5月9日晚间，国内两大晶圆厂中芯国际、华虹公司同时发布一季报。两家晶圆厂的产能利用率都快速提升，反映出行业进入上行周期的信号。
展望第二季度，两大晶圆厂都给出了「好于一季度」的预期。
晶圆代工回暖信息明显。研究机构集邦咨询预估，各大晶圆厂整体产能利用率有望在第二季度逐季向上。产业上升周期在即，上述两大晶圆厂也均在继续积极扩产。
产能利用率上升
中芯国际披露，公司一季度实现销售收入17.502亿美元，相较于2023年第四季度16.78亿美元环比增长4.3%、相较于2023年第一季度14.62亿美元同比增长19.7%。公司今年第一季度毛利率为13.7%，相较于2023年第四季度16.4%、2023年第一季度20.8%均有所下降。 毛利率下降主要因为折旧增加。
中芯国际管理层表示，2024年第一季度全球客户备货意愿有所上升，公司营收、毛利率均好于指引。
出货及产能利用率方面，中芯国际披露，第一季度出货179.49万片（折合8英寸）晶圆，环比增长7%。公司一季度产能利用率为80.8%，环比提升4个百分点。
华虹公司披露，公司今年一季度实现营收32.97亿元，同比下滑24.62%；实现归母净利润2.22亿元，同比下滑78.76%。对于业绩下滑，华虹公司表示，主要是由于受市场影响，平均销售价格下降引起毛利下降所致。
在港股公告中，公司披露第一季度实现销售收入4.6亿美元，环比增长1.0%，符合公司此前的预期指引；毛利率6.4%，环比增长2.4个百分点，高于此前的预期指引。
值得关注的是，华虹公司的产能利用率和规模都有所提升。截至一季度末，公司8英寸月产能达到39.1万片（折合8英寸晶圆），总产能利用率为91.7%，较上季度提升7.6个百分点。一季度交付晶圆102.6万片，同比上升2.5%，环比上升7.9%。
华虹公司总裁兼执行董事唐均君表示，半导体市场尚未摆脱低迷，且由于季节性和年度维修的影响，第一季度是代工企业的传统淡季，但华虹公司第一季度的产能利用率、销售收入、毛利率均实现环比提升，验证了公司特色工艺的市场需求总体向好。
第二季度预计好于一季度
对于第二季度的指引，两大晶圆厂都给出了「好于一季度」的预期。
中芯国际预计，公司第二季度收入环比增长5%至7%，毛利率介于9%至11%。公司表示，展望第二季度， 预计部分客户的提前拉货需求还在持续，公司产能规模继续扩大。
对于全年业绩，中芯国际表示，在外部环境无重大变化的前提下，公司的目标是销售收入增幅可超过可比同业的平均值。
华虹公司表示，预计第二季度销售收入约在4.7亿美元至5亿美元，预计毛利率约为6%至10%。
晶圆代工行业回暖的信号明显。集邦咨询预估，各大晶圆厂整体产能利用率有望在第二季度逐季向上。 伴随产业上升周期打开，两大晶圆厂均在继续积极扩产。
中芯国际披露，公司今年第一季度资本开支为22.354亿美元，2023年第四季度为23.409亿美元。
华虹公司一季度资本开支3.026亿美元。其中，1.994亿美元用于华虹制造，7140万美元用于华虹无锡，3170万美元用于华虹8英寸项目。
积极扩产也意味着华虹公司对于产业回暖具有足够的信心。
「华虹公司将紧跟市场趋势，抓住市场机会，持续推进新技术的研发和现有工艺平台的优化和提升，不断强化公司在特色工艺领域的优势。」唐均君进一步表示，公司的第一条12英寸生产线今年全年将在月产能9.45万片的基础上运行，第2条12英寸生产线也正在建设过程中，预计将于年底建成投产。
来源：上海证券报
