文｜ MIR睿工业
总体：2023年中国工业机器人市场增速放缓，全年销量累计28.3万台，同比微增0.4%。
上下半场：2023年下半年市场较上半年有所改善，展现较强韧性，下半年销量14.9万台，新增近1.5万台。
下游行业：2023年光伏一骑绝尘，电子、锂电、金属制品等行业需求持续萎缩；预计2024年下游行业需求将持续分化。
内外资：2023年内资份额攀升至45%，创历史新高；内资在SCARA及≤20kg 6-axis领域的份额明显提升。
各机型：2023年Cobots、≤20kg 6-axis同比增长，SCARA、＞20kg 6-axis、Delta呈下滑态势。
未来：市场发展经过两年调整期，步入新增长期。工业机器人现仍处于「成长性」阶段的自动化产品，未来不同机型、行业、供应商的表现仍将呈现出结构性的差异化。
2023年，中国工业机器人市场在经历了市场需求疲软、各家价格「大战」等影响之后到底发展如何？
而在23年市场「去库存「已进入尾声之后，2024年的中国工业机器人市场又将以怎样的姿态发展？
工业自动化领域权威第三方市场调研机构MIR 睿工业将在本文中为您做出总结及预测。
一.2023中国工业机器人全年市场回顾
根据MIR DATABANK数据显示，2023年中国工业机器人销量为28.3万台，同比微增0.4%。
2012-2023年中国工业机器人整体市场销售规模推移（台）
（数据来源：MIR DATABANK）
简单来说：
上半年受代理商库存高位、需求萎缩影响，市场表现较疲软。
下半年工业机器人厂商面对市场疲软的现象，积极行动，通过产品促销、拓展并加大渠道激励等措施来清库存。
总体来说：
2023年底，市场「去库存「已进入尾声。MIR预计2024年市场进入低库存周期，市场需求待复苏。
A、得失参半（下游行业）
市场主要受光伏、汽车电子、半导体等新兴行业需求拉动；锂电、汽车整车需求较大萎缩；一般工业在复苏当中但仍然不及预期。
尤其值得一提的是在下游应用市场需求走低的情况下，光伏行业力挽狂澜，成为市场增长的主要引擎，全年增速达到90%，市场份额由2022年的5%扩增到2023年的9.2%，成功跻身下游行业TOP5。
光伏制造各工艺环节的机器人渗透率持续提升，硅片&电池片&组件提速扩产需求催生出新的机器人应用场景，如硅片清洗、包护角、接线盒安装、装/卸工装夹具等。
内资机器人企业紧抓光伏全产业链机会，销量快速增长，代表企业如ESTUN，EFORT、 INOVANCE 、MOKA、ROKAE等。外资则聚焦电池片插片、电池组件串焊等环节提供高附加值方案，FANUC、YASKAWA、STAUBLI等均有亮眼表现。
2023工业机器人各机型出货情况
（数据来源：MIR DATABANK）
B、迥然不同（各机型表现结构化差异）
对比往年，2023年全年各机型出货量都不及预期，2023年Cobots、≤20kg 6-axis同比增长，SCARA、＞20kg 6-axis、Delta呈下滑态势。
2023年工业机器人各机型增长情况
（数据来源：MIR DATABANK）
1、SCARA机器人
（1）由于电子行业疲软，锂电、医疗等需求放缓，SCARA机型23年出货延续22年市场的低迷态势，但国产头部企业表现亮眼，如INOVANCE已在该机型领域中做到第一。
（2）通用版SCARA产品竞争加剧，导致越来越多厂商加速布局大负载、高速机等特殊机型。国产厂商如INOVANCE、STEP、ESTUN、CRP等在电子、锂电等领域有较好表现。
2、Cobots（协作机器人）
（1）2023年Cobots在工业市场如汽车相关需求持续释放；同时非工业市场如餐饮、新零售、健康理疗、电力等市场开始复苏，带动整体Cobots市场逆势高增长。
（2）大负载产品成趋势。特别是在码垛这一应用上，出现许多16KG以上负载的产品，主要用在食品饮料的搬运领域。值得一提的是并联玩家Warsonco、Atom也入局协作市场。
（3）从传统工业及商用服务领域转型的入局者增加，企业出海渐成潮流。
3、>20kg 6-axis：
（1）国产入局者持续增加，代表厂商如CHAIFU、ROKAE、HUASHU等。
（2）新能源车相关、动力电池等领域需求大幅放缓。光伏、储能、通用行业如烟酒、船舶等场景应用持续拓展。
