近日，全球腔鏡手術機器人巨頭直觀醫療旗下的國產「達芬奇」腔鏡手術機器人IS4000CN以1300萬元的價格成功中標。這是該產品自國內上市以來首次將價格下調至1300萬元，標誌著國內腔鏡手術機器人市場競爭已提前進入白熱化階段。
腔鏡手術機器人是目前套用最廣泛的手術機器人，它能夠輔助醫生完成泌尿外科、婦科、胸外科、普外科等相關科室的各類復雜微創手術。在保持標準腔鏡手術的益處的同時，腔鏡手術機器人可提供更強的靈活性、更大的活動範圍、過濾震顫、三維高畫質視覺及更精準的控制能力。
隨著中國微創手術意識的提升、核心技術創新突破、政策鼓勵支持等驅動因素影響，越來越多的醫療器械企業加入了腔鏡手術機器人的市場角逐。
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突破「達芬奇」一家獨大
腔鏡手術機器人群雄並起
2006年，達芬奇手術機器人首次進入中國市場，首台落地301醫院。此後政策有所放開，逐步有國內大型醫院引進。在過去的十幾年裏，直觀醫療旗下的達芬奇手術機器人完成了市場的前期培育工作，裝機量不斷上升，同時也壟斷了國內的手術機器人市場。
這一情況在2021年有所突破，山東威高研發生產的妙手S腔鏡手術機器人於2021年10月正式獲得NMPA批準，獲準上市，為國內首家獲批上市的腔鏡手術機器人系統。
國內腔鏡手術機器人產品註冊情況
數據來源：眾成數科
在此之後，國產腔鏡手術機器人在技術上不斷突破，多款國產手術機器人批次上市，且陸續實作了產品商業化銷售。根據眾成數科的數據，截至2024年7月，共有8張國產腔鏡手術機器人證書，3張進口證書。由此，中國腔鏡手術機器人市場，也不再是一枝獨秀，而是演變為群雄逐鹿。
與此同時，也有越來越多的廠家看好未來微創手術的發展前景，加大對腔鏡手術機器人的研發投入，努力進入該賽道與其他品牌同台競技。
腔鏡手術機器人制造商瑞龍外科完成超3億人民幣B輪融資，其研發的國內首創模組化海山一®模組化腔鏡手術機器人順利經過了型式檢驗和GLP動物試驗，並於2024年2月圓滿完成多中心、多專科人體臨床試驗，為國內首創並具有完整、自主智慧財產權的模組化手術機器人進入商業化和全球化階段奠定堅實基礎。
2015-2024p國內腔鏡手術機器人獲國內註冊證新增數量
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腔鏡手術機器人裝機量連年增加
2023年6月，國家衛生健康委釋出「十四五」大型醫用裝置配置規劃，腹腔內窺鏡手術系統總規劃數819台，其中「十四五」規劃數559台，較「十三五」期間呈現翻倍狀態，國內已有部份三級醫院正在積極申請配置證。可以預見的是，未來腔鏡手術機器人不再由三甲醫院「獨享，」其有望成為三級醫院的標準配置，市場需求將進一步提升。
根據眾成數科測算，2019年國內腔鏡手術機器人的配置量為76台，市場總規模高達17.7億元。2020-2022年采購量均穩定在50台以上，市場規模11.74億元到12.39億元不等。
2019-2024p國內腔鏡手術機器人采購數量（台）
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國產品牌首次超越進口
在2024年前，國內腔鏡手術機器人的市場仍由直觀醫療旗下的達芬奇手術機器人牢牢把控，無論是從銷售數量還是銷售金額上看，歷年市占率均突破90%。
然而在2024年，國家正式將手術機器人作為醫療衛生領域的發展重心之一。相比2,000-3,000萬元的達芬奇手術機器人，價格更低的國產腔鏡手術機器人為市場提供了更多選擇。
因此，在相關政策及價格優惠的支持下，以精鋒醫療、康多機器人、微創醫療為代表的國產手術機器人企業迅速「出圈」，其產品受到了越來越多醫療機構的認可。
根據眾成數科測算，2024年p國產腔鏡手術機器人的采購台數為11台，進口品牌直觀醫療為9台，這次國產品牌首次從采購量上超越直觀醫療。與此同時，國產手術機器人的銷售金額占比也成功突破40%，國產化率進一步提升。
2024年p腔鏡手術機器人各品牌采購數量占比（台）
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直觀醫療完成本土化布局
帶動行業競爭加劇
進口大型醫療裝置國產化，不僅能降低產品生產成本，還能避免進口產品的采購限制，從而獲得更多入院機會，提高醫院裝機量。
從過往的數據來看，隨著價格更有競爭力的國產機器人的接連上市，達芬奇腔鏡手術機器人為了維持自身市場份額，產品的平均單價也處於逐年下降的趨勢，市場競爭逐漸加劇。
2019-2023年達芬奇腔鏡手術機器人IS4000平均單價變化趨勢
為了降低生產成本，規避進口限制，實作「達芬奇」本土化，2023年6月，首台國產「達芬奇」腔鏡手術機器人IS4000CN正式獲NMPA批準上市。這意味著在醫院的采購過程中不再被視作進口產品，與國產產品同等競爭。
同時，復星直觀總部產業基地也於2022年8月開工建設。僅僅兩年之後，2024年6月12日，落戶上海張江的直觀復星總部產業基地正式啟用，希望利用中國本土供應鏈和中國制造的優勢，進一步降低手術機器人的價格，加速手術機器人本土化。
為了推廣國產機器人，直觀復星已經開足馬力，並在6月12日新基地啟用儀式上表示，能為國內醫療專業人士提供直觀醫療全球統一標準的技術培訓課程，支持同時開展10台達芬奇手術培訓，達芬奇創新中心每年可培訓4000多位醫護人員。
不僅如此，在2024年6月14日的競標活動中，「達芬奇」腔鏡手術機器人IS4000CN更是以1300萬元的史低價格成功中標，其單價已逼近國產機器人的價格。
「達芬奇」手術機器人的國產化勢必將帶動市場的進一步激烈競爭，其價格優勢及技術優勢將給國產機器人品牌帶來巨大的競爭壓力。可以預見的是，隨著技術的不斷突破與生產研發成本的降低，未來腔鏡手術機器人的單價可能跌破千萬。
與此同時，微創手術理念的興起將促進國內腔鏡機器人輔助手術的進一步推廣與普及，各套用科室的腔鏡機器人輔助手術量及滲透率將持續上升。因此，未來將有大量基層醫院有能力引進腔鏡手術機器人，迸發出新的市場需求。
在進口品牌國產化布局與國產品牌自研創新彎道超車的時代浪潮下，達芬奇和國產機器人之間的競爭，才剛剛開始。
