去年ChatGPT的横空出世 ， AI炒作了一波 ， 大多跌回了起点 ， 但是 英伟达 等美股不断新高 ， 说明了这也许是一次超越工业革命的机会 ， 也许是我们这代人最大的财富机遇 ， 科技公司的大佬都十分重视 ， 然而很多人忽视AI ， 他们并没有意识到自己究竟会错过什么 ！ 各行各业 ， 你能想到的一切 ， 你在科幻电影和小说中的一切 ， AI都能让其更快实现 ！
一 、 AI的建设 ？
方向1 、 AI智能程序研发方向
AI自身是智能化较高的程序 ， 其本身的研发难度必然不低 ， 这样的程序不可能随便一个小公司的投入就能研发出来的 。 所以第一个投资方向就是大型IT公司 ， 注意两个特点 ： 大 、 IT 。 这里有几个原因 ：
（ 1 ） 大公司储备人才充足 ， 资金雄厚 。
（ 2 ） AI有助于大型IT公司降本增效 。
（ 3 ） 通过优胜劣汰 ， 未来能长期走下去的智能化程序不会很多 。 大概包括 百度 ， 腾讯 ， 抖音 ， 阿里等等 。
（ 4 ） 最重要的一点 ， 对于小公司 ， AI是一个辅助工具 ， 未来可以通过获得授权直接接入或调用AI接口 ， 而对于大IT公司来说 ， AI之争 ， 决定了未来数十年大势之下的腾飞或是衰败 。
方向2 、 通信方向
（ 1 ） 有了AI ， 毫无疑问更多的行业会调用AI接口来提高效率 ， 怎么接入呢 ？ 网络 。 所以整个通信方向的市场规模会变大 。
（ 2 ） AI和之前的一些智能程序比起来最大的提升是更加精准 、 更加稳定 。 如果给你的网速没事给你闪烁一下 ， 前面都白搭 。 所以为了提高稳定性 ， 那就是通信质量要上去 ， 带宽要上去 。 中国移动 ， 中国联通 和 中国电信 今年都很强 ， 剑桥科技 也走妖 。
方向3 、 算力 ！
建设AI需要什么 ？ 算力 。 天文数字的信息训练 ， 无数的并发访问事件处理 ， 超级庞大的智能程序运行 ， 如果没有算力 ， 都是空谈 。 你有再牛逼的算法 ， 只给你把算盘 ， 你也不行 。 所以 ， 服务器和芯片是整个AI里最硬的方向之一 ， 不需要任何原因 。 $浪潮信息(SZ000977)$ 必然会走强 ， 英伟达 的爆涨就如此 。
二 、 AI需要什么 ？
方向4 、 出版业
大型AI的强大源于海量数据的训练 ， 所以 ， 拥有出版行业的公司在前一阵受到资金的追捧 ， 如 中国出版 ， 中国科传 等等 。 这里的逻辑是认为要训练出好的效果 ， 需要这些公司的资料版权 ， 用他们的资料去训练 ， 他们能获得收益 。 风险在于用于训练的信息一是来源太多 ， 可替代性很强 ， 大公司有获取数据的渠道 。 二是互联网每天都有天量数据产生 ， 免费的数据也不少 。 三是版权数据被别人拿去训练用了也很难发现 。
方向5 、 文学 ！
使用AI可以让数据更有价值 ， 例如使用文字可以轻松完成图片 ， 短视频 ， 长视频 ， 所以出版行业拥有的资源大幅升值了 ， 这一层原因也让方向2的标的更有投资价值 。 出版其中最有价值的是文学作品 ， 能够源源不断获得文学作品的版权的公司就具有投资价值 ， 这里注意要不断有增量 。 在这个方向上个人选择出了 阅文集团 作为投资标的 。
方向6 、 传感器
让各类信息源源不断的进入AI 。 这个方向未来空间也不小 ， 但是由于面太大 ， 公司太多 ， 选股难 ， 个人精力有限 ， 暂不考虑买入 。
方向7 、 图像输入
