陈丰伟：2024年终端行业的「量变」和「质变」

2024-02-18科技

新技术涌现催生的2024智能终端十个机遇。

文 | 联通华盛通信有限公司副总经理陈丰伟

智能手机出现后，智能终端行业高速发展了十五年，随着智能手机革命性创新变慢，智能终端行业一直在努力突破产品创新瓶颈。新技术是智能终端迭代发展重要源动力，「用***（新技术名词）将智能终端重新做一遍」的说法经常被提及，比如「用AI将智能终端重新做一遍」。近几年涌现的新技术，有些不断迭代演进，有些刚刚崭露头角，通过观察和分析，梳理出对智能终端行业产品创新带来重要机遇的十大技术方向，其中有四项将带来革命性变化，标注【质变】标签，有六项属于持续迭代演进，标注【量变】标签，希望对行业同路人思考和探索产品创新有所帮助。

一

【质变】空间计算

最新发布上市的苹果Vision Pro，开启了「空间计算」智能终端进入大众视野的新时代，国内外研发者和开发者快速加入进来，2024年空间计算领域的硬件和应用开始大量涌现，市场空间巨大，上半年中国国产空间计算终端将陆续推向市场。继短视频和直播火了之后，空间计算将带来全新「沉浸式」「互动式」音视频应用，给短视频和直播带来新一轮增长。空间计算将带动智能手机升级，增加拍摄制作3D视频的能力，并有望孵化出全新「杀手级」应用。

二

【质变】AI定制终端

2024年AI大模型能力成为智能手机等通用类智能终端的必选项，在解决有无之后，「AI能让手机变的如何不同」比「内置*亿大模型」，更能让消费者感知到AI带来的显性变化，从而成为「显性卖点」。随着AI PIN、Rabbit R1等AI专用定制终端出现，预示着「硬件定义应用」时代进化到「应用定义硬件」时代，未来将出现更多基于AI能力所需而专属开发出的丰富形态AI定制终端，成为新型智能终端演进突破方向之一。虽然AI大模型起步于国外，但「小终端」和「终端应用」一直是中国的特长领域，相信AI大模型在端侧的应用创新将在中国发展的「有声有色」，中国企业将给全球消费者带来丰富的AI创新终端形态。

三

【质变】卫星通信

2024年卫星通信能力成为高端手机的必选项。众所周知的原因，全球卫星通信格局必定有中国自主自控的卫星通信资源，国资和民营等多方力量加快中低轨卫星资源建设，大概需要三到五年时间具备规模商用条件，将大大降低手机卫星通信硬件成本和用户使用成本，这个时候才会进入真正的质变期。手机直连卫星，标志着智能手机从「全网通」时代进入「泛网通」时代，也预示6G手机与5G手机的「边界模糊」，将有更多6G特性功能逐步出现在5G手机上，不需要等6G完全成熟。当然，成为智能手机的标配通信能力只是卫星通信的「九牛一毛」，卫星通信更大作用是广泛赋能各行各业，带来相关领域的泛智能终端通信连接能力革命，成为终端产品创新的重要机遇。

四

【质变】智能驾驶

大城市新能源汽车的销售份额超过50%，中国新能源汽车出口贸易高速增长，发展速度大大超出预期。AI能力、空间计算和自动驾驶等软件能力，带动智能驾驶能力的升级，与「新能源」一起，成为促进智能汽车产品创新和消费市场的重要拉动力，加速了汽车产业、通信产业和智能终端行业的跨界融合发展，并赋能更多行业带来发展机遇。

五

【量变】折叠屏

折叠屏智能手机销量倍增，2024年将超过1000万台，市场规模过千亿元。随着规模扩大，材料和制造成本进一步降低，折叠屏不将只是「高价机」的特有形态，中档价位开始有折叠屏手机，全面带动智能手机从单一直板机向「多模态手机」演进，智能手机新形态不断创新，「卷轴屏」「有屏皆手机」「手机模块化」等新概念逐步变成现实。

六

【量变】光宽带

光通信重新走上神坛，从过去的骨干传输和城域网光通信宽带技术，从光纤到楼（FTTB）延伸到光纤到家（FTTR）、光纤到办公室（FTTO）,甚至光纤到桌面（FTTD），以满足带宽需求越来越大的全场景联网需求。未来越来越多连接终端和智能终端将升级直接带「光口」，提高连接带宽，从而支撑从「全屋智能」到「全屋元宇宙」，承载多终端多场景广泛连接，形成「FTTX」生态体系（基于光纤的大带宽多连接场景）。

