变压器上了美国的「稀缺榜」，马斯克的担忧应验了。
前段时间的博世互联世界大会上，马斯克给大家讲了个冷笑话，他说：
AI的Transformer（大部分大模型的底层架构）会导致 Transformers（变压器）紧缺。
尽管谐音梗很冷，但马斯克却并非无的放矢：
此前马斯克就曾多次强调，随着AI技术的迅速发展，未来数据中心的耗电量很可能会呈指数级增长，到时候全球都将面临电力供应的紧缺局面。
紧接着，马斯克再进一步，指出伴随用电量的激增，还会导致变压器紧缺，「在没电用之前，可能会先没变压器用。」
听说过AI缺芯片、缺电，怎么现在还缺上变压器了？
其实这个逻辑不难理解，我们大家上学的时候都学过，为了减少损耗，电网运电都是几百几千伏的高压电，而要转换成我们的日常用电，变压器是必不可少的元器件。
更别提，AI芯片的运行往往都是低电压高电流，妥妥的变压器消耗大户。
而就在世界首富马斯克对美国变压器紧缺忧心忡忡之际，中国变压器出口订单量猛增，中国企业的机会来了？
美国变压器之荒
一般来说，变压器的设计寿命是25年，哪怕实际操作中普遍存在超期服役的情况，70年也就顶天了。
根据美国商务部2020年发布的报告，美国70%的电网接入和输配电设施已经老化，变压器的平均使用寿命已经达到30、40年，远超25年的预期寿命。
这还没完，美国用于电网传输的大型变压器大都在上世纪50-70年代投入使用，距今已经50-70年。
而这意味着，美国变压器老化严重，已经到了必须更新的时候。
但这里的问题在于，近年来美国制造业衰退严重，整个美国市场，变压器都严重依赖进口，前几年甚至还拿下了全球最大变压器进口国的宝座。
举个例子，生产变压器的核心原材料之一是取向硅钢（GOES），去年7月份该材料上了美国能源部的「次要关键材料」清单，紧缺程度可见一斑。
除了原材料短缺之外，焊接、线圈绕组、变压器测试等相关的熟练工人也没有，短时间内美国想要再建变压器生产线根本不现实。
自然而然的，美国想要解决变压器紧缺的难题，只能依靠进口补足，巧合的是，中国一直都是全球变压器的第一出口大国。
中企出口订单猛增
美国变压器紧缺之下，中国变压器企业出口订单猛增。
以金盘科技为例，根据其发布的2023年业绩快报，2023年度实现营业总收入66.67亿元，同比增长40.49%，归属于上市公司股东的净利润为5.04亿元，同比猛增78.02%。
具体来看，其整个2023年上半年海外订单金额达到了10.48亿元，同比暴涨157.49%。
此外金盘科技还拿下了两个海外长单，其中就包括了一个配电变压器长单销售合同，预计23-28年总计人民币约10.8亿元-14.4亿元的大订单。
另外像是思源电气、望变电气等，变压器业务都实现了较快速度的增长，拿下了不少海外变压器订单。
订单量激增之下，为提高自身的供货能力，部分中国变压器企业还走出国门，到墨西哥等国建立生产基地，行业景气度可见一斑。
事实上，我国本身就是全球范围内申请电力变压器专利数量最多的国家，截至2021年12月，我国的专利申请数量占全球电力变压器专利总申请量的比例接近83.5%。
毫不夸张地说，我国就是全球电力变压器行业的最大技术来源国。
也正是因此，美国变压器产能紧缺的背景下，我国变压器企业业绩快速增长，抓住了扩张的机遇。
机遇与风险并存
虽然美国变压器荒已成既定事实，为中国变压器企业带来了新机遇，但背后的风险同样不容忽视。
首先是关税问题。
2018年，特朗普执政时期，美国通过第301条对价值约2000亿美元的中国进口产品征收关税，其中就包括了变压器。
所以哪怕是现在，美国对中国出口的变压器仍要征收25%的关税。
为了解决关税问题，部分中国变压器企业不得不到海外建厂，比如墨西哥、土耳其或者沙特等等，无疑带来了潜在风险。
其次是贸易风险问题。
尽管现在美国遇到了变压器的稀缺难题，但离谱的是，其仍未放弃对我们的「围追堵截」。
就在前段时间，美国曾对中国69KV及以上的变压器设置进口禁令，随后不知道是不是变压器荒实在太严重，又撤销了该禁令。
但即便如此，美国仍保留了谨慎性说法——「需确保美国的大容量电力系统安全」。
因此，中国企业对美国出口变压器，可能面临着潜在的贸易风险，夸张点说，哪天上了老美的黑名单，受到制裁也说不准。
写在最后：
从芯片短缺到变压器短缺，马斯克的担忧已然变为现实。
