一、行業相關定義
伺服器密碼機是伺服端密碼運算類裝置，提供金鑰生成、數位簽名、簽名驗證、數據加密、數據解密等通用密碼服務功能。即在金鑰作用下，實作明文和密文的變換或者密文和明文變換的裝置。能獨立或並列為多個套用實體提供密碼運算、金鑰管理等功能的裝置。
伺服器密碼機作為通用型密碼機產品，主要為套用提供最為基礎和底層的金鑰管理和密碼計算服務。
從硬體上看，伺服器密碼機通常分為兩類，一類是采用工控機+PCI/PCl-E密碼卡的結構：密碼卡進行實際的金鑰管理和密碼計算，整合在工控機上供其呼叫；另一類伺服器密碼機采取硬體自主設計的技術路線，將電腦主機板的功能和密碼芯片整合到一個板卡上，以進一步提高整合度和穩定性。
伺服器密碼機的管理員一般擁有較高的許可權，為了對管理員身份進行有效鑒別，伺服器一般還配備智慧卡、智慧密碼鑰匙等身份鑒別介質，使用期儲存的對稱/非對稱金鑰，利用挑戰-響應等機制完成對於管理員的鑒別需求。近年來，一些伺服器密碼機為了提高便利性和可用性，提供了安全管理鏈路等機制，實作了裝置的遠端集中管理。
從軟體組成上看，工控機上一般執行經過裁剪的linux作業系統，在作業系統上呼叫PCI/PCl-E密碼卡的金鑰管理和密碼計算功能，並進一步封裝，透過網路等介面對外提供服務，以滿足各類套用的需求。當然，伺服器密碼機未必一定包括傳統意義上的作業系統。事實上，有些高安全伺服器密碼機通常只執行那些自己設計實作的程式碼，將不必要的功能進行裁剪以降低安全隱患。
二、行業市場規模
2020 年隨著【密碼法】等一系列法律法規的實施，下遊市場對密碼產品需求日趨旺盛，特別隨著數位政務及商用密碼產品在雲平台套用場景的推廣，使得市場對密碼產品的效能及虛擬化功能提出了更高的要求。因此在對網路安全的重視下，中國下遊對伺服器密碼機行業的需求不斷增長，伺服器密碼機產品銷量的增長，使得行業市場規模日益擴大。2022年中國伺服器密碼機行業市場規模為8億元。
資料來源：觀研天下數據中心整理
三、行業供應情況
近年來中國伺服器密碼機產量始終保持相對穩健增長。隨著中國【密碼法】的頒布，以及行業滲透率的提高，伺服器密碼機市場需求將會進一步擴大。由於伺服器密碼機技術的突破與創新，使得產能快速擴大，中國伺服器密碼機行業產量呈上升趨勢，2022年中國伺服器密碼機行業產量為1.48萬台，五年間復合增長率為18.09%。
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根據觀研報告網釋出的【中國伺服器密碼機行業發展趨勢研究與未來投資分析報告（2023-2030年）】顯示，目前中國服務密碼機生產企業主要分布在華北、華東、華南地區。以北京、上海、廣州等省份為主。由於伺服器密碼機行業需要先進的人才和技術，因此中國伺服器密碼機生產企業較靠近沿海發達地區。東北、西北和西南地區的企業數量較少，亟待推動商用密碼產業布局。同時電子認證服務企業和商用密碼套用安全性評估試點機構也大多分布在北京和華東、華南地區，其他地區的企業發展仍需升級改進。
四、行業需求情況
隨著網路行業的發展，中國政企對網路安全、密碼安全愈發重視，對伺服器密碼機行業的需求不斷增加，2022年中國伺服器密碼機行業銷量為1.45萬台。
資料來源：觀研天下數據中心整理
同時隨著雲端運算技術的發展，越來越多的傳統套用向雲端遷移，下遊客戶的需求呈現多樣化的特點。同時不同行業的客戶對伺服器密碼機也有不同的要求，對生產企業的技術創新能力有所提高，因此行業需求往客製化、專業化、整合化發展。
目前伺服器密碼機行業下遊主要為密碼系統及解決方案廠商，直接面向最終客戶。目前網安相關企業有深信服、啟明星辰、信安世紀、安恒資訊、新華三等，密碼系統相關企業有吉大正元、格爾軟體、信安世紀、衛士通、三未信安、漁翁資訊等。
隨著【網路安全審查辦法】【互聯網資訊服務演算法推薦管理規定】【數據出境安全評估辦法】頒布實施，網路安全法律法規體系化、縱深化態勢更加明顯，政策法規紅利持續釋放，疊加企業和個人數位化需求不斷攀升，中國網路安全市場持續擴大。根據中國網路安全產業聯盟數據，2022年中國網路安全市場規模約712億元，預計未來增速仍將保持在15%以上，到2023年市場規模將達到827億元。
