中国动力锂电池产业：产能狂飙，供需失衡突显
近年来，中国动力锂电池产业以惊人的速度扩展，成为新能源汽车市场的核心驱动力。据数据显示，截至2023年6月，中国动力锂电池的产能已跃升至惊人的1860GWh/年，预计到2025年将进一步飙升至3000GWh。这一增长不仅凸显了中国在新能源技术领域的坚定投资，更反映了全球对可持续能源解决方案的迫切需求。
在产量方面，自2018年至2022年，我国动力锂电池的产量持续保持增长态势。特别是在新能源汽车市场的繁荣推动下，2021年和2022年产量呈现出爆发式增长，2022年产量高达545.9GWh，同比增长148.5%。然而，进入2023年，尽管上半年动力电池的累计产量达到了293.6GWh，同比增长36.8%，但供需平衡的问题开始浮出水面。
销量上，同样展现出了强劲的增长势头。2018年至2022年，中国动力锂电池的销量紧随产量增长，尤其在新能源汽车产销的推动下，以及出口量的增加，2021年和2022年的销量增长尤为显著。但相较于产量的高歌猛进，销量的增长速度似乎稍显逊色。2022年，销量达到了465.5GWh，同比增长150.3%，但仍未能完全消化当年生产的全部电池。
作为反映动力锂电池实际使用情况的重要指标，装车量的趋势同样值得关注。据中国汽车动力电池产业创新联盟的数据显示，2018年至2022年，我国动力锂电池的装车量虽然稳步增长，但始终未能达到产量的80%。这意味着大量生产的电池并未被实际安装到车辆中，凸显了市场需求的滞后和产能的过剩。
供需失衡的问题在数据中显露无遗。从2018年至2022年，我国动力锂电池的销量占产量的比重始终在90%以下徘徊，而装机量占产量的比重更是低于80%。以2022年为例，尽管产量高达545.9GWh，但销量仅为465.5GWh，装车量更是只有294.6GWh。这一数据揭示了动力锂电池的产量远超市场的实际需求，供需失衡的情况已相当严重。
进入2023年，这一困境并未得到根本缓解。上半年，销量占产量的比重虽然上升到了87.4%，但装车量占产量的比重却下降到了51.8%。这进一步说明，尽管销量有所增长，但装车量的不足仍然是困扰产业发展的核心问题。
面对动力锂电池产业的供需失衡问题，企业和政策制定者需积极应对，调整产能、优化产业链布局、拓展国际市场，并推动技术创新，提高产品质量和性能，以满足不断增长的市场需求。同时，还需密切关注新能源汽车市场的变化，及时调整生产和销售策略，以期实现动力锂电池产业的健康、可持续发展。
锂电池概念主力净买入前九名企业：
第一名、宁德时代（2.96亿）
宁德时代是全球领先的锂离子电池提供商，专注于新能源汽车动力电池系统和储能系统的研发、生产和销售。公司的主营业务包括动力电池、储能电池和电池回收利用产品的研发、生产、销售及售后服务。主要产品涵盖动力电池系统、储能系统以及锂电池材料。宁德时代在电池材料、电池系统、电池回收等产业链关键领域拥有核心技术优势和可持续研发能力，形成了全面、完善的生产服务体系，并通过商业模式创新推动锂离子电池作为优质能源储存载体的广泛应用。
第二名、中兴通讯（1.55亿）
中兴通讯是一家致力于为客户提供满意的ICT产品及解决方案的公司，集「设计、开发、生产、销售、服务」等一体，聚焦于「运营商网络、政企业务、消费者业务」。主要产品包括运营商网络、消费者业务和政企业务。此外，中兴通讯旗下还拥有新能源板块规模控股子公司——中兴高能技术有限责任公司，专注于新能源汽车动力电池系列产品的研发、生产和销售。
第三名、联创股份（7675.69万）
联创股份的主营业务包括含氟新材料和聚氨酯新材料的研发、生产和销售。公司的主要产品有氟制冷剂，以及聚氨酯新材料，如组合聚醚多元醇、聚醚多元醇、聚酯多元醇。此外，联创股份还布局了下一代高性能锂电池相关前沿材料，如高电压锂电池、固态锂电池、钠离子电池等相关的电解质添加剂、聚合物等的研究和技术储备。
第四名、赣锋锂业（5771.71万）
赣锋锂业是一家专注于各种深加工锂产品的研究、开发、生产与销售的公司。主要产品包括锂系列产品和锂电池系列产品。作为世界领先的锂生态企业，赣锋锂业拥有五大类逾40种锂化合物及金属锂产品的生产能力，是锂系列产品供应最齐全的制造商之一。公司从中游锂化合物及金属锂制造起步，成功扩大到产业价值链的上下游，形成了垂直整合的业务模式，业务贯穿上游锂资源开发、中游锂盐深加工及金属锂冶炼、下游锂电池制造及退役锂电池综合回收利用，有效发挥各业务板块间的协同效应，以提升营运效率及盈利能力，巩固市场地位，收集最新市场信息及发展顶尖技术。
第五名、美利云（5681.5万）
美利云的主营业务包括数据中心业务、光伏业务以及文化用纸及彩色纸的生产与销售。主要产品和服务包括机架出租、网络接入、机架运行维护、太阳能发电、太阳能产品销售以及胶版纸、静电复印纸、彩色文化纸、彩色包装纸等。作为西北地区最大的造纸类上市公司，美利云在彩色纸的研发、生产、销售方面在行业内具有明显优势。
第六名、德方纳米（5439.83万）
德方纳米是一家专注于纳米磷酸铁锂正极材料和碳纳米管导电液生产的企业，是磷酸铁锂行业的龙头企业。公司的主要客户包括宁德时代、亿纬锂能等锂离子电池领域的领先企业，业务涵盖动力电池和电力储能两大类。公司主要从事锂离子电池核心材料的研发、生产和销售，主要产品为纳米磷酸铁锂，新产品包括磷酸锰铁锂和补锂剂。
第七名、振华科技（4673.36万）
振华科技的主要业务包括新型电子元器件和现代服务业。其中，新型电子元器件涵盖片式阻容感、半导体分立器件、机电组件、厚膜混合集成电路、高压真空灭弧室、断路器及特种电池等。公司在LTCC工艺技术和晶界层陶瓷基片研发方面处于国内领先水平。振华科技旗下的振华新能源已完成锂离子电池产品的转型，现主要应用领域为消费类电池市场和特种行业领域，主要客户包括安克、大疆等优质客户。
第八名、国民技术（4597.6万）
国民技术主要从事自主技术、自主品牌的集成电路芯片研发设计及销售，并提供相应的系统解决方案和售后的技术支持服务。此外，公司还涉及锂离子电池人造石墨负极材料的研发、生产和销售，以及石墨化加工服务。主要产品包括安全芯片、通讯芯片和锂电池负极材料，其中安全芯片涵盖USBKEY安全芯片、安全存储芯片、可信计算芯片和移动支付芯片，锂电池负极材料则包括人造石墨负极、天然石墨负极和硅基负极三类。
第九名、华正新材（4518.74万）
华正新材主要从事覆铜板及粘结片、半导体封装材料、复合材料和膜材料等产品的设计、研发、生产及销售。主要产品包括覆铜板、导热材料、功能性复合材料和交通物流用复合材料，广泛应用于计算机、通信、电工电气、仪器仪表、消费类电子、交通物流等终端市场，享有良好的市场声誉和知名度。此外，公司的重点产品锂电池软包用铝塑膜是锂电池电芯软包封装的关键材料。
