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蘋果力挺標普反彈至歷史新高,輝達盤中跌近4%,再度拖累納指,日元創1990年來新低

2024-03-28股票

連日下跌的美股大盤竭力反彈,部份企業財報或產品傳利好,支持兩大股指標普和道指終結三日連跌,但部份科技股繼續回呼,輝達一度跌近4%,進一步跌離歷史高位,再度打壓納指的反彈勢頭。

第三財季盈利和收入超預期猛增且上調全財年指引的制服行業龍頭Cintas盤中曾漲超10%,領漲標普。在旗下危及生命肺病藥物Winrevair獲批用於肺動高壓的成年病患後,默沙東創兩年多來最大盤中漲幅,領漲道指,也助力標普走高。科技巨頭「七姐妹」中,官宣6月舉辦全球開發者大會或將披露AI戰略的蘋果表現最佳,開盤以來未曾轉跌,成為標普收創新高的一大推手,抹平周一歐盟宣布依據新數碼法對其啟動反壟斷調查以來跌幅,輝達則領跌,拖累芯片股指數一度轉跌。

有評論稱,投資者正在一季度臨近收官時調整投資組合,這是美股最近波動的源頭。周二尾盤30分鐘內美股遭遇一波下行,多位交易員認為這源於,許多機構投資者在季末檢查風險敞口,確保其滿足股票和債券之間以及國內和國際股票之間嚴格的分配限制。

匯市方面,日本央行官員意外放鴿,稱金融環境仍將保持寬松,日元兌美元盤中極度逼近152.00,跌至1990年來低谷,拉響了日本政府可能幹預的警報。日本財務省、央行和金融廳十個月來首次召開三方會議,主管外匯事務的副財相神田真人會後本周二度發出可能行動的警告,稱日元匯率兩周4%的波動並不溫和,不排除采取任何措施應對無序外匯波動。神田表態後,日元盤中跳漲。大多數交易員認為,152.00可能是日本政府入市幹預的觸發點,策略師認為,跌至152預示日元將進一步下行。

日元盤中轉漲壓制美元漲勢,美元指數在日元跳漲後迅速轉跌並重新整理日低,後曾逼近上周所創的一個月來高位,美股午盤回吐漲幅,最終收平。美國最大加密貨幣交易所Coinbase尋求法院駁回美國證監會SEC對其訴訟的努力失敗,Coinbase的動議被法院駁回,SEC得以繼續推進針對Coinbase的訴訟。比特幣再度上演沖高回落,盤中先拉升上千美元、漲破7.16萬美元重新整理近兩周來新高,後回吐漲幅轉跌,一度回落超3000美元,重回7萬美元下方。

債市方面,周三是美國債市本周最後一個完整的交易日,美國國債價格繼續上漲,收益率進一步下行。周二公布的2月美國耐用品訂單超預期增長,但諮商會消費者信心指數繼續指向疲軟。基於此,東吳證券認為美聯儲最早二季度末開始降息,年內三次降息的大方向不會變。

大宗商品中,黃金在周五公布美聯儲青睞通脹指標PCE物價指數以前繼續走高,盤中未創歷史新高,但重新整理了收盤最高紀錄。美國能源部公布的上周美國EIA原油庫存不降反增近320萬桶,增幅遠低於此前石油協會公布的上周API原油庫存增幅逾930萬桶。評論稱,煉油活動回升,但進口的勢頭推升庫存。國際原油繼續回落,EIA數據公布後跌幅加速收窄,雖然未能靠近上周所創四個多月來高位,但一季度已勢將累計大漲超10%,部份體現地緣政治不確定性、OPEC+延長減少供應行動的影響。

標普道指終結三連跌 默沙東英特爾領漲道指 科技「七姐妹」中僅蘋果盤中未曾跌 輝達兩日均收跌逾2%

三大美國股指集體高開。道瓊斯工業平均指數和標普500指數此後保持漲勢,尾盤拉升重新整理日高時,道指漲近490點,標普漲近0.9%。納斯達克綜合指數盤初漲0.7%,開盤約半小時後轉跌,一度跌逾0.2%,小幅轉漲後盤中多次小幅轉跌,尾盤徹底擺脫跌勢。