AI输入数据除了上面的文字输入外 ， 还有图像输入 ， 图像包含的信息量远大于文字 。 把特定的现实信息1比1完全录入 ， 让AI提供智能识别 ， 搜索 ， 最优策略等各种各样的服务 。 举个例子 ， 商场里把各货物信息都录入系统 ， 客户把想买的东西一说 ， 就能告诉你最优路线 。 再举个例子 ， 把路上的信息都录入后 ， 用AI来决策 ， 汽车的自动驾驶也许就行了 。 这个方向是我最看好的方向 ， 说白了就是摄像头方向 。 个人选出了两个标的 ， 一是 丘钛科技 （ 估值较低 ） ， 二是 五方光电 。 舜宇光学科技 虽然是行业龙头 ， 但还是估值偏高 。 奥比中光 也是高估 。
三 、 AI生产什么
我们通过AI得到了什么 ？ 得到的是信息 ， 不论是总结性的还是分析性的 ， 不论是创造性的还是决策性的 ， 都是价值更高的信息 。 这些以前没有的增量信息对整个社会 ， 对每一个人都是更有价值的 。 信息包括哪些 ？ 文字 、 表格 、 图片 、 3D模型 、 视频等等 。
方向8 、 显示屏耳机 ！
有一个绕不开 ， 却非常容易被忽略的环节 ， 这些信息要进入我们大脑 ， 如何让我们感知 。
没错 ， 就是声音和光 。 前者的投资领域耳机或喇叭 ， 后者就是屏幕 。 由于声音能够给出的信息量很少 ， 大多数更有价值的信息通过屏幕展现给我们 。
这个领域的公司也不少 ， 个人选择散户集中营 京东方 ， 另外加上 海信视像 ， ETF的话可以考虑VRETF 。 声音方面可以考虑 瑞声科技 和歌尔股份 。
方向9 、 发电
想一想AI生成的高价值信息有两个去向 ， 一个是让我们人感知 ， 还有一个更加重要的方向 ， 那就是直接将信息传送给机器 ， 让机器去使用这些信息 。 机器使用这些信息可以干什么 ？ 智能制造 、 工业X.0 、 无人驾驶 、 无人工厂 、 无人农场 、 无人物流 、 家政机器人 、 服务机器人等等 ， 总之就是各行业的能量需求水平大幅度提升 。
所以 ， 这一次将由人工智能AI带来的经济腾飞 ， 仍然是能量的使用规模得到数量级的提升 。
看到这里 ， 我们很容易想到发电的投资是一个好的方向 ， 水火风光核等等 ， 特别是水电中的 长江电力 、 川投能源 、 国投电力 ， 光伏中的 隆基绿能 、 阳光电源 等 。
方向10 、 电动机 ！
在生产力的发展过程中 ， 我们经历了用机器来制造产品和用机器来制造机器 ， 在标准流程化的生产中 ， 人类已经制造出了光刻机这样高精度的设备 。 但是目前的生产劳动中 ， 仍然有很多的需要人的体力劳动无法被替代 ， 很大一部原因是由于软件水平的限制 ， 机器没有高质量的决策信息输入 。 然而 ， 现在有了 ！ 这将让用机器来制造产品和用机器来制造机器得到更广泛的需求增长 ， 爆炸性的增长 ， 在这个过程中 ， 人类的绝大多数体力劳动将要被替代 。
不论是用机器来制造产品 ， 还是机器来制造机器 ， 甚至是替代人类的绝大多数体力劳动 ， 都是在输出一种东西 ， 那就是能量 ， 什么能量 ？ 动能 。 在机器的生产中 ， 使用的是电能转化到动能 ， 而人类的体力劳动是化学能转化为动能 ， 未来也会改为由电能来转化 。
能量利用规模的提升带来能量转换工具的需求提升 ， 电能转换为动能只有一条路 ， 使用电磁感应 ， 投资方向就是电动机 。 这个是AI人工智能最硬最硬最硬的投资方向 —— 体力劳动替代 ， 机器人也属于这个方向 。
