全球人工智慧算力迎來大基建時代丨微研報

2024-02-20科技

全球AI算力迎來大基建時代。Sora模型擴充套件視訊生成表現出色，探索物理世界模擬器；AI叠代速度快，AGI發展將持續拉動AI算力基建；Altman計劃籌集數萬億美金擴張AI算力基建。輝達進軍ASIC，推理階段算力需求持續超預期；輝達推出AI聊天機器人，在地化個人助理加速落地；全球算力領軍業績紛紛超預期，持續驗證產業高景氣。關註算力行業裏的高股息基建方向，具備配置邏輯：1、AI伺服器供應商價效比提升：2023年業績開始釋放；算力需求旺盛：高股息防守策略+需求爆發的邏輯。