最終,三大指數本周首度集體收漲,連跌三日的道指和標普和連跌兩日的納指均反彈。標普收漲0.86%,報5248.49點,重新整理上周四所創的收盤最高紀錄。道指收漲477.75點,漲幅1.22%,創2023年12月13日以來最大漲幅,報39760.08點,逼近上周四所創的收盤歷史高位。納指收漲0.51%,報16399.52點。

價值股為主的小盤股指羅素2000收漲2.13%,跑贏大盤,反彈至2022年1月以來收盤高位。科技股為重的納斯達克100指數收漲0.39%,衡量納斯達克100指數中科技業成份股表現的納斯達克科技市值加權指數(NDXTMC)收漲0.04%,均在兩連跌至3月19日以來低位後反彈。

標普500各大板塊全線收漲,漲近2.8%的公用事業領漲,對利率敏感的房產漲逾2.4%、緊隨其後,金融、特斯拉所在的非必需消費品、醫療、工業、材料都漲超1%,輝達所在的IT和Meta所在的通訊服務均漲逾0.1%,漲幅墊底。

道指成分股中,領漲的默沙東(MRK)盤初曾漲6%,創2021年10月以來最大盤中漲幅,收漲近5%,在美國食藥監局(FDA)批準其治療罕見及危及生命肺病藥物Winrevair用於肺動高壓的成年病患後,周三股價拉升;英特爾漲幅僅次於默沙東;少數下跌的成分股中,客戶關系管理軟件巨頭賽富時(CRM)午盤曾跌超2%,收跌近1.5%。

包括微軟、蘋果、輝達、谷歌母公司Alphabet、亞馬遜、Facebook母公司Meta、特斯拉在內,七大科技股盤中漲跌各異,僅蘋果盤中未曾轉跌。周二逆市收漲近3%的特斯拉早盤曾轉跌,重新整理日低時跌逾0.9%,轉漲後保持漲勢,收漲1.2%,連漲三日至3月5日以來收盤高位。

FAANMG六大科技股中,高開的蘋果早盤漲超1%,收漲2.1%,在連跌兩日後反彈至一周來高位;周二止步兩連漲的亞馬遜早盤曾轉跌,收漲近0.9%,反彈至2021年11月以來收盤高位;Alphabet早盤轉跌後尾盤轉漲,收漲0.2%,重新整理上周五所創的1月30日以來高位;而奈飛收跌2.5%,回落至3月15日以來低位;Meta盤初轉跌,早盤曾跌超1%,收跌0.4%,連跌三日至3月15日以來低位,微軟早盤轉跌,收跌不足0.1%,連跌四日至3月19日以來低位。

芯片股多數反彈,費城半導體指數和半導體行業ETF SOXX磁碟機初漲逾1%,早盤曾轉跌,輝達重新整理日低時,各自日內分別跌近0.8%和0.7%,後很快轉漲,分別收漲約1%和近1.3%,止住兩連跌。

芯片股中,輝達盤初即轉跌,開盤約半小時後曾跌逾3.7%,午盤跌幅收窄到3%以內,收跌2.5%,連續兩日每日收跌超2%,繼續跌離周一所創的收盤最高紀錄;博通和台積電美股盤初轉跌,收盤分別跌近1%和1.6%;而高開的英特爾全天保持漲勢,收漲4.2%;高通收漲超1%;早盤曾跌超1%的AMD午盤轉漲,收漲近1%;早盤曾跌超1%的美光科技尾盤轉漲,收漲近0.4%,繼續創收盤歷史新高。

AI概念股多數逆市下跌。收盤時,被稱為「小輝達」、出售數據中心互連芯片的Astera Labs(ALAB)跌超4%,Palantir(PLTR)跌1.5%,甲骨文(ORCL)跌近1%,超微電腦(SMCI)跌近0.2%,Adobe(ADBE)跌0.6%,而BigBear.ai(BBAI)漲近3%,SoundHound.ai(SOUN)漲超2%,C3.ai(AI)漲0.7%。

