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炒股少煩惱
為落實「提質增效重回報」，上市公司近期加大回購、增持力度。
創業板指單日漲幅創歷史第三高
北上資金凈買入超百億元
2月6日，絕對是A股可以載入史冊的一天，上證指數盤中一度站上2800點，最高漲133點，並呈現一陽包三陰的局面。 截至收盤，A股全天成交額達到9359.12億元，成交額創近兩個月新高。
三大指數全面大漲，上證指數漲3.23%，創業板指漲6.71%，深證成指漲6.22%，其中創業板指單日漲幅創歷史第三高，深證成指、創業板指單日漲幅均創下2015年9月17日以來新高。
從板塊來看，華為概念、人工智能、新能源汽車等板塊紛紛大漲，主力資金凈流入超40億元。從單家公司來看，超3800家公司上漲，漲停數量超160家，漲停公司數量超過去5個交易日總和，賽摩智能、艾德生物、萬祥科技和艾比森紛紛20cm強勢漲停。
外資強勢抄底，北上資金凈買入超126億元，單日凈買入額創2023年12月29日以來新高，也是年內首個凈買入超百億元的交易日。北上資金大手筆凈買入後，A股怎麽走？歷史數據顯示，以北上資金凈買入超百億元的交易日為基準，滬深300指數後1日平均上漲1.19%，後2日平均累計漲1.2%，後1日、後2日上漲概率均超過50%。
政策「組合拳」強勢出擊
針對當前A股估值水平處於歷史低位，行情持續低迷的情況，政策「組合拳」強勢出擊。
2月6日上午，中央匯金公司釋出公告：中央匯金公司充分認可當前A股市場配置價值，已於近日擴大交易型開放式指數基金（ETF）增持範圍，並將持續加大增持力度、擴大增持規模，堅決維護資本市場平穩執行。
證監會網站2月6日訊息，經研究決定，證監會對融券業務提出三方面進一步加強監管的措施：一是暫停新增轉融券規模，以現轉融券余額為上限，依法暫停新增證券公司轉融券規模，存量逐步了結；二是要求證券公司加強對客戶交易行為的管理，嚴禁向利用融券實施日內回轉交易（變相T+0交易）的投資者提供融券；三是持續加大監管執法力度，證監會將依法打擊利用融券交易實施不當套利等違法違規行為，確保融券業務平穩執行。
據悉，有頭部券商機構正緊急制定修改兩融業務方案，涉及最低線下調等問題。廣發基金今日公告稱，公司將嚴格落實證監會關於融券業務的相關要求，暫停新增轉融通證券出借，審慎穩妥推進存量轉融通證券出借規模逐步了結，確保相關業務平穩執行。易方達基金在官網公告稱，公司將嚴格落實證監會關於融券業務的相關要求，暫停新增轉融通證券出借規模，審慎穩妥推進存量轉融通證券出借規模逐步了結，確保相關業務平穩執行。
回購力度加大
2024年平均回購比例創近5年新高
在百余家漲停的上市公司中，出現協鑫整合、東材科技等身影。漲停或受多重利好影響，例如協鑫整合2月初釋出業績預告，2023年凈利潤預增1.5倍至2.7倍。2月5日，公司先後釋出回購預案及擬增持計劃，公司擬斥1億元至2億元回購股份，重要股東蔣衛朋、馬君健、方建才擬增持上限2400萬元。
像協鑫整合這樣年內釋出回購、增持計劃的公司不在少數。今年以來，百余家公司釋出提議回購股份暨落實公司「提質增效重回報」行動方案或增持計劃。相關人士表示，上市公司透過加強自身經營管理、提升業績和盈利能力，積極開展回購、增持行動，讓投資者看到公司的成長性和發展潛力，以及加強資訊披露的透明度和及時性等方式，是提升投資者信心的重要手段。
從回購來看，證券時報·數據寶統計，按照回購預案日計算，截至2月6日盤前，2024年預計回購比例（回購股份數量占總股本比例）平均超1%，達到1.16%，創近5年新高，較2023年均值提升0.51個百分點。與此同時，2024年上市公司平均回購金額上限1.15億元，創近3年最高水平，與2021年的1.15億元持平。
具體到單家公司， 從回購股份來看，計劃回購股本數占總股本比例超3%的公司有20余家， 其中中科電氣、森鷹窗業、九安醫療等5家公司計劃回購股本占比超5%。從金額來看，九安醫療、凱萊英、韋爾股份、三安光電等行業龍頭回購金額上限超10億元。
回購誠意十足
市值管理型回購公司數量超2020年全年水平
與以往不同的是，受行情持續下行影響，上市公司回購頗有誠意，以登出、減少註冊資本、市值管理為目的回購預案數量明顯增多。
統計顯示， 2024年以來釋出回購預案的公司中，國安達、通策醫療等公司以減少註冊資本為目的進行回購。 藥明康德、移遠通訊等40余家公司以市值管理為目的進行回購，公司數量超過2020年全年的37家，與2021年全年持平。其中藥明康德計劃回購10億元，目前已100%完成。正在實施或董事會預案的公司中，韋爾股份、海通證券等5家公司回購金額上限超5億元。
增持決心大 年內118家公司釋出計劃
從上市公司增持計劃來看，按照首次公告日計算，截至2月6日盤前，年內共有118家公司釋出擬增持計劃，公司數量遠超2020年~2023年同期水平。與此同時，上市公司增持決心持續升溫，公布數據的公司中，按照擬增持金額上限（數據不全按下限計算）來看，2024年以來僅2家公司擬增持金額上限低於100萬元，數量占比1.98%，遠低於2020年~2023年同期水平；此外，2023年全年超9%的公司擬增持金額上限低於100萬元，2021年、2022年全年占比均超過4%。
從單家公司來看， 超30家公司擬增持金額上限超過5000萬元 ，榮盛石化、通威股份擬增持金額上限超過20億元，海康威視、同方股份擬增持金額上限超5億元。
20家公司年內同時開展回購和增持計劃
進一步統計顯示，20家公司今年以來同時釋出回購預案、擬增持計劃，集中分布於基礎化工、醫藥生物、電力器材行業，大洋生物、寧波方正等13家公司市值低於百億元。
從擬增持金額上限來看，1月24日，東材科技釋出公告，10名重要股東合計擬增持上限1.08億元，1月27日，公司釋出回購預案，回購金額上限達1億元；2月2日，錦富技術公告，重要股東擬增持上限1億元，2月6日，公司回購金額上限達1.2億元。康恩貝、海翔藥業等5家回購金額上限均超過2億元。
從市場表現來看，截至2月6日，上述20家公司年內平均跌幅近30%，驕成超聲、精測電子等6家公司跌幅超40%，其中精測電子在回購方案中表示，本次回購的股份將用於登出、實施員工持股計劃或股權激勵。從2月6日表現來看，20家公司平均上漲5.88%，大幅跑贏上證指數，錦富技術、明冠新材漲幅超過10%，東材科技、協鑫整合強勢漲停，除協鑫整合2023年凈利潤增幅下限超150%外，世紀華通、康恩貝2023年凈利潤增幅下限分別達到105.64%、65%。
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責編：謝伊嵐
校對：李淩鋒
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