賽立信通訊研究部 謝劍超
導讀
隨著一些突破性的AI模型和套用的出現，如大型語言模型、AI在生物醫藥的套用，以及自動化和智慧化系統的廣泛部署，AI技術再次成為全球關註的熱點。本文將聚焦於AI市場中標情況，深刻洞察AI行業套用當前狀況和未來趨勢。一方面研究AI套用市場的整體規模走勢以及市場競爭狀況，另一方面洞察AI的技術特點和套用場景。
一、AI產業鏈整體發展情況
在過去兩年中，AI產業鏈經歷了顯著的增長。AI產業鏈的中標金額從2022年的66.6億元增加到2023年的99.3億元，增幅約為49.0%。同期，中標計畫數量從2172個增加到2961個，增幅約為36.3%。這兩項數據的顯著增長不僅表明了AI技術和解決方案市場需求的快速上升，也反映出AI行業整體的蓬勃發展態勢。
二、AI套用市場規模及競爭狀況
AI套用與解決方案是AI產業鏈的頂層，涉及將AI技術整合到實際的業務和行業場景中，創造出具體的產品和服務，它側重於解決實際問題，如提高生產效率、改善使用者體驗、提供決策支持等。本文以下分析僅局限於AI套用與解決方案，即AI產業鏈的套用層，不包括技術層、基礎層、AI人才教育等。
1.市場規模
AI套用與解決方案在2022年至2023年間展現了顯著的發展勢頭，中標金額從52.4億元增長到61.4億元，增長17.2%，中標計畫數量的增長更為顯著，從2022年的1511個增加到2023年的2100個，增長了約38.9%。一方面揭示了AI技術在實際套用中的成熟度和可靠性越來越高，企業和政府部門願意為此投入更多的資金。另一方面，計畫數量的顯著增加也表明AI技術的普及度正在快速上升，其套用正從尖端技術領域擴充套件到更廣泛的日常業務和服務中。
2.細分領域
在AI套用與解決方案領域，智慧輔助、機器人、聊天機器人、電腦視覺是表現突出的主要技術方向。智慧輔助中標金額從2022年的1.5億元增長到2023年的3.8億元，增幅達到148%，機器人、聊天機器人、電腦視覺分別增長119.9%、109.5%、63.9%，凸顯了這些領域的發展活力和未來潛力。智慧監控與感知作為主要套用領域，中標金額有所下降，同比下降2.3%。
3.競爭狀況
在整體人工智慧套用中標金額份額方面，電信業者份額為32%，其他廠家占比68%；電信業者主要優勢集中在智慧監控與感知領域，其占比達到61%；其他廠家在其他領域的占比都超過70%。電信業者在傳統監控業務+人工智慧領域有較大競爭力，在其他新興領域競爭不足。
（1）營運商
在整體人工智慧套用中標金額份額方面，移動占比42%、電信占37%；電信在自動駕駛、機器人的占比較高，移動在智慧輔助、語音辨識有明顯的優勢，聯通在綜合行業方案的份額較高。
（2）其他廠家
訊飛智元、優必選遙遙領先於其他廠家，訊飛智元主要受益於人工智慧+教育領域，優必選則得益於機器人教育。兩者主要受益於教育領域的拓展。
三、AI套用市場套用與場景分析
從2022-2023年人工智慧套用中標數量來看，電腦視覺套用最廣泛，其次是智慧監控與感知、綜合行業方案、聊天機器人、語音辨識、機器人、智慧輔助、自動駕駛。
1.電腦視覺
電腦視覺旨在賦予電腦「看」的能力，即透過網路攝影機、視訊、影像等視覺輸入讓電腦能夠辨識、處理和理解現實世界。它結合了影像處理、模式辨識、人工智慧和機器學習等多個領域的技術和方法。
（1）細分領域
電腦視覺主要套用在智慧監控、人臉辨識、視覺檢測、車輛辨識、OCR辨識、行業視覺、身份辨識、物件辨識、遙感辨識等，其中人臉辨識是目前電腦視覺的主要套用。2022-2023年人臉辨識領域中標數量占電腦視覺的41%。
（2）套用場景
人臉辨識：主要集中在數位政府與智慧教育行業，數位政府主要套用的場景包括公安治理監控、邊防檢查、交通抓拍；智慧教育主要套用的場景包括校園及宿舍門禁、無人監考與考試身份認證。
視覺檢測：主要套用在工業互聯網行業，主要套用場景包括電力裝置巡檢、礦業巡檢、管道巡檢等。
OCR辨識：主要套用在醫療、金融行業，醫療行業主要套用場景包括報銷（費用清單、票據、憑證）辨識、處方辨識。金融行業主要套用場景包括發票辨識、審單辨識。
2.智慧監控與感知
智慧監控和智慧感知是兩個密切相關但有所區別的概念，智慧監控側重於透過視覺和其他感測數據對特定環境或物件進行持續監視和安全保障，而智慧感知更側重於對環境的全面感知和理解，以支持更復雜的決策和互動。目前，兩者在套用上存在較大的重疊。智慧監控和智慧感知都是透過監測終端，利用人工智慧技術來理解和分析數據，從而洞察的周圍環境。
（1）細分領域
2022-2023年，智慧監控中標數量占智慧監控與感知的76%。智慧監控利用人工智慧技術來增強傳統視訊監控系統的能力，得益於視訊監控的巨大市場空間，智慧監控占據了較大份額。
（2）細分場景
智慧監控：主要集中在生態環保與數位政府行業，生態環保主要套用的場景包括火情監控、汙染監控；數位政府的主要套用場景包括治安監控。
