陳豐偉：2024年終端行業的「量變」和「質變」

2024-02-18科技

新技術湧現催生的2024智慧終端十個機遇。

文 | 聯通華盛通訊有限公司副總經理陳豐偉

智慧型手機出現後，智慧終端行業高速發展了十五年，隨著智慧型手機革命性創新變慢，智慧終端行業一直在努力突破產品創新瓶頸。新技術是智慧終端叠代發展重要源動力，「用***（新技術名詞）將智慧終端重新做一遍」的說法經常被提及，比如「用AI將智慧終端重新做一遍」。近幾年湧現的新技術，有些不斷叠代演進，有些剛剛嶄露頭角，透過觀察和分析，梳理出對智慧終端行業產品創新帶來重要機遇的十大技術方向，其中有四項將帶來革命性變化，標註【質變】標簽，有六項屬於持續叠代演進，標註【量變】標簽，希望對行業同路人思考和探索產品創新有所幫助。

一

【質變】空間計算

最新釋出上市的蘋果Vision Pro，開啟了「空間計算」智慧終端進入大眾視野的新時代，國內外研發者和開發者快速加入進來，2024年空間計算領域的硬體和套用開始大量湧現，市場空間巨大，上半年中國國產空間計算終端將陸續推向市場。繼短視訊和直播火了之後，空間計算將帶來全新「沈浸式」「互動式」音視訊套用，給短視訊和直播帶來新一輪增長。空間計算將帶動智慧型手機升級，增加拍攝制作3D視訊的能力，並有望孵化出全新「殺手級」套用。

二

【質變】AI客製終端

2024年AI大模型能力成為智慧型手機等通用類智慧終端的必選項，在解決有無之後，「AI能讓手機變的如何不同」比「內建*億大模型」，更能讓消費者感知到AI帶來的顯性變化，從而成為「顯性賣點」。隨著AI PIN、Rabbit R1等AI專用客製終端出現，預示著「硬體定義套用」時代前進演化到「套用定義硬體」時代，未來將出現更多基於AI能力所需而專屬開發出的豐富形態AI客製終端，成為新型智慧終端演進突破方向之一。雖然AI大模型起步於國外，但「小終端」和「終端套用」一直是中國的特長領域，相信AI大模型在端側的套用創新將在中國發展的「有聲有色」，中國企業將給全球消費者帶來豐富的AI創新終端形態。

三

【質變】衛星通訊

2024年衛星通訊能力成為高端手機的必選項。眾所周知的原因，全球衛星通訊格局必定有中國自主自控的衛星通訊資源，國資和民營等多方力量加快中低軌衛星資源建設，大概需要三到五年時間具備規模商用條件，將大大降低手機衛星通訊硬體成本和使用者使用成本，這個時候才會進入真正的質變期。手機直連衛星，標誌著智慧型手機從「全網通」時代進入「泛網通」時代，也預示6G手機與5G手機的「邊界模糊」，將有更多6G特性功能逐步出現在5G手機上，不需要等6G完全成熟。當然，成為智慧型手機的標配通訊能力只是衛星通訊的「九牛一毛」，衛星通訊更大作用是廣泛賦能各行各業，帶來相關領域的泛智慧終端通訊連線能力革命，成為終端產品創新的重要機遇。

四

【質變】智慧駕駛

大城市新能源汽車的銷售份額超過50%，中國新能源汽車出口貿易高速增長，發展速度大大超出預期。AI能力、空間計算和自動駕駛等軟體能力，帶動智慧駕駛能力的升級，與「新能源」一起，成為促進智慧汽車產品創新和消費市場的重要拉動力，加速了汽車產業、通訊產業和智慧終端行業的跨界融合發展，並賦能更多行業帶來發展機遇。

五

【量變】折疊屏

折疊屏智慧型手機銷量倍增，2024年將超過1000萬台，市場規模過千億元。隨著規模擴大，材料和制造成本進一步降低，折疊屏不將只是「高價機」的特有形態，中檔價位開始有折疊屏手機，全面帶動智慧型手機從單一直板機向「多模態手機」演進，智慧型手機新形態不斷創新，「卷軸屏」「有屏皆手機」「手機模組化」等新概念逐步變成現實。

六

【量變】光寬頻

光通訊重新走上神壇，從過去的骨幹傳輸和都會網路光通訊寬頻技術，從光纖到樓（FTTB）延伸到光纖到家（FTTR）、光纖到辦公室（FTTO）,甚至光纖到桌面（FTTD），以滿足頻寬需求越來越大的全場景聯網需求。未來越來越多連線終端和智慧終端將升級直接帶「光口」，提高連線頻寬，從而支撐從「全屋智慧」到「全屋元宇宙」，承載多終端多場景廣泛連線，形成「FTTX」生態體系（基於光纖的大頻寬多連線場景）。

