近日，多家光伏上市公司陆续公布了2023年业绩预告，既有大赚到让行业惊叹其成本控制水平的，也有从四季度开始亏损拉低全年业绩的。个中缘由，与光伏行业「过山车」式的发展密切相关，同时也与行业的不同阶段发展特点密不可分。
众所周知，从2023年三季度开始，光伏产业链各环节价格持续下跌，产能的快速增长，加之近两年涌入了不少跨界企业，光伏行业在供需矛盾的刺激之下，由龙头组件企业率先开启了价格战，这一战争也很快蔓延到光伏产业链的各个环节，从多晶硅、硅片到电池、组件，所有环节的价格持续下跌。
行业的压力无一例外的反映到了企业盈利水平上，从年度业绩预告可以看到，部分光伏企业在2023年三季度报时还保持了较高的净利润水平，但四季度亏损却拉低了全年的利润总额。
当然，2023年也有令人惊艳的财务数据，譬如光储逆变器龙头阳光电源业绩大涨170-200%。阳光电源在公告中表示，全球新能源市场保持快速增长，公司聚焦主赛道，在市场和研发上纵深发力，持续推进产品和服务全覆盖战略，发力数字化赋能，强化精益化运营，光伏逆变器、储能系统、新能源投资开发等核心业务实现高速增长，品牌势能进一步提升，同时受益于上半年外币汇率升值、海运费下降等因素，报告期内净利润大幅增长。
一方面，相对而言，逆变器领域的竞争格局略优于组件产业链，并且阳光电源作为逆变器龙头，在产品覆盖、研发实力与全球营销能力上，也是行业佼佼者；另一方面，在阳光电源的新能源开发业务上，2023年户用光伏电站资产的开发规模暴涨，这一板块的高利润也在一定程度上为阳光电源靓丽的财报业绩贡献了力量。
更令行业惊喜的是组件龙头晶科能源，在重返组件出货全球第一的位置之后，晶科能源的盈利能力亦不容小觑。当不少组件企业在2023年亏损数十亿元的情况下，晶科能源逆市而上，实现了将近80亿元的净利润，不少行业人士表示惊叹。
从2021年开始，为应对供应链危机，晶科能源陆续补齐了其产业链中的短板，去年更是在山西大手笔投资56GW超级一体化工厂，进一步降低生产成本。
但对于更多的组件企业而言，2023年组件业务大多处于亏损状态，无论是一体化还是专业化，亏钱供货是四季度的常态，有行业人士介绍，2023年某行业龙头组件业务亏损超过10亿元，而部分出货排名在10-20名的组件企业也有亏损超过10亿元的。
实际上，对于中国光伏企业来说，2023年下半年激烈的行业竞争带来的价格战，可能仅仅是这一场淘汰赛的开端。
站在2024年初，大部分企业尚无法确定相对应的战略策略，「多卖多亏，公司都不知道如何制定销售的考核」，「组件卖的多了，现金流容易出问题」，「即使是大企业有几十亿元的现金流，在超过100GW产能规模面前，这可能都不算什么」，「市场装机还是比较乐观的，但企业很难赚到利润」……这些来自行业不同企业、不同角色的行业论断，反映了2024年对于中国光伏企业的压力。
面对激烈的行业竞争，行业普遍认为，跨界进入光伏行业的企业正成为最先被淘汰的角色。这些企业大多凭借资金优势，以高薪聘请技术团队的方式进入行业。光伏們了解到，一家房地产公司在投资了3000万元的前期建设成本之后，发现电池价格已经报到了盈亏平衡点，果断选择了止损退出，而另一家在建成了1GW的TOPCon电池产能之后，也在通过各方关系寻找买家。
此外，还有不少的电池产能大批量停产，其中既有等待改造的Perc产能，也有无法改造被迫退出市场的，亦不乏因为价格压力主动停产的TOPCon电池产能。此前行业有观点指出，TOPCon的成本价格应该在0.95元/瓦左右，但现在的投标报价已经普遍低于这一价格。
此前在华能10GW组件集采中开出来的0.79元/瓦超低价格，「如果按照这一价格供货，所有环节都没有利润」，有行业人士指出，当前这种价格战的方式既不可持续，也不长久。
在企业盈利的压力下，整个行业开始进入压缩裁员阶段，从隆基的大规模裁员，到其他企业的优化结构，都在反映2024年光伏行业的压力重重。
未经求证的行业裁员信息汇总
对于当前价格一路下跌的趋势，终端业主也面临两难，一方面，有投标企业认为，不能完全按照价格评标，但对于央企来说，高价中标会面临审计风险；另一方面，对于投资企业来说，产品保供的重要性要远大于当前不足1元/瓦的持续低价，毕竟大多数项目在组件降低到1元/瓦的时候已经满足项目收益。「央企的电站并网压力大，他们更担心的供货企业由于成本压力无法保证供货，这就意味着项目无法按时并网」。
不仅如此，在行业价格下行通道里，此前为涨价设置的调价机制已然不再适用，也有不少投资商在研究从多个维度来保障调价机制的合理化，而不仅仅是通过一个单一的系数来决定。
1月26日，国家能源局公布了2023年新能源装机规模，光伏、风电分别新增216.88GW、75.9GW，再创历史新高。如此庞大的装机规模下，光伏企业也在寻找破解「赔本赚吆喝」困境的方式方法。不过，根据硅业分会数据，硅料、硅片价格在近两周出现了回稳的趋势，而行业也在期待一个大浪淘沙后的新环境。
注：
2024世界太阳能光伏暨储能产业博览会（原第十六届广州国际光伏展暨储能展）将于2024年8月8-10日，在广州·中国进出口商品交易会广交会展馆举办。
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