虽然今天盘中有国家队买入中证1000、科创50等ETF的助攻，但A股的反弹动力主要还是市场自发力量，机构加仓AI算力、消费电子等板块，中际旭创、沪电股份等AI核心标的新高，消费电子更是掀起涨停潮，科技股全线大涨，带动市场情绪回暖，也拉动指数上涨。
其实近期A股回调的过程，也是市场生态发生改变的过程，由于市场流动性不足和强监管的压力，机构抛掉垃圾股转而拥抱中特估和科特估，前者在于股息的确定性，后者在于成长的确定性，特别AI算力、半导体等板块，业绩增长确定性很强。至于中特估和科特估哪一个更强，主要是看市场的风偏：市场风偏低、主防御，那就是中特估强；市场风偏高、转守为攻，那就是科特估强。
另外，以英伟达为核心的AI算力和以苹果为核心的AI终端的产业趋势愈发明晰：就英伟达而言，GB200即将放量，瑞银表示：最近的供应链检查证实了之前的猜测，即对Blackell机架规模系统的需求量仍然非常强劲，上调英伟达目标价至150；就苹果而言，苹果产业链人士表示，苹果上调iPhone 16系列今年备货目标至9000万部左右。产业链趋势向上是近期机构敢于加仓科技股的核心原因。
下面具体来看今天的重磅消息：
同时，摩根士丹利也对英伟达持积极态度，大幅上调了其业绩预期和目标股价，认为英伟达今年的业绩数据将非常强劲，并将12个月内的目标股价从116美元上调至144美元。
上周由于反垄断调查和评级下调，英伟达股价表现落后于其他科技股巨头，但本周瑞银、大摩相继上调英伟达股价，昨晚英伟达大涨近2%，同时算力产业链个股均大涨，超威电脑暴涨6.23%，戴尔科技暴涨5%。
另外，昨晚神宇股份的一张发货单图传播甚广，今天神宇股份高开拉升，盘中涨停，21财经记者以投资者身份向神宇股份证券部门求证，相关工作人员回应称，「我们有做高速数据线，主要用在服务器里。我们不对外披露客户名称，这个只是发货数量，没有什么参考意义。目前订单属于正常情况。
神宇股份涨停带动铜连接概念板块暴涨，胜蓝股份、沃尔核材等多股涨停。
除了铜连接概念板块外，CPO、PCB等算力核心产业链都大涨，沪电股份、中际旭创、新易盛等股票均创出新高。
中长期来看，6月WWDC24苹果发布Apple Intelligence个人智能系统，标志苹果正式迈入AI时代，市场预期这将驱动苹果换机潮，带动果链消费电池公司估值水平提升。
机构开始集体性增配消费电子板块，掀起涨停潮，德赛电池、东山精密、捷荣技术、欧菲光等多股涨停。
最后简单看下盘面，上证指数涨幅为1.26%，创业板指涨幅为1.43%，港股恒生指数平收，恒生科技指数涨幅为0.96%。两市成交额大幅放量0.72万亿，超过4200家上涨。
分行业来看，电子、通信、汽车、计算机、有色金属等行业领涨，农林牧渔、建筑材料两大行业下跌。
风险提示：
股市有风险，投资需谨慎，本文不构成投资建议，读者需独立思考
