賽立信通訊研究部 李艷敏
新質生產力自2023年9月被提出後，成為政府工作的重點內容，也成為未來政策發力的重點方向。2024年政府工作報告中，將「大力推進現代化產業體系建設，加快發展新質生產力」放到首位。
報告提及三項重點布局：一是推動產業鏈供應鏈最佳化升級；二是積極培育新興產業和未來產業；三是深入推進數位經濟創新發展。
何謂新興產業和未來產業？ 【中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議】明確了八大戰略性新興產業，分別是新一代資訊科技、生物技術、新能源、新材料、高端裝備、新能源汽車、綠色環保以及航空航天、海洋裝備等產業。工業和資訊化部等七部門印發【關於推動未來產業創新發展的實施意見】，明確大力發展未來制造、未來資訊、未來材料、未來能源、未來空間和未來健康等六大未來產業。
從電信業角度看，2024年政府報告提出要推動產業鏈最佳化升級，開展「人工智慧+」行動，打造具有國際競爭力的數位產業集群，並推出超長期國債，專項套用於國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設。 這些舉措將有效推動中國自主產業鏈快速發展、國有智算中心建設提速、資訊新基建加速推進。在此過程中，消費電子和智慧網聯汽車的需求也將提升。
戰略性新興產業已成為三大營運商發展共識和重點
戰略性新興業務（下文簡稱「戰新業務」）拉動營運商營收提升明顯。工信部數據顯示，2023年，新興業務共完成業務收入3564億元，同比增長19.1%，在電信業務收入中占比由2022年的19.4%提升至21.2%，拉動電信業務收入增長3.6個百分點。其中，雲端運算、大數據業務尤為突出，收入比2022年年均增長37.5%。
在年前各大營運商的年度工作會議中，2024年營運商們的發展思路不約而同地聚焦向高品質發展主線，緊抓數位經濟發展機遇，持續最佳化收入結構，並向培育發展新動能的方向轉變，均將科技創新作為引領高品質發展的重要抓手。
戰新業務發展需要做大自研產品收入規模
從發展思路看，高品質發展意味著營運商們需要考慮投入與產出的問題，較以往幾年為突破政企線客戶規模低價圈地、不計成本地補貼及服務模式不同，新時期的營運商必須思考如何在政企條線上針對客戶服務及資訊化產品實作創收、增收的問題，要做有利潤的產品拓展。
其次是營運商政企條線計畫合作模式最佳化的問題。營運商在政企數位化側大單不斷，市場份額不斷提升，光鮮數位背後卻隱藏了許多尷尬與無奈。以雲大單計畫為例，過去營運商大多充當總包角色，在中標後因產品/方案能力不足，需要將軟體、雲、工程等復雜板塊分包給互聯網雲廠商，自身只支撐一些專線、寬頻等基礎產品，這導致營運商在大單計畫中分成較少，無形中再次出現管道效應。為改善政企計畫合作情況，營運商開始積極提升自研產品/平台的能力，透過最佳化合作模式（如與互聯網大廠共建公司，加強生態共建能力）或直接支撐計畫產品以提升收入。
在為政企客戶提供基礎設施服務或大計畫訂單客製化服務的同時，營運商另外打造標準產品用於銷售，不僅有助於擴大市場份額，還能有效降低客製化成本，提高效率，並建立起品牌認知和信任度。隨著營運商在政企市場份額的不斷滲透，部份自研產品發展情況相當不錯。以雲電腦為例，據IDC數據顯示，桌面即服務（DaaS）市場規模為2.6億美元，實作了顯著的增長勢頭，同比增速達到75.0%。2023年上半年，中國桌面即服務主要廠商份額中，中國電信、中國移動占比過半。IDC還預測，未來五年內，桌面即服務市場將保持39.2%的年復合增長率。
圖1 2023年上半年中國桌面即服務市場主要廠商市場份額
資訊來源：IDC數據
自研產品規模化能持續拉動其他業務發展
當前自研產品規模拓展與通訊主業緊密相關。一方面，新興業務依托通訊主業資源發展，基於電信業者獨有的號卡、網路、使用者、渠道等資源優勢，透過融合發展拓展業務規模，如中小企解決方案、智慧家庭融合套餐、政企客戶員工團購等；另一方面，新業務輔助主業發展，透過賦予客戶/企業數位內容、金融科技、系統整合等資源能力展現出不同方面的價值，從而實作傳統業務的提值與增收。
