10万块英伟达GPU！马斯克计划训练出「世界最强AI」
当地时间2024年7月22日，特斯拉CEO埃隆·马斯克在旗下社交平台X上宣布，xAI团队、X团队、英伟达及其他支持公司已经开始在 「孟菲斯超级集群(Memphis Supercluster)」 上进行AI训练。
孟菲斯超级集群由10万个液冷p00 GPU组成，这些GPU在单个RDMA结构（远程直接数据存储结构，可解决网络传输中服务器端数据处理的延迟）上运行。
该集群被描述为「世界上最强大的人工智能训练集群」。
此外，Meta公司计划到2024年底部署35万块英伟达p00 GPU，将Meta的算力扩展到相当于60万块英伟达p00 GPU的水平； 微软和OpenAI则在计划构建一台名为「星际之门」的新超级计算机，其成本可能高达1000亿美元，并计划在2030年完全开发完成。
高算力运作下，液冷服务器或成「关键先生」！
随着人工智能、大数据、云计算等技术的快速发展，服务器的算力需求急剧上升。
高功率的CPU和GPU芯片在带来强大计算能力的同时，也产生了大量的热量。 传统的风冷散热系统在面对高算力密度时，往往难以有效应对，导致服务器出现过热、性能下降甚至故障的风险增加。
液冷服务器的优势
高效散热 ：液冷服务器通过利用液体（如水或液态冷却介质）直接接触和吸收服务器产生的热量，以更高效的方式散热。液体的导热性能远高于空气，使得液冷服务器能够更好地应对高算力密度带来的散热挑战。
节能降耗 ：液冷系统能够更精确地控制服务器的温度和冷却需求，从而更高效地利用能源，降低服务器运行的能量消耗。这对于降低数据中心的整体能耗和运营成本具有重要意义。
提升性能稳定性 ：高效的散热能力有助于保持服务器的稳定工作温度，减少因过热而导致的性能下降和故障风险。这对于需要长时间、高负载运行的应用场景尤为重要。
噪音减少 ：液冷系统不需要通过风扇来进行散热，因此能够显著降低服务器运行时的噪音水平，提升工作环境的舒适度。
空间利用率提升 ：液冷服务器通常采用紧凑的设计，占用较小的机房空间。这有助于提升数据中心的空间利用率和扩展能力。
液冷服务器的市场规模
中国市场：
根据中商产业研究院发布的【2024-2030年中国液冷服务器行业市场发展现状及潜力分析研究报告】， 2023年中国液冷服务器市场规模约为109亿元，同比增长49.3%。
国际数据公司（IDC）发布的【中国半年度液冷服务器市场（2023全年）跟踪】报告显示， 2023全年中国液冷服务器市场规模达到15.5亿美元，与2022年相比增长52.6%。
全球市场：
据Dell'Oro Group 2024年2月的预期测算数据， 该机构预计2028年数据中心热管理市场规模（风冷+液冷）将达120亿美元，其中液冷规模预计将达35亿美元，占热管理总计支出的近1/3。
Markets And Markets研究报告显示，预计全球数据中心液体冷却市场将从2023年的26亿美元增长到2028年的至少78亿美元，在预测期内的复合年增长率为24.4%。
未来市场规模预测
中国市场：
中商产业研究院预测，2024年中国液冷服务器市场规模将达201亿元，到2027年市场规模将超600亿元（另一说法为682亿元）。
IDC预计，2023-2028年，中国液冷服务器市场年复合增长率将达到45.8%，2028年市场规模有望达到102亿美元。
全球市场：
如前所述，Markets And Markets预测全球数据中心液体冷却市场在预测期内的复合年增长率为24.4%，显示出强劲的增长潜力。
相关概念股梳理：
中科曙光
作为中科院计算所旗下企业，中科曙光是中国超算行业的龙头企业，同时也是国内液冷数据中心的领导者。
浪潮信息
浪潮信息是全球领先的IT解决方案和服务供应商，在液冷技术领域也有重要布局。
高澜股份
宜兴子公司主营产品包括液冷模组等，为国内外多家服务器企业提供液冷等全方位的管理综合解决方案。高澜股份在服务器液冷业务方面拥有冷板式液冷、浸没式液冷和集装箱式液冷三种解决方案。
川润股份
公司液冷技术是基于三三年液压、润滑、冷却系统集成与控制技术的成熟应应,结合数字化技术、新材料和新新艺及全球多万台套设备运营数据。
英维克
英维克具备从冷源、管路连接、CDU分配、快换接头、Manifold、冷板等关键产品的自主研发、生产、交付和维护能力，形成了「端到端、全链条」的平台化布局。
XXXX
1、公司站在当下热门风口下，覆盖了「光通信+液冷+算力+量子通信」等概念，炒作的机会大大增加。
2、浸没液冷智算产业发展联盟的会员单位之一，已有液冷光模块的相关产品量产发布。
3、光模块的领军企业，公司和华为有深度合作，华为是公司下游客户。
4、央企＋AI国家队＋量子技术国家队。2市唯一，科技创新，行业龙！
