半導體行業正在經歷一波強勁的復蘇浪潮。自7月以來，已有55家A股半導體上市公司接受了機構的密集調研，其中不乏多達12個批次的調研活動，甚至有公司接待了多達402家機構。這一現象反映出投資者對半導體行業復蘇前景的濃厚興趣和信心。
車規級芯片成為增長引擎
在半導體行業的諸多細分領域中，車規級芯片正在成為多家公司業績增長的強勁引擎。以思特威為例，該公司已躍升為全球第四、國內第二的車載CIS供應商。裕太微的車載產品線在公司的七條產品線中占據四條，成功進入國內半數自主乘用車企業的供應鏈體系。聚辰股份則積極拓展歐洲、南韓、日本等海外市場，其汽車級EEPROM產品的品牌認可度和市場競爭力顯著提升。這些案例充分說明，車規級半導體正在成為行業復蘇的重要支撐。
並購整合助力產業升級
面對日益激烈的市場競爭，半導體企業紛紛透過並購整合來增強自身實力。樂鑫科技收購M5Stack，旨在增強企業生態系；希荻微擬收購南韓Zinitix 30.91%的股權，以拓展手機和可穿戴器材領域的技術與產品布局；康希通訊和中微半導也在積極尋找可投資和並購標的。這些並購活動不僅能夠幫助企業快速獲取新技術和新市場，還能促進產業鏈的整合最佳化，推動整個半導體行業的升級發展。
下半年市場前景樂觀
隨著AI手機和智能汽車銷售旺季的到來，半導體行業的復蘇勢頭有望進一步加快。多家企業對下半年的市場前景持樂觀態度。中芯國際預計三季度收入環比增長13%至15%，毛利率將提升至18%至20%；瀾起科技的AI高效能"運力"芯片出貨快速增長，DDR5第三子代RCD芯片預計下半年規模出貨；佰維儲存正在擴建產能以滿足不斷增長的市場需求；晶晨股份預計三季度及全年營收將同比增加。這些積極訊號都表明，半導體行業的復蘇態勢正在持續走強。
結語
半導體行業的強勁復蘇不僅體現在業績數據上，更反映在投資機構的密集調研和企業的積極布局中。車規級芯片的快速發展、並購整合的加速推進，以及企業對下半年市場的樂觀預期，都為半導體行業的持續復蘇提供了有力支撐。隨著新興技術和套用場景的不斷湧現，半導體行業有望迎來新一輪的增長機遇。
本文源自金融界
