歌查德第37集，冥黑之王進一步揭示了假面騎士歌查德秘密。歌查德驅動器，就是以寶太郎體內的彩虹龍為素材煉成的，這也是歌查德能進行各種凱米煉成，有那麽多形態和狂野模式的原因。
由於寶太郎變身越多，和彩虹龍聯系越緊密，導致如今冥黑之王都無法分開寶太郎和彩虹龍，所以上一集冥黑之王回收彩虹蛋失敗。為了收回彩虹龍，冥黑之王打算將寶太郎染上冥黑變成瑪爾加姆，這樣就能取出彩虹蛋。
而要將寶太郎變成瑪爾加姆，就需要寶太郎陷入絕望。為此，冥黑之王先是派出螞蟻瑪爾加姆，引出寶太郎，讓寶太郎陷入救人和打敗凱米的兩難境地。牢鋼以身負重傷之軀，變身瓦爾巴拉德，以背負罪孽的覺悟，打敗了螞蟻瑪爾加姆。
此前由於打死了滑板凱米，寶太郎情緒陷入低迷。蝗蟲一號為了讓寶太郎露出笑容，費勁千辛萬苦，找到了「黃金之花」。就在即將交給寶太郎之際，冥黑之王出現，將蝗蟲一號染上了冥黑之力。
蝗蟲一號雖然變身十蝗蟲抵擋了一波，但最終還是被變成了瑪爾加姆。看著黑化的蝗蟲一號，寶太郎肉身上前阻止。蝗蟲一號雖然狂暴，但還是沒能對寶太郎下手。就在這時，特有的推進劇情小孩出現，蝗蟲一號轉而撲向了小孩。
為了保護小孩子，寶太郎忍著悲痛變身鋼鐵歌查德，使用十列車攻擊了蝗蟲一號。從蝗蟲瑪爾加姆背對著寶太郎跑向小孩，卻突然轉身正面承受十列車攻擊，她攻擊小孩應該是為了逼迫寶太郎消滅自己。
親手消滅了蝗蟲一號，看著蝗蟲一號找到「黃金之花」，回想著和蝗蟲一號的過往，寶太郎絕望吶喊，冥黑之王趁機染上冥黑之力。就在這時，彩虹蛋發力，驅逐冥黑之力，變成蛋保護寶太郎，隨後瞬移遁走。
下一集，歌查德最終形態誕生，風雨之後是彩虹，絕望之後是希望。
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