8月27日下午，全球領先的人工智慧（AI）軟體公司商湯集團（0020.HK）釋出截至6月30日的2024財年中期業績報告。
財報顯示，2024年上半年，商湯集團總收入達17.4億元，同比增長21%；整體毛利潤為7.67億元，同比增長18.2%，毛利率為44.1%。
其中，在大模型和智算服務的強勁需求等因素下，生成式 AI 收入大幅增長。今年上半年，商湯生成式 AI 業務收入10.51億元，再次突破10億元關口，同比增長256%，占總收入比例達60%，成為集團主導性業務。另外，海外業務上半年收入同比增幅達40%，高於總營收增速，占集團收入的18.5%。
商湯科技董事長兼CEO徐立表示：「生成式AI迎來黃金發展時期，我們正處於下一波增長的有利位置。商湯核心優勢在於‘大裝置+大模型’深度協同，具備打造對標一流的大模型能力，在原生多模態、視訊流自然互動、以及低成本模型推理架構上構建獨特的優勢，從而在激烈的市場競爭中脫穎而出。從這次中期業績反映，公司全面向生成式AI轉型升級的戰略目標已階段性達成，未來我們將不懈地革新技術，引領行業邁向通用人工智慧（AGI）時代。」
進入生成式AI商業化元年，商湯正處於下一波增長的有利位置
如果說ChatGPT引爆的2023年是世界發現生成式 AI 的一年，那麽2024年，已經成為企業真正使用 AI 大模型和生成式 AI 技術並從中獲得商業價值的一年。
「百模大戰」仍酣，落地才是王道。
近兩年，商湯科技加速從AI 1.0企業轉型升級至生成式 AI 公司，並將生成式 AI 作為公司核心業務，以實作在生成式 AI 時代下，商湯從研發到商業化套用的革新。
商湯透露，2024年是生成式AI迎來黃金發展時期，各行業的企業客戶與商湯合作，將傳統計算轉向價值數萬億人民幣的智慧計算，大模型和智算成為「新質生產力」，顯著提升各行業效率，幫助客戶贏得生成式AI時代的收入增長機會。
借助「大裝置+大模型」，商湯正在加速生成式 AI 的商業落地。
最新財報顯示，作為公司核心業務和重要增長引擎，2024年上半年，商湯科技的生成式AI收入達11億元，接近於去年全年生成式 AI 收入規模，同比增長256%，占總收入比重從2023年上半年的20.3%增至60%，實作了跨越式成長。
在這其中，受益於算力需求強勁，「大裝置」算力規模再度增長。
截止2024年8月，商湯大裝置營運的總算力規模已突破20000 PetaFLOPS（FP32），相較於今年3月增長75%，營運GPU數量達到5.4萬張卡。
商湯科技透露，今年上半年，商湯大裝置穩定輸出幹卡至萬卡集群的設計、管理、營運能力，同時全連線集群突破萬卡，穩定支持2萬億MoE多模態模型訓推推理引擎升級，相同算電成本下的QPS提升4倍。
商湯AIDC客戶包括京東、小米、金山辦公等互聯網公司、三大電信業者、以吉利為代表的車企、以清華代表的高校、頭部大模型創業公司等。據IDC數據，商湯AIDC服務市場份額排名行業第三，前兩位是字節火山引擎和阿裏，因此，商湯是國內AIDC服務市場領域唯一一家頭部 AI 公司。
IDC預測，未來五年，中國AIDC服務市場以高增速持續增長，2028年整體市場規模預計接近2000億元，其中訓練側算力需求將增長10倍以上，而推理側算力需求更將增長200倍以上。
同時，大模型層面，憑借對標OpenAI GPT-4 Turbo的商湯「日日新」大模型強大技術領先能力，商湯大模型進入商業落地規模化階段。
財報顯示，截至2024年上半年，3000多家行業頭部企業使用商湯大模型及AIDC服務，典型客戶來自各行各業，比如移動聯通電信三大營運商，招商銀行、海通證券等金融機構，京東、小米、閱文、金山辦公等頭部互聯網公司，清華大學、上海交通大學等學術機構，以及HiDream.AI、瀾舟科技等大模型公司。
業務案例層面，2024年上半年，商湯大模型技術與多家行業頭部企業達成緊密合作。其中，金山辦公的WPS AI透過整合商湯的大模型技術，實作了辦公軟體的智慧化升級；小米公司的小愛同學業務在商湯大模型技術的助力下，使用者體驗得到了顯著提升；海通證券與商湯合作，構建金融AI套用推動數位化升級；閱文集團透過結合商湯科技的擬人大模型技術，打造AI native的虛擬社交生態平台「築夢島」。
今年4月商湯技術交流日上，金山辦公CEO章慶元表示，「如果AI要改變世界，真正提高生產力的話，其實AI一定要能夠寫程式碼，從而做一個真正的Copilot，呼叫各種各樣的API形成企業生產力，甚至對這個世界和社會產生巨大影響。金山辦公利用WPS 365企業版，在商湯大模型和程式碼模型幫助下賦能企業，去幫助企業實作自己的知識大腦。」