資料來源：觀研天下數據中心整理
五、行業競爭格局
密碼整機是產業鏈各環節廠商業務重合的焦點區域。目前，國產伺服器密碼整機參與者涵蓋產業鏈全環節，既有三未信安、漁翁資訊、電科網安等上、中遊優勢企業，又有江南天安、吉大正元、信安世紀、數位認證等中、下遊優勢企業。
中國伺服器密碼機行業主要品牌
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企業 |
主營業務 |
優勢下遊行業 |
主要產品 |
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三未信安 |
成立於 2008 年，業務包括專註於 密碼技術的創新和密碼產品，提供 全面的商用密碼產品和解決方案 |
金融、電子商務、電力、電信、政府、公安、稅務等 |
密碼芯片：高效能安全芯片 密碼板卡：PCI-E 密碼卡、終端密碼模組、雲密碼卡密碼整機：伺服器密碼機、金融數據密碼機、簽名驗簽伺服器、雲密碼機密碼系統和密碼服務：金鑰管理系統、身份認證系統、雲密碼服務平台、雲密碼資源池 |
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電科網安（衛士通） |
成立於 1998 年，業務包括安全產品、安全服務和安全整合 |
政府機構、銀行、能源、交通、通訊等 |
密碼芯片：SE IP 核、高效能/低功耗芯片密碼板卡：PCI-E 密碼卡密碼整機：伺服器密碼機、簽名驗簽伺服器、金融數據密碼機、稅控伺服器密碼機、雲伺服器密碼機等密碼系統和密碼服務：電子證書認證系統、金鑰管理系統、密碼服務平台、密碼監管系統、雲密碼池管理平台等 |
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漁翁資訊 |
成立於 1998 年，業務包括基礎密碼產品、PKI 密碼支撐系統平台、通用安全產品、工控安全產品、密碼套用方案 |
黨政、金融、稅務、交通、能源、通訊等 |
密碼板卡：PCI-E 板卡、智慧密碼鑰匙、雲密碼卡、工控密碼卡密碼整機：伺服器密碼機、簽名驗簽伺服器、時間戳伺服器、雲服務密碼機、安全閘道器、工控密碼機等密碼系統和服務：金鑰管理系統、身份認證系統、雲密碼平台、工控金鑰管理服務系統等 |
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江南天安 |
成立於 2005 年，業務包括透過加密商用演算法、數位簽名、數位認證、金鑰管理等密碼技術實作數據安全、身份安全和套用安全等 |
政府、金融、電信、醫療、互聯網、雲平台等 |
密碼板卡：PCI-E 密碼卡、雲密碼卡密碼整機：伺服器密碼機、金融數據伺服器、簽名驗簽伺服器、雲服務密碼機、金鑰管理伺服器、安全閘道器密碼系統：授權認證管理平台、金鑰管理系統、身份認證系統、雲密碼裝置管理系統等 |
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數位認證 |
成立於 2001 年 2 月，主要業務為電子認證服務、安全整合、安全咨詢與運維服務 |
政務、醫療、金融、交通、教育、住建等 |
密碼整機：簽名驗簽伺服器、時間戳伺服器、電子簽章伺服器、伺服器密碼機、雲服務密碼機、安全閘道器等 密碼系統和服務：電子證書認證系統、電子合約簽署系統、金鑰管理系統、密碼雲服務平台等 |
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吉大正元 |
成立於 1999 年，業務包括電子認證產品、資訊保安服務和安全整合 |
政府、軍隊、軍工、金融、能源和電信等 |
密碼整機：伺服器密碼機、金融數據密碼機、雲伺服器密碼機、數位簽名伺服器、雲簽驗伺服器、時間戳伺服器密碼系統和服務：密碼管理平台、電子證書認證系統、金鑰管理系統、身份認證平台等 |
資料來源：觀研天下數據中心整理（WWTQ）
