美國證券交易委員會（SEC）公布的最新資訊顯示， 本周前三個交易日（9月30日至10月2日），「股神」巴菲特旗下伯克希爾·哈撒韋（以下簡稱伯克希爾）合計拋售超過854萬股的美國銀行股票，約3.379億美元，成交價格在每股39.3994美元至39.6141美元之間。
而就在不到一周前，據美國證券交易委員會監管檔，伯克希爾於9月25日至27日賣出美國銀行股票1167.8366萬股，套現4.607億美元。
連續3個月拋售美國銀行股票
截至10月2日，伯克希爾還持有美國銀行7.94億股股票，持股比例降至10.2%附近，已接近10%的「監管臨界點」。
根據美國SEC的相關規定，當伯克希爾持股比例低於10%時，將不再需要像現在這樣在兩個工作日內披露其交易情況，而是改為每季度披露。 分析人士認為，巴菲特極可能在減持到持股不足10%後，繼續對美國銀行「沈默式」減倉。
事實上，巴菲特自今年7月開始減持美國銀行股票，累計減持十余次，共計套現近百億美元，似有清倉之勢。 不過，即便經過連續3個月的拋售，按照美國銀行39.23美元的最新收盤價計算，伯克希爾在該銀行的剩余股份價值超310億美元，仍為美國銀行的最大股東。
但是， 巴菲特尚未說明為何削減伯克希爾在美國銀行的大量持股。
據了解，2011年，巴菲特透過一筆50億美元的優先股和認股權證交易開啟了對美國銀行的投資。隨後，美國銀行成為伯克希爾的第二大持倉股，僅次於蘋果公司。 近年來，伯克希爾已經陸續清倉多家銀行的股票，包括美國合眾銀行、富國銀行、紐約梅隆銀行。
或瞄準日本金融和航運股
值得一提的是， 伯克希爾本周委托銀行在全球市場上負責發行一只日元債，這表明巴菲特可能會增加在日本的持股。 巴菲特曾在2月的年度信中表示，他此前在日本股票的投資大多是透過日元債券融資完成的。
市場觀察人士表示， 隨著伯克希爾重返日元債券市場，引發了巴菲特可能籌集資金投資日本的猜測，人們認為他可能正在考慮購買日本的金融公司和航運公司。
大和證券的首席技術分析師木內榮二認為，保險公司和航運公司可能是巴菲特的下一個目標。 他在本周的一份研究報告中稱，雖然商社股票在發債訊息公布後走高，但是並沒有大幅領先整體市場。相反，他說，航運和保險公司自8月以來領漲東證指數，可能符合巴菲特的價值投資策略。
野村證券的高級策略師伊藤隆誌也表示，巴菲特購買金融股的可能性很大。「日本金融行業的基本面強勁，這符合巴菲特的標準。」伊藤隆誌認為，日本央行政策向加息的轉變將改善該行業的利潤率。
不過， 一些巴菲特觀察者認為，考慮到伯克希爾最近出售美國銀行的股票，他的重點可能仍然放在商社上。
Bito金融服務公司的總裁兼行政總裁美根尾表示：「我很難想象他會在美國市場賣出銀行股的同時，購買他熟悉的市場之外的日本銀行股票。」
最近， 有網友建議巴菲特買入中國資產。事實上，巴菲特此前曾公開表示，中國的資本市場是一個更好的選擇。
連自家股票都不願多買
實際上， 近幾個月來，巴菲特大幅減持各類股票。
根據報告，伯克希爾第二季度減持蘋果逾3.89億股，市值約820億美元（約合5800億元人民幣），持股數環比一季度減少49.3%，在投資組合中占比環比下降超過10個百分點。
此外，伯克希爾還清倉了612萬股（8.4億美元）雲端運算明星Snowflake，減持437萬股（6.8億美元）雪佛龍，減持265萬股（3.67億美元）金融控股公司COF……
值得註意的是，巴菲特已連續7個季度凈賣出股票，整體美股持倉總規模縮水。 截至6月底，伯克希爾的現金儲備接近2770億美元（約合1.95萬億元人民幣），這筆巨額現金主要來自大量出售股票，尤其是蘋果股票。
不僅如此， 巴菲特連自家股票都不願多買了。 伯克希爾在8月披露，在之前多個季度進行大量回購後，近期股票回購已大幅放緩。根據檔，伯克希爾在第二季度回購了約3.45億美元的股票，這是自2018年以來最小的季度回購規模。
Summit Global Investments的投資主管兼高級投資組合經理Aash Shah表示： 「總而言之，巴菲特似乎認為目前最好的投資是現金和國債。」
此前，在2024年年度股東大會上，巴菲特明確表示，相對於股票市場上的可用資金以及世界各地的沖突，持有大量現金「相當有吸重力」。「我們很樂意花錢，但必須是（收購或投資的企業）正在做一些風險很小並且可以為我們賺很多錢的事情。」
來源丨 微信綜合自、中國證券報、中國基金報等
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