七

【量变】WiFi7

国内2023年批准了WiFi7入网，WiFi7网速提升数倍，优势明显，高端手机、路由器和智能终端将升级支持WiFi7，支持WiFi7的路由器2024年预计销售占比超过两成。随着销售规模扩大，成本迅速下降，有效促进换机。WiFi连续数代迭代，消费者对WiFi7迭代的敏感度和积极性提高。中国市场支持WiFi联网的存量终端数量远远超过蜂窝网络连接终端，达到数十亿台，以WiFi路由器为代表的WiFi类终端换机市场空间巨大。

八

【量变】RedCap

5G在中国发展五年，受制于5G芯片和模组成本较高（大概是4G模组10倍以上），目前大部分5G用户还是手机用户。随着RedCap网络条件和硬件条件成熟，2024年5G模组成本将逐步降低到100元以内，叠加国内运营商开展3G退网、4G减频因素，5G数据连接市场成长空间巨大。

九

【量变】eSIM终端

eSIM在中国发展越来越成熟，可穿戴智能手表类基本默认会有一个eSIM蜂窝网络版本，国内市场每年上市的eSIM手表新品超过50多款。2023年国内批准可将eSIM用于平板电脑和笔记本电脑等数据连接，2024年各大品牌厂商都将推出支持eSIM的平板电脑、笔记本电脑新品。除此以外，eSIM在智能眼镜、头戴式显示和空间计算终端等各类终端有广泛应用空间。

十

【量变】云终端

云存储、云上AI大模型、空间计算、硬件成本和带宽成本快速下降等各种因素，促成智能终端以「云终端」形式出现，存量终端将分类分段更新，比如云电脑、云路由将率先成熟起来。5G、WiFi7、光通信、卫星通信等泛在网络，AI和ML等智算能力、物联网IoT技术能力、零信任和生物识别等安全技术能力，为「云终端」增加了便捷的全时全方位联网能力，同时确保了用户隐私保护和数据安全。「云终端」的价值并不是对同类全功能通用终端进行简单低成本的「平替」，更大的价值是结合细分场景应用，成为消费者「类智能手机使用习惯」「即开即用」的标准工具包，由此带来巨大的数据连接、云存储、大数据和云计算市场机会。

这些新技术方向，大多数是相互关联和相互促进的，比如空间计算、智能驾驶和云终端需要AI能力加持，需要卫星通信、WiFi7、光宽带、RedCap、eSIM的泛在连接能力；比如光宽带与WiFi7经常是成双成对出现，空间计算对带宽提出更高需求，「光+WiFi7」是解决固定场景和弱移动场景（数十米级移动）大带宽需求的最佳解决方案之一。前几年曾经备受瞩目的「区块链」、「元宇宙」等新技术，虽然不再热议，但同样非常重要。每项新技术出现以后，都会沿着「Gartner技术成熟度曲线」演进，处于不同的发展阶段，当关联度较高的数项新技术进入了稳步爬升复苏期和生产成熟期，创造历史新的「奇点」现象就会出现。2008年触摸屏智能手机出现是「奇点」现象，2022年底ChatGPT等AIGC应用出现是「奇点」现象，这两个「奇点」现象都是基于那个时代多项新技术的涌现和成熟所致，一个偏「硬」，一个偏「软」，2024年出现的Vision Pro，是一个「硬」和「软」充分融合的「奇点」现象。新技术不断涌现和不断成熟，累积效应促进智能终端产品创新不断发生量变和质变，期待智能终端行业迎来更多新「奇点」。

本文成文于2024年春节期间，来源于近期内积累的观察和思考，撰写过程中得到了行业内外专家和品牌企业领导人悉心专业指导，在此一并叩谢。2023年之前的三年，智能终端行业经历了疫情、缺芯、贸易摩擦等各种不确定性「磨难」，2023年没有迎来理应确定性的「报复性」增长。进入2024年，产品创新和消费拉动尚需增强，希望通过这篇文章，为智能终端行业破局发展贡献一点思路和力量。智能终端是所有业务和应用的载体，为科技发展和市场发展发挥着不可或缺的作用，PC电脑承载了互联网时代发展，智能手机承载了移动互联网时代发展。未来，即将到来互联网新时代是元宇宙互联网时代？沉浸式互联网时代？万物智联AI时代？多模态互联网时代？可以确定的是科技和历史的车轮必定越来越快向前转动，可以确定的是这些新时代必定需要更多智能终端承载，可以确定的是发挥技术驱动和市场驱动作用，通信产业和智能终端行业未来发展必定越来越繁华。

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