七

【量變】WiFi7

國內2023年批準了WiFi7入網，WiFi7網速提升數倍，優勢明顯，高端手機、路由器和智慧終端將升級支持WiFi7，支持WiFi7的路由器2024年預計銷售占比超過兩成。隨著銷售規模擴大，成本迅速下降，有效促進換機。WiFi連續數代叠代，消費者對WiFi7叠代的敏感度和積極性提高。中國市場支持WiFi聯網的存量終端數量遠遠超過蜂巢式網路連線終端，達到數十億台，以WiFi路由器為代表的WiFi類終端換機市場空間巨大。

八

【量變】RedCap

5G在中國發展五年，受制於5G芯片和模組成本較高（大概是4G模組10倍以上），目前大部份5G使用者還是手機使用者。隨著RedCap網路條件和硬體條件成熟，2024年5G模組成本將逐步降低到100元以內，疊加國內營運商開展3G退網、4G減頻因素，5G數據連線市場成長空間巨大。

九

【量變】eSIM終端

eSIM在中國發展越來越成熟，可穿戴智慧型手錶類基本預設會有一個eSIM蜂巢式網路版本，國內市場每年上市的eSIM手表新品超過50多款。2023年國內批準可將eSIM用於平板電腦和膝上型電腦等數據連線，2024年各大品牌廠商都將推出支持eSIM的平板電腦、膝上型電腦新品。除此以外，eSIM在智慧眼鏡、頭戴式顯示和空間計算終端等各類終端有廣泛套用空間。

十

【量變】雲終端

雲端儲存、雲上AI大模型、空間計算、硬體成本和頻寬成本快速下降等各種因素，促成智慧終端以「雲終端」形式出現，存量終端將分類分段更新，比如雲電腦、雲路由將率先成熟起來。5G、WiFi7、光通訊、衛星通訊等泛在網路，AI和ML等智算能力、物聯網IoT技術能力、零信任和生物辨識等安全技術能力，為「雲終端」增加了便捷的全時全方位聯網能力，同時確保了使用者私密保護和數據安全。「雲終端」的價值並不是對同類全功能通用終端進行簡單低成本的「平替」，更大的價值是結合細分場景套用，成為消費者「類智慧型手機使用習慣」「即開即用」的標準工具包，由此帶來巨大的數據連線、雲端儲存、大數據和雲端運算市場機會。

這些新技術方向，大多數是相互關聯和相互促進的，比如空間計算、智慧駕駛和雲終端需要AI能力加持，需要衛星通訊、WiFi7、光寬頻、RedCap、eSIM的泛在連線能力；比如光寬頻與WiFi7經常是成雙成對出現，空間計算對頻寬提出更高需求，「光+WiFi7」是解決固定場景和弱移動場景（數十米級移動）大頻寬需求的最佳解決方案之一。前幾年曾經備受矚目的「區塊鏈」、「元宇宙」等新技術，雖然不再熱議，但同樣非常重要。每項新技術出現以後，都會沿著「Gartner技術成熟度曲線」演進，處於不同的發展階段，當關聯度較高的數項新技術進入了穩步爬升復蘇期和生產成熟期，創造歷史新的「奇異點」現象就會出現。2008年觸控式螢幕智慧型手機出現是「奇異點」現象，2022年底ChatGPT等AIGC套用出現是「奇異點」現象，這兩個「奇異點」現象都是基於那個時代多項新技術的湧現和成熟所致，一個偏「硬」，一個偏「軟」，2024年出現的Vision Pro，是一個「硬」和「軟」充分融合的「奇異點」現象。新技術不斷湧現和不斷成熟，累積效應促進智慧終端產品創新不斷發生量變和質變，期待智慧終端行業迎來更多新「奇異點」。

本文成文於2024年春節期間，來源於近期內積累的觀察和思考，撰寫過程中得到了行業內外專家和品牌企業領導人悉心專業指導，在此一並叩謝。2023年之前的三年，智慧終端行業經歷了疫情、缺芯、貿易摩擦等各種不確定性「磨難」，2023年沒有迎來理應確定性的「報復性」增長。進入2024年，產品創新和消費拉動尚需增強，希望透過這篇文章，為智慧終端行業破局發展貢獻一點思路和力量。智慧終端是所有業務和套用的載體，為科技發展和市場發展發揮著不可或缺的作用，PC電腦承載了互聯網時代發展，智慧型手機承載了行動網際網路時代發展。未來，即將到來互聯網新時代是元宇宙互聯網時代？沈浸式互聯網時代？萬物智聯AI時代？多模態互聯網時代？可以確定的是科技和歷史的車輪必定越來越快向前轉動，可以確定的是這些新時代必定需要更多智慧終端承載，可以確定的是發揮技術驅動和市場驅動作用，通訊產業和智慧終端行業未來發展必定越來越繁華。

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