熱門中概股部份繼續下挫,部份反彈。納斯達克金龍中國指數(HXC)盤初曾跌近1.2%,尾盤抹平跌幅,收漲不足0.03%,仍接近周二連跌四日所創的3月8日以來收盤低位。中概ETF KWEB收漲0.1%,CQQQ跌超1%。三家造車新勢力早盤大跌,早盤跌逾9%的小鵬汽車收跌超8%,下調一季度交付量預期至3萬輛的蔚來汽車早盤曾跌近7%,收跌超2%,早盤曾跌近4%的理想汽車收跌1.5%。其他個股中,到收盤,拼多多跌近3%,網易跌近0.5%,而盤初跌超1%的阿裏巴巴漲近0.2%,盤初跌1%的百度漲超1%,B站漲超5%,盤初轉漲的京東漲超3%,騰訊粉單漲超2%。

銀行股指數齊漲、跑贏大盤。周二微漲的整體銀行業指標KBW銀行指數(BKX)收漲2.3%,重新整理上周四所創的2023年3月3日以來高位;地區銀行指數KBW Nasdaq Regional Banking Index(KRX)收漲近3.9%,地區銀行股ETF SPDR標普地區銀行ETF(KRE)收漲近3.7%,分別反彈至1月31日以來和1月30日以來高位。

波動較大的個股中,上市首日收漲16%的特朗普旗下社交媒體Trump Media & Technology Group(DJT)次日盤初曾漲24%,早盤漲幅收窄到20%以內,收漲14.2%;第三財季營收超預期增逾22%、上調2024財年營收和盈利指引後,Cintas(CTAS)早盤曾漲逾11%,領漲標普500成分股,收漲近8.3%;公布四季度營收超預期環比增長10%至單季新高2400萬美元、正處於扭虧為盈正軌後,高分辨率數碼激光雷達傳感器制造商Ouster(OUST)收漲34.5%;第四財季營收超預期增長13%、盈利也高於預期的雲軟件公司nCino(NCNO)收漲近19%。

而公布四季度營收同比劇減近20%、當季為削減成本已裁員後,影片遊戲零售商遊戲驛站(GME)收跌15%;被市場研究公司Hedgeye列入做空意向目標後,上周四上市的「美國貼吧」Reddit(RDDT)收跌11.3%,在周一和周二分別收漲30%和9%後回落。

歐股方面,泛歐股指連漲三日。歐洲斯托克600指數連續三日重新整理上周四所創的收盤歷史新高。主要歐洲國家股指總體繼續上漲,德國、意大利和西班牙股指連漲七個交易日,連續七日重新整理收盤最高紀錄,法股和英股連漲兩日,法股重新整理3月19日上周四所創的收盤紀錄高位,微幅收漲的英股繼續重新整理一年來高位。

各板塊中,零售收漲近2.5%,受益於公布第一財季營業利潤遠超預期、CEO稱消費者喜愛公司的春季系列新品後,瑞典快時尚巨頭H&M大漲15.2%。其他個股中,被摩根士丹利將評級上調至超配的德意誌銀行收漲2.7%;被標準普爾將信用評級下調至選擇性違約後,瑞典房地產巨頭SBB收跌4%。

美元指數接近五周高位後回落 日元逼近151後跳漲 比特幣一度回落超3000美元

歐股盤前日元轉漲之際,追蹤美元兌歐元等六種主要貨幣一籃子匯價的ICE美元指數(DXY)迅速轉跌,曾接近104.20重新整理日低,日內跌不足0.1%,歐股盤中轉漲後保持漲勢,美股早盤漲破104.40重新整理日高,日內漲近0.2%,接近上周五上測104.50重新整理的2月16日以來高位,此後持續回落,美股收盤後微幅轉跌。

到周三美股收盤時,美元指數略低於104.30,大致持平周二同時段水平;追蹤美元兌其他十種貨幣匯率的彭博美元現貨指數微跌,和美元指數均未能保住周二的反彈勢頭。

非美貨幣中,周二回落的日元創1990年來新低後盤中跳漲,美元兌日元在亞市早盤曾漲至151.975逼近152.00,創1990年中以來新高,日內漲近0.3%,日本財務省副大臣神田真人警告不排除采取行動應對外匯波動後,位於151.80上方的美元兌日元迅速轉跌,歐股盤中曾下逼151.00重新整理日低,日內跌逾0.3%,美股收盤時處於151.40下方,日內跌逾0.1%;歐元兌美元在歐股盤中轉跌,美股盤初逼近1.0810重新整理日低,接近周一下測1.0800徘徊的3月1日以來低位,美股收盤時接近1.0830,大致收平;英鎊兌美元在美股早盤轉漲,美股收盤時接近1.2640,日內漲0.1%,未逼近上周五跌破1.2580所創的2月20日以來低位。

