華泰聯合證券有限責任公司
深圳市綠聯科技股份有限公司（以下簡稱「綠聯科技」、「發行人」或「公司」）首次公開發行4,150.0000萬股人民幣普通股（A股）（以下簡稱「本次發行」）並在創業板上市的申請已經深圳證券交易所（以下簡稱「深交所」）創業板上市委員會審議透過，並已經中國證券監督管理委員會（以下簡稱「中國證監會」）同意註冊（證監特許〔2024〕402號）。
發行人與保薦人（主承銷商）華泰聯合證券有限責任公司（以下簡稱「華泰聯合證券」或「保薦人（主承銷商）」或「主承銷商」）協商確定本次發行價格21.21元/股，本次發行股份數量為4,150.0000萬股。本次發行價格未超過剔除最高報價後網下投資者報價的中位數和加權平均數以及剔除最高報價後透過公開募集方式設立的證券投資基金、全國社會保障基金、基本養老保險基金、企業年金基金和職業年金基金、符合【保險資金運用管理辦法】等規定的保險資金和合格境外投資者資金報價中位數和加權平均數的孰低值，故保薦人相關子公司無需參與本次發行的戰略配售。
本次發行采用向參與戰略配售的投資者定向配售（以下簡稱「戰略配售」）、網下向符合條件的網下投資者詢價配售（以下簡稱「網下發行」）和網上向持有深圳市場非限售A股股份或非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行（以下簡稱「網上發行」）相結合的方式進行。
本次發行初始戰略配售發行數量為830.0000萬股，占本次發行數量的20.00%。根據最終確定的發行價格，參與本次發行戰略配售的投資者為發行人的高級管理人員與核心員工參與本次戰略配售設立的專項資產管理計劃和其他參與戰略配售的投資者，即華泰綠聯科技家園1號創業板員工持股集合資產管理計劃（以下簡稱「綠聯科技員薪金管計劃」）和服務貿易創新發展引導基金（有限合夥）（以下簡稱「服貿基金」），最終戰略配售數量為829.8084萬股，約占本次發行數量的20.00%，初始戰略配售數量與最終戰略配售數量的差額0.1916萬股回撥至網下發行。
戰略配售回撥後、網上網下回撥機制啟動前，網下初始發行數量為2,656.1916萬股，約占扣除最終戰略配售數量後本次發行數量的80.00%；網上初始發行數量為664.0000萬股，約占扣除最終戰略配售數量後本次發行數量的20.00%。最終網下、網上發行合計數量3,320.1916萬股，網上及網下最終發行數量將根據網上、網下回撥情況確定。
發行人於2024年7月15日（T日）利用深圳證券交易所交易系統網上定價初始發行「綠聯科技」A股664.0000萬股。
敬請投資者重點關註本次發行的發行流程、繳款等環節，並於2024年7月17日（T+2日）及時履行繳款義務：
1、網下獲配投資者應根據【深圳市綠聯科技股份有限公司首次公開發行股票並在創業板上市網下初步配售結果公告】，按最終確定的發行價格與初步配售數量，於2024年7月17日（T+2日）16:00前及時足額繳納新股認購資金。
認購資金應該在規定時間內足額到賬，未在規定時間內或未按要求足額繳納認購資金的，該配售物件獲配新股全部無效。多只新股同日發行時出現前述情形的，該配售物件全部無效。不同配售物件共用銀行賬戶的，若認購資金不足，共用銀行賬戶的配售物件獲配新股全部無效。網下投資者如同日獲配多只新股，請按每只新股分別繳款，並按照規範填寫備註。
網上投資者申購新股中簽後，應根據【深圳市綠聯科技股份有限公司首次公開發行股票並在創業板上市網上搖號中簽結果公告】履行資金交收義務，確保其資金賬戶在2024年7月17日（T+2日）日終有足額的新股認購資金，投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規定。
網下和網上投資者放棄認購部份的股份由保薦人（主承銷商）包銷。
2、本次發行的股票中，網上發行的股票無流通限制及限售期安排，自本次公開發行的股票在深交所上市之日起即可流通。
網下發行部份采用比例限售方式，網下投資者應當承諾其獲配股票數量的10%（向上取整計算）限售期限為自發行人首次公開發行並上市之日起6個月。即每個配售物件獲配的股票中，90%的股份無限售期，自本次發行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期為6個月，限售期自本次發行股票在深交所上市交易之日起開始計算。
網下投資者參與初步詢價報價及網下申購時，無需為其管理的配售物件填寫限售期安排，一旦報價即視為接受本公告所披露的網下限售期安排。
戰略配售方面，綠聯科技員薪金管計劃和服貿基金獲得本次配售的證券的限售期限為自發行人首次公開發行並上市之日起12個月，限售期自本次公開發行的股票在深交所上市之日起開始計算。限售期屆滿後，參與戰略配售的投資者對獲配股份的減持適用中國證監會和深交所關於股份減持的有關規定。
3、當出現網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足扣除最終戰略配售數量後本次公開發行數量的70%時，發行人和保薦人（主承銷商）將中止本次新股發行，並就中止發行的原因和後續安排進行資訊披露。
4、提供有效報價的網下投資者未參與申購或者獲得初步配售的網下投資者未及時足額繳納認購款的，將被視為違約並應承擔違約責任，保薦人（主承銷商）將違約情況報中國證券業協會備案。網下投資者或其管理的配售物件在證券交易所股票市場各板塊的違規次數合並計算。配售物件被列入限制名單期間，不得參與證券交易所股票市場各板塊正選證券網下詢價和配售業務；網下投資者被列入限制名單期間，其所管理的配售物件均不得參與證券交易所股票市場各板塊正選證券網下詢價和配售業務。
網上投資者連續12個月內累計出現3次中簽後未足額繳款的情形時，自結算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起6個月（按180個自然日計算，含次日）內不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券網上申購。放棄認購的次數按照投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉換公司債券與可交換公司債券的次數合並計算。
一、網上申購情況
主承銷商根據深圳證券交易所提供的數據，對本次網上發行有效申購情況進行了統計，本次網上定價發行有效申購戶數為7,760,471戶，有效申購股數為41,586,993,000股。配號總數83,173,986個，配號起始號碼為000000000001，截止號碼為000083173986。
二、回撥機制實施、發行結構及網上發行中簽率
根據【深圳市綠聯科技股份有限公司首次公開發行股票並在創業板上市發行公告】公布的回撥機制，由於網上初步有效申購倍數為6,263.10136倍，超過100倍，發行人和主承銷商決定啟動回撥機制，對網下、網上發行的規模進行調節，將扣除最終戰略配售部份後本次發行數量的20.00%（向上取整至500股的整數倍，即664.0500萬股）由網下回撥至網上。回撥機制啟動後，網下最終發行數量為1,992.1416萬股，約占扣除最終戰略配售數量後本次發行數量的60.00%，網上最終發行數量為1,328.0500萬股，約占扣除最終戰略配售數量後本次發行數量的40.00%。回撥後本次網上發行中簽率為0.0319342637%，有效申購倍數為3,131.43278倍。
三、網上搖號抽簽
發行人與主承銷商定於2024年7月16日（T+1日）上午在深圳市羅湖區深南東路5045號深業中心311室進行搖號抽簽，並將於2024年7月17日（T+2日）在【中國證券報】【上海證券報】【證券時報】【證券日報】及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上公布網上搖號中簽結果。
發行人：深圳市綠聯科技股份有限公司
保薦人（主承銷商）：華泰聯合證券有限責任公司
2024年7月16日
