事件:开年的小微盘流动性问题+马斯克给出25年小批量产预期,机器人板块春节前出现大跌,核心个股在一个月内出现40-50%跌幅。三花智控在电话会中释放积极信号,表示产业进展仍有条不紊推进。市场有冷热,产业一直在进步,AI赋能机器人,核心零部件受益的大逻辑不变,机器人仍是24年制造业最明确主线之一。
1、核心Tire1三花智控交流再次推动板块上涨:
2024二季度结束B样,到C样;
2024年年底和25年年初特斯拉机器人开始量产;
春节前已经交付几百台样品;
2024年3月份特斯拉的机器人团队回来国内进行供应商走访和沟通。
2、机构年前独家对特斯拉丝杠供应商杭州XJ调研,可以互相印证:
2023年Q4特斯拉交样需求大增,要求春节前交付几百的量;2024Q1继续增长,计划已经排到24年下半年;
行星滚柱丝杠跟T沟通密集(周度),几款新型丝杠独有(T提要求,XJ开发,并反向跟T提出修改意见,相当于合作开发),进度快于海外竞对;已经拿到小批量订单,并准备在北美建产能(T要求,在找厂房);
3月份特斯拉会到厂;不确定具体定点时间,但下半年期待有超预期的表现。
纪要来源:【文八股调研】小程序
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