離岸人民幣(CNH)兌美元在亞市早盤重新整理日高至7.2464,轉跌後歐股早盤曾短線轉漲,美股早盤失守7.26、跌至7.2605,較日高跌去141點,尚未逼近周一跌破7.28至7.2820所創的2023年11月13日跌至7.3108以來盤中低位。台北時間3月28日4點59分,離岸人民幣兌美元報7.2539元,較周二紐約尾盤跌52點,在連漲兩日後回落。

比特幣(BTC)在美股盤前曾漲破7.16萬美元、少數平台交易價漲至7.17萬美元上方,創3月14日以來盤中新高,後持續下行,美股盤初跌穿7萬美元,美股午盤曾下測6.84萬美元,部份平台交易價跌至6.83萬美元下方,較日高回落超過3000美元、跌近5%,美股收盤時處於6.9萬美元下方,最近24小時跌1%左右。

十年期美債收益率創近兩周新低

美國10年期基準國債收益率在歐股早盤曾上測4.24%重新整理日高,後持續下行,美股午盤曾下逼4.18%,重新整理周一下破4.19%所創的3月14日以來低位,到債市尾盤時約為4.19%,日內降約4個基點。

對利率前景更敏感的2年期美債收益率在歐股盤前曾升破4.60%重新整理日高,美股盤中曾下破4.56%,逼近上周四重新整理的3月12日以來低位,到債市尾盤時約為4.57%,日內降約2個基點,和其他期限美債的收益率均在周一反彈後連降兩日。

原油兩連跌 盤中跌超1%後收窄過半跌幅

國際原油期貨周三總體保持跌勢。歐股盤前重新整理日低時,美國WTI原油跌破80.60美元,日內跌1.3%,布倫特原油跌破85.20美元,日內跌近1.1%,美國EIA原油庫存公布後,美股盤中加速收窄跌幅。

最終,原油連跌兩日,未能重新靠近上周二所創的去年10月末以來高位。WTI 5月原油期貨收跌0.27美元,跌幅0.33%,報81.35美元/桶;布倫特5月原油期貨收跌0.16美元,跌幅0.19%,報86.09美元/桶。以即月合約價格計算,一季度迄今為止美油已累漲近14%,布油漲近12%。

美國汽油和天然氣期貨繼續齊跌。NYMEX 4月汽油期貨收跌約0.6%,報2.6847美元/加侖,連跌兩日,兩日重新整理3月13日以來低位;NYMEX 5月天然氣期貨收跌超3.91%,報1.7180美元/百萬英熱單位,連跌四日。

倫銅連創兩周新低 倫鉛六連跌至六周新低 黃金三連漲 創收盤歷史新高

倫敦基本金屬期貨周三多數繼續下跌,跌勢總體較周二緩和,沒有金屬跌超1%。倫鋅和倫銅兩連跌,分別繼續創3月1日以來和兩周來新低,倫鋁兩連跌至一周來低位。倫鉛六連跌,兩日創2月中以來新低。倫鎳連跌四日,連續三日創2月下旬以來新低。而三連跌的倫錫反彈,未繼續靠近上周三所創的四周低位。

紐約黃金期貨主力合約在歐股盤前轉漲後保持漲勢,歐股盤中重新整理日高至2218.3美元,日內漲近0.9%。

最終,期金連漲三日。COMEX 4月黃金期貨收漲0.62%,報2190.6美元/盎司,重新整理3月11日所創的收盤紀錄高位。主力合約COMEX 6月黃金期貨收漲0.61%,報2212.70美元/盎司,也重新整理3月11日所創的高位。

周二盤中曾觸及2200美元的現貨黃金在周三歐股盤中漲至2197美元上方重新整理日高,日內漲近0.9%,連續兩日逼近上周四漲至2022美元上方所創的盤中歷史高位,美股收盤時處於2190美元上方,日內漲近0.7%,和期金一樣處於收盤最高水平。

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