「天地有大美而不言，四时有明法而不议，万物有成理而不说。 」
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A股中考全球垫底
随着A股6月收官战落幕，上半年也结束了。很遗憾，大A交出再次垫底的答卷。传说中的5穷6绝7翻身，还会不会来？
周末消息面上，吴村长称，将抓紧研究谋划进一步全面深化资本市场改革的一揽子举措。这一次，提到了大家最关心的量化机构以及融券的监管，称将具有针对性和适应性从严监管。
针对性非常欢迎，但是适应性这个又打了折扣，上次对高频量化监管的政策，感觉管了个寂寞，这次呢，希望不是又一次喊话加走过场。
而央妈二季度例会也是看点多多，关键依然是在保楼市，称将加大已出台货币政策实施力度，促进房地产市场平稳健康发展。
整体看下来，从近期的A股调整结束，国家队入场，结合这几天的消息面，可以感觉到7翻身的概率还是有的。
虽然很多股民心都伤透了，把这句话已经改成了，5穷6绝7销户。
想起一句话，哀莫大于心死，身死亦次之。
从2008年至今，风雨兼程的A股，已经打响了16次3000点保卫战。
截至写文章的这一刻，沪指指数出现罕见的周线6连阴，而当前点位依然仅仅在3000点下方的2967点而已。
因此，这里还是要给大家说点实实在在的，两亿股民还在场内交易的最好都能认清现实，降低预期。
短期内不要指望A股融资市场的本质有很大改观，不要指望在券商再次破位的前提下重复以前市场出现全面牛市，不要指望无人为垃圾股票的退市出清而买单。
同样的，要做好阶段性期待市场政策面和技术面逐步转好的准备，要做好国九条之后远离低价绩差股躲开大坑的准备，做好迎接和适应结构性行情的能力储备。
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板块中谁最有预期差
依然要定义整个市场的主线为大科技方向的结构性牛市，从去年年初至今，领涨的都是该方向下面的各个子方向。
从全市场的角度来看，当下最有预期差机构游资达成共识的方向还是消费电子
。近期以立讯、蓝思、歌尔为代表的果链中军们，重振昔日雄风，有了王者归来的气势，趋势行情连续且稳定，越走越强。
逻辑上看，苹果AI功能搭载要求15pro及以上机型，有望刺激用户换机提振销量，苹果链一致预期逐步形成。
AI iPhone方案，有望持续刺激换机需求，开启2-3年iPhone销量上行周期。对于AI手机而言，苹果一小步，行业一大步，消费电子行业全面开启AI终端时代。
板块指数看，消费电子指数，日线走势为突破回踩，且周五量价齐升，一旦突破前高，日线级别重新回到主升浪。其他周期看，日周月三大周期目前都是均线多头排列向上，因此，中期趋势行情可以期待。
板块指数具有同样技术特征的，还有pcb电路所在的元器件方向，近期也是表现突出，行业景气，也可以做中期跟踪。
不过消费电子周五已经走强，按照以往的惯例，周一就是分歧，因此，追高不可取，车上的可以格局，想要入场的，只可以择机低吸试仓。
从机构角度理解，个人看到的第二个方向，是电网设备。
消息面上，国家能源局召开推进新型电力系统建设领导小组第一次会议，要聚焦新型电力系统亟待突破的关键领域，尽快取得实效。
除此以外，稀土行业迎来消息催化，国务院公布【稀土管理条例】，自2024年10月1日起施行，完善稀土全产业链监管体系。
03
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夜空中最亮的星
时间既然到了年中，必不可少需要重点跟踪的方向，依然是半年报了。
截至发稿，共有29家A股上市公司发布2024年上半年业绩预告。
其中，包括凯中精密、齐翔腾达、诺泰生物、国航远洋、君禾股份、莱特光电、鼎龙股份和南芯科技在内的8只个股净利同比预增上限超100%。
此外，天马科技、佰维存储、ST易购等预计上半年或二季度净利润扭亏为盈。
目前凯中为预增王，接下来可以继续重点关注半年报大幅超预期的标的。
真正中报预期好的，市场还是会给正反馈，比如减肥药诺泰生物，存储龙头佰维公布中报后，走势就明显强于指数。
可以预期光模块几大龙头，PCB龙头等......以及其他和他们一样预期比较高的，市场里面资金还是会在里面反复炒作。
那么，依然可以把重点，放在科技当中业绩有希望延续一季报大增的方向去做重点观察和跟踪。
前面文章，就在新易盛出一季报之后，精准马前炮指出，将会成为今年cpo的黑马，从现在市场给的结果看，也确实大幅跑赢了易中天组合的其他两员大将。
因此，建议大家关注本号，并星标，后面依然会对半年报超预期的品种进行重点的分析和筛选。
今天的后台资讯，重点给了一份消费电子的个菜名单，共有6家公司，老规矩，输入周一的时间71就可以获得。
【本文仅为个人观点，不构成任何投资建议，据此操作，盈亏自负。 】
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