4、≤20kg 6-axis：
继2022年市场下滑，2023年市场增速转负为正。
（1）底座型及弧焊型≤20kg 6-axis ：
a、底座型6-axis受光伏领域拉动需求大幅增长；此外在压铸、打磨、注塑等场景应用进一步丰富；
b、弧焊应用需求持续下滑
（2）桌面型≤20kg 6-axis：尽管光伏行业新增需求较多，但受电子行业消费疲软、投资减弱等影响，市场需求疲惫。
5、Delta（并联机器人） ：
（1）食品饮料及日化等领域需求不及预期；新兴市场如光伏、半导体、锂电、汽车零部件等加速渗透但当前体量仍有限。在汽车垫片及刹车片收放片、汽车仪表盘插卡扣、汽车玻璃搬运、汽车轮毂放堵头等细分领域有所应用。在锂电行业中，电芯、极片、防爆片等分拣场景中也有所应用。
（2）国产价格进一步下探。
C、大有可为 内外资格局（ 国产替代 加速，内资市场份额扩大到45.1%）
市场需求增速放缓，库存处于高位，再叠加国产头部厂商扩产比较激进，疯狂价格战就成为了必然趋势。2023年，内资工业机器人品牌抗住压力，整体增长率达到28%，远高于全年工业机器人整体市场增速，内资市场份额占比首度突破45%。
2023年工业机器人市场内外资厂商占比情况
（数据来源：MIR DATABANK）
2023年工业机器人各机型市场内外资厂商占比情况
（数据来源：MIR DATABANK）
2023年内资份额攀升至45%，分机型来看又有不一样的趋势。
1、一马当先：2023年Cobots及Delta 内资份额进一步提升，国产机器人企业占据主导地位。
2、势均力敌：2023年内资SCARA销量首次突破50%，≤20kg 6-axis份额也超过40%。
3、再接再厉：内资在＞20kg 6-axis领域目前渗透率较低，仍和外资企业存在差距，尤其是重负载产品。
D、风起云涌，市场格局重塑
2022—2023中国工业机器人市场格局变化
（数据来源：MIR DATABANK）
由于2023全年下游需求端萎靡，近半数工业机器人企业销量呈同比下滑态势，市场格局迎来重塑，行业加速洗牌。
从各家排名来看，国产前十名虽然大部分仍旧是外资厂商，但从2023年全年来看，国产厂商势不可挡，ESTUN、INOVANCE、EFORT排名持续上升。
其中ESTUN在23年销量破两万，位居第二，出货量仅次于某外资；INOVANCE在23年这一年跻身TOP5；EFORT在23年这一年销量破万，成为TOP10新晋玩家。
可见国产头部工业机器人厂商在市场需求下行的情况下依旧能把握住机会，从而在市场竞争中牢牢占据有利位置。
另外，值得注意的是，国产第二梯队的销量整体有较明显增长，STEP、CRP、JAKA、AUBO、ROKAE已迈入或即将迈入年销量5000台的阵营。
二.2024年中国工业机器人发展如何？
总体上来说2023年工业机器人的发展一如我们年初预料到的那样：机器人行业迈入新增长（增长放缓）阶段，存量市场争夺与细分增量市场卡位并存。
但我们对于工业机器人市场的基本判断仍旧不变，我们依然认为工业机器人是处于「成长性」阶段的自动化产品，未来几年仍将维持增长。
2015-2025年中国工业机器人市场销售规模（单位：台）
（数据来源：MIR DATABANK）
其中MIR预计「光伏热「不会太久，未来市场面临大幅下滑情况；而电子、汽车、金属制品及食品饮料等通用工业等回暖迹象明显。
其中供给端表现为：（ 国产替代 加速）
一是加大推广高附加值应用，实现从附加值较低向高附加值的转变，逐步替代其他自动化设备和有一定技术壁垒的人工。
二是针对细分行业提供多样化服务、丰富产业矩阵、增加专机研发。
三是国产头部厂商在保证产品品质的前提下，价格方面有较强竞争力，从而可以实现在新的行业打开增量市场。
需求端表现为：
一是可以看到国产下游行业厂商都积极「出海」发展业务。
二是房地产逐步回升，带动一般工业继续稳步发展。
2024年工业机器人下游行业市场预测
（数据来源：MIR DATABANK）
未来三年传统工业机器人复合增长率维持在10%左右；其中备受瞩目的是Cobots仍将保持高速增长。
2015-2025年（预测）中国工业机器人各机型增长情况
(数据来源：MIR DATABANK)