智慧感知：主要集中在數位政府行業，該行業的主要套用場景包括公共安全感知。
3.聊天機器人
聊天機器人是一種利用人工智慧技術，尤其是自然語言處理（NLP）和機器學習，來模擬人類對話的自動化系統。它們可以透過文本或語音與人類使用者進行互動，為使用者提供資訊、解答問題、執行命令或完成特定任務。
（1）細分領域
聊天機器人主要套用在智慧語音客服、數位人、問答助理、導航機器人領域，其中智慧語音客服的套用占比高達65%。智慧語音客服透過自動化處理客戶咨詢，顯著降低了人力成本，因此在實踐中得到了廣泛套用。
（2）細分場景
智慧語音客服：主要套用在數位政府、醫療、金融行業，數位政府的主要套用場景包括公安反詐外呼，社保及便民熱線；醫療行業主要套用場景包括醫保局、社群衛生的客服以及醫院的隨訪服務；金融行業主要套用場景包括保險、銀行的客服。
數位人：主要套用在智慧教育、金融行業，智慧教育的主要套用場景包括數位人教學、直播、數位人技術研究；金融行業主要套用場景為數位人顧問員工。
問答助理：主要套用在數位政府、智慧教育行業，數位政府的主要套用場景為公檢法助手；智慧教育的主要套用場景為線上咨詢服務。
導航機器人：主要套用在醫療導診機器人場景。
4.智慧語音
智慧語音是指利用人工智慧技術來處理和理解語音數據的能力，它結合了語音辨識、自然語言處理（NLP）、語音合成等多種技術，使電腦能夠理解人類的語音指令，從而有效回答問題和執行相關命令。
（1）細分領域
智慧語音主要套用在語音辨識、語音轉寫、語音綜合套用的領域，其中語音辨識占比53%。
（2）細分場景
智慧語音：語音辨識、語音綜合套用、語音轉寫主要套用在數位政府行業的法院庭審場景。
5.智慧輔助
智慧輔助利用人工智慧技術來提高組織的工作效率和決策品質。透過自動化重復性任務、提供數據驅動的洞察和個人化建議等方式，幫助人們更高效地完成工作。
智慧輔助主要套用於醫療和數位政府行業。在醫療領域主要套用於輔助診斷的場景；在數位政府領域主要套用於輔助辦理、輔助審批的場景。
6.機器人
機器人是一種能夠執行任務或操作的自動化機械裝置，它可以根據預先編程的指令操作，也可以透過人工智慧技術做出更復雜的自主決策。機器人的形態和功能極其多樣，從簡單的工業臂到復雜的人形機器人，主要套用在智慧教育、工業互聯網、醫療、數位政府。
智慧教育的主要套用場景包括機器人教學、機器人研究；工業互聯網套用場景集中在工業機器人。醫療領域主要套用場景包括消毒、物流、配藥、康復、手術等；數位政府的主要套用場景包括救災、安檢。
7.綜合行業方案
人工智慧綜合行業方案涉及將人工智慧技術套用於特定行業的全面解決方案，旨在透過智慧化改進來解決行業內的具體問題，提高效率，降低成本，增加收入，或改善使用者體驗。這些方案通常包括數據收集、分析、自動化處理和智慧決策支持等多個環節，結合了機器學習、深度學習、自然語言處理、電腦視覺等多種AI技術。其中智慧教育占比最多，達到46%。
智慧教育：套用場景主要包括人工智慧研究、智慧教育、智慧教室、語言教學、智慧校園領域。
總結分析
在對AI套用市場進行深入洞察後，本文總結了AI技術在各行業套用中的發展趨勢、市場規模、競爭格局以及未來潛力。首先，從產業鏈整體發展情況來看，AI技術和解決方案的市場需求呈現出快速增長的趨勢，中標金額和計畫數量在過去兩年均顯著增長，反映了AI行業的蓬勃發展和AI技術的廣泛套用。其次，對於AI套用市場規模及競爭狀況的分析顯示，智慧輔助、機器人、聊天機器人、電腦視覺等領域中標金額顯著增長，表明這些技術在實際套用中的成熟度和可靠性不斷提高，同時也揭示了AI技術在各個行業的廣泛套用和深入滲透。
細分領域和套用場景的分析進一步凸顯了電腦視覺、智慧監控與感知、聊天機器人、智慧輔助等技術在特定行業中的主導地位和套用多樣性。這些套用不僅涵蓋了數位政府、智慧教育、工業互聯網、醫療和金融等傳統領域，也拓展到智慧城市和智慧農業等新興領域，顯示了AI技術的廣泛影響力和創新潛力。
總體來說，AI技術的快速發展和廣泛套用正推動著各行業的智慧化轉型，不僅提升了效率和效能，也為創新和進步開辟了新的道路。未來，隨著技術的不斷進步和套用場景的不斷拓展，AI有望在更多領域發揮更大的作用，推動社會和經濟的全面發展。面對這一趨勢，企業和政府部門需持續關註AI技術的最新動態，積極探索和套用AI技術，以保持競爭力並充分利用AI帶來的機遇。
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賽立信通訊研究出品
作者：
謝劍超
賽立信研究總監，通訊研究部部門經理
擁有10年以上通訊研究咨詢經驗的領軍專家。專註於分析通訊市場的整體發展，擅長標桿研究、策略研究、通訊前沿趨勢研究、短板與能力提升咨詢等，在智慧家庭、產業數位化市場等通訊領域有豐富的研究經驗。
