界面新聞記者 | 苗藝偉
連連數碼上市之路再進一步。
3月20日，連連數碼釋出公告稱，公司擬全球發售5592萬股股份，其中香港發售股份559.2萬股，國際發售股份5032.8萬股。
招股日期為3月20日至3月25日，最高發售價10.95港元，每手500股，預期H股將於2024年3月28上午九時開始在聯交所買賣，發行股票程式碼為2598。
在此次招股中，連連數碼的聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人為中金公司、摩根大通。此外，法巴銀行、德意誌銀行業也擔任了聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人。
最新招股書還披露了連連數碼的基石投資人，包括杭州城投產業發展投資合夥企業(有限合夥)、杭州高新創業投資有限公司，二者均將認購2332萬美元的發售股份。
招股書披露，若超額配股權及發售量調整選擇權悉數行使，假設發售價為每股發售股份10.58港元（即指示性發售價範圍的中位數），連連數碼將收到的所得款項凈額約為668.4百萬港元。
此次連連數碼全球發售所得款項凈額用途將分為四部份：約60%用於提高技術能力；約30%使用者擴大全球業務營運；約5%用於未來的戰略投資及收購；約5%用於一般公司用途及營運資金需求。
2023年6月、2024年1月，連連數碼兩次遞交招股書，並在今年2月獲得中國證監會國際合作部的境外發行上市備案通知書，完成上市備案。
連連數碼成立於2009年，是中國率先在全球範圍內提供廣泛支付解決方案的數碼科技公司之一，主要透過綜合數碼支付解決方案包括向商戶及企業提供數碼支付服務及增值服務，以賦能全球貿易活動。
最新的招股書數據顯示，截至2023年9月底，連連數碼已在九個國家及地區建立16個海外辦事處，且構建了由64項支付牌照及相關資質組成的全球牌照布局。
在經營方面，連連數碼總收入由2022年9月底的5.32億元增至2023年9月底的7.37億元，同比增長38.4%。2023年前三季度的數碼支付服務總支付額為1.31萬億元，超過2022年全年。
招股書顯示，截至2023年9月30日，公司服務的商戶及企業數量累計增至約320萬家，截至2023年9月30日止九個月的TPV為人民幣1.31萬億元。2023年前三季度，連連數碼收入7.4億元，凈虧損6.1億元，同比減虧。
此前，2020年、2021年和2022年，連連數碼的收入分別為5.89億元、6.44億元和7.43億元，復合年增長率為12.3%；期內凈虧損分別為3.69億元、7.47億元及9.17億元，累計虧損達20.32億元。
連連數碼旗下還有另一重要業務——中外合資的支付清算機構連通公司。目前，連通公司仍處於成立初期的虧損營運階段。
招股書顯示，連連數碼持有連通45.2%的股權，但對連通的經營沒有控制權，也未將連通公司合並入表。截至目前，連連數碼委任了連通公司五名董事中的兩名，美國運通有權委任董事會主席。
招股書披露，2020年、2021年、2022年以及2023年9月30日止九個月， 連通公司按權益法核算的應占連連數碼凈虧損的金額分別為3.28億元、6.87億元、8.05億元和4.70億元，分別占公司各年度期間凈虧損的89.1%、92.0%、87.8%、87.8%及77.6%。
