事件：开年的小微盘流动性问题+马斯克给出25年小批量产预期，机器人板块春节前出现大跌，核心个股在一个月内出现40-50%跌幅。三花智控在电话会中释放积极信号，表示产业进展仍有条不紊推进。市场有冷热，产业一直在进步，AI赋能机器人，核心零部件受益的大逻辑不变，机器人仍是24年制造业最明确主线之一。
1、核心Tire1三花智控交流再次推动板块上涨：
2024二季度结束B样，到C样；
2024年年底和25年年初特斯拉机器人开始量产；
春节前已经交付几百台样品；
2024年3月份特斯拉的机器人团队回来国内进行供应商走访和沟通。
2、机构年前独家对特斯拉丝杠供应商杭州XJ调研，可以互相印证：
2023年Q4特斯拉交样需求大增，要求春节前交付几百的量；2024Q1继续增长，计划已经排到24年下半年；
行星滚柱丝杠跟T沟通密集（周度），几款新型丝杠独有（T提要求，XJ开发，并反向跟T提出修改意见，相当于合作开发），进度快于海外竞对；已经拿到小批量订单，并准备在北美建产能(T要求，在找厂房)；
3月份特斯拉会到厂；不确定具体定点时间，但下半年期待有超预期的表现。
纪要来源：【文八股调研】小程序