從各大營運商政企官網側，我們可以大致看到其主要推廣的產品/服務：
整體上，雲端運算、物聯網、大數據、安全領域是營運商在戰新業務側主要卡位高地，當前，各大營運商戰新產品布局已基本完成。這兩年在AI大模型的加速推動下，相關AI產品或將躋身重點產品行列或註智其中，成為產品創新的重要方向。
營運商近年已開啟漸進式組織體制改革
產品是核心競爭力。 在產業數位化趨勢中，營運商的競爭對手眾多，所推出的產品要能夠提供令人滿意的效能及體驗，切實解決場景化需求，才能提升客戶復購率，做大口碑，從而高品質、永續發展戰新業務。整體看，政企戰新業務產品前期投入大，但產業數位化市場需求呈現碎片化、多樣化、專業化特征，故在大鋪成本布局時，戰新業務產品不精不強問題也較為突出。
成立專業子公司是營運商科技轉型的一個積極探索。 近年來，營運商在戰新領域透過出資成立/投資控股/聯合成立了大量的專業分公司/子公司，加速向新型科技企業轉型，一方面是透過專業化分工，明確細分領域職責，方便深耕垂直領域提升專業服務能力；另一方面是方便專業公司適配市場化運作機制，可以采用更靈活的經營策略以適應傳統及新興領域的發展需求。從當前營運商專業子公司布局看，整體向ToC、ToH、ToB、ToG全向發力。從其輸出的成果看，主要包含平台及產品兩方面，平台成果主要體現為能夠支撐省公司迅速按需組裝預制能力板塊、產品，輸出客製化、差異化行業解決方案；產品則體現為其中原子能力套用，可隨時開通套用，按需付費，是做大增量的重要方式。
專業子公司主要負責輸出能力及產品，省市公司則負責透過改革內部組織體制，協同組織專業公司、一線團隊、其他資源，保障戰新業務高效落地。 以中國移動為例，在管建戰的組織體系統籌下，其集團總部統籌指揮全域，發揮戰略引領作用，立目標、定政策、分資源、抓考核，最佳化資源配置和內部結算，完善以利益分配、評價體系和服務契約為紐帶的協同機制；區域公司堅持守土有責、守土盡責，深耕區域市場，靈活呼叫專業公司產品、資源、能力，面向本地客戶開展產品銷售和服務；專業公司按照各自功能定位和發展方向，集中精力打造具備市場競爭力的產品，高效支撐區域生產營運，服務區域市場拓展。
從戰新產品銷售推廣角度看，需要行銷隊伍、行銷工具、行銷方案等多方面的轉變。 一是一錘子買賣思維轉變，無論是計畫制訂單還是標準產品拓展，營運商的行銷趨勢是透過長期合作創造價值，這需要行銷隊伍轉變觀念，樹立起長期的精細化營運及客情維系的理念。同時也迫切需要自研產品具備核心競爭力來給予一線行銷隊伍拓展合作的底氣。二是要充分利用數位化能力提升行銷效能，如透過空間洞察、客戶檢視、精準行銷及營運管理，推動線上線下渠道一體化。三是要積極創新銷售合作模式，融合化、場景化解決方案已成為行之有效的拓展模式，營運商可積極挖掘客戶需求，進一步推動差異化的場景融合方案拓展，加速自研產品規模提升。此外，還可以推動更多形式的渠道合作，如權益合作夥伴、生態合作夥伴、渠道合作夥伴等，拓展自研產品載入渠道。
在新質生產力相關政策的驅動下，2024年產業數位化側必將迎來巨大機遇。營運商作為發展先鋒隊，對內可加強科技創新，增強自主創新能力與核心產品競爭力，強化數位化賦能，培養新型人才；對外可以推動建設與新質生產力相匹配的現代化數位基礎設施，打造支持企業科技創新的平台矩陣，為新質生產力註智，同時以產業鏈影響力帶動新質生產力產業集群協同發展。期待營運商在2024年的精彩表現。
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賽立信通訊研究出品
作者：
李艷敏
賽立信通訊研究部 中級研究員
6年通訊研究服務經驗，擅長通訊市場趨勢分析、產品研究、市場洞察，在個人市場、智慧家庭、中小企市場等通訊領域有較豐富的研究經驗。