此外，商湯不僅提供客製化的行業解決方案，還涉足基礎設施服務。例如，今年4月，商湯推出企業級大模型一體機、程式碼大模型一體機，實作本地部署，單台支持100人研發團隊使用，人均每天僅4.5元；商湯還為招商銀行等提供大模型算力資源。
這一系列落地都充分顯示出商湯在垂直行業的 AI 技術和商業化層面實力。
除互聯網行業外，智慧硬體、電動汽車、機器人、醫療、金融等行業也積極采用生成式AI技術，形成多個巨大的垂直市場。而商湯正處於下一波增長的有利位置。日日新大模型和大裝置AI雲服務已全面投產，有效支持了萬億參數多模態模型的訓練以及大規模AI推理。
「雲、端、邊」全棧場景萬箭齊發，16%市場份額位列第二
上述這些商業化套用，都離不開商湯的底層技術創新與核心研發實力，其一系列前沿技術並非「實驗室版本」，而是轉化成了商業動能。
IDC最新報告顯示，2023年，中國大模型平台及相關套用市場規模達17.65億元人民幣。其中，商湯大模型平台及套用以16%市場份額，排名行業第二，份額遠高於智譜AI、百川智慧、第四正規化等。
Scaling Law（尺度定律）的指引下，自去年4月商湯公布「日日新SenseNova」大模型體系及模型平台與場景套用產品以來，商湯「日日新」大模型的能力每隔2-3個月都會有顯著提升，實作了萬卡萬參的大模型訓練，在基模型、多模態、編程和工具呼叫、百萬字無失真上下文、終端小模型上都達到國內領先水平。
今年7月，商湯推出國內第一個所見即所得、即時流式多模態互動模型「日日新5o」，互動體驗對標GPT-4o，實作全新AI互動模式。而最新的商湯日日新5.5的模型在互動效果和多項核心指標上成為對標GPT-4 Turbo領先的第一家國產大模型。
徐立堅信，中心化的算力需求必會向端側及行業邊緣側拓展，為此商湯早有布局，大模型產品線覆蓋「雲、端、邊」全棧場景，從辦公和程式碼助手到虛擬形象再到手機汽車智慧終端，均在商湯「射程」內。
除了生成式 AI 業務，商湯的傳統 AI 和智慧汽車業務也在加速變革。
財報顯示，2024年上半年，傳統 AI 業務營收同比下降11%，主要原因是集團主動收縮傳統AI業務。而在智慧終端業務方面，AI 賦能的手機數量已超過了20億台。
智慧汽車方面，商湯「絕影」智慧汽車業務上半年收入1.7億，年增長100%。其中，在量產交付方面，上半年商湯「絕影」新增交付70.5萬輛，同比增長80.0%，累計交付車輛數達到260萬輛、覆蓋104個車型。同時，新增定點車型15個，新增定點車輛數約600萬輛，其中包括大眾MQB、豐田雷克薩斯等品牌。
在智慧座艙領域，基於日日新多模態大模型、文生圖模型等能力組合，絕影與奧迪、大眾、本田、寶馬、上汽智己、吉利等10余家海內外車廠建立車艙大模型的合作；智慧駕駛領域，「絕影」持續推進UniAD端到端自動駕駛的量產研發，2024年4月北京車展上，在沒有高精地圖的條件下，絕影UniAD僅靠視覺感知完成復雜的實況道路測試，實車測試效果驚艷；智慧網聯領域，深圳前海、江蘇無錫、陜西西鹹新區、上海臨港等多個城市均開通了商湯「絕影」自動駕駛小巴的執行路線，行駛總裏程累計突破300萬公裏。
據了解，商湯絕影現階段正與很多車企做聯合技術研發，有望成為對標特斯拉的中國最強FSD技術。
生成式AI分裂式增長，商湯穩居亞洲AI軟體巨頭位置
今年8月初，AI 數位人獨角獸公司Character.AI宣布被谷歌收購，整體交易價值超過25億美元。無獨有偶，8月19日，芯片巨頭AMD公司宣布以現金+股票交易方式，高達49億美元（約合350.14億元）收購全球領先的 AI 基礎設施系統提供商ZT Systems。
很顯然，整個生成式 AI 行業已經進入「下半場」，正迎來新一輪並購潮，市場急速向頭部企業轉移。
而像商湯這樣的頭部AI公司，如今正面臨著巨大的市場機遇。
商湯自2014年成立以來，長期專註於原創技術的研究和創新，在 AI 領域深耕已久，甚至早於喊出「All in AI」陸奇時代的百度。而透過自建深度學習平台，商湯已經實作電腦視覺 AI 技術工業化套用，目前是亞洲最大的 AI 軟體公司。
人才層面，商湯匯集了大量頂尖 AI 人才， 有三分之二都是科學家和工程師，是國內AI技術人才領域的「黃埔軍校」。
另外，商湯在多模態方向有很深厚的技術積累，在 AI 生圖、生視訊過程中要解決的數據、模型架構、算力等方向上都有一些重要的技術優勢，尤其是合成數據成為行業未來占據的重要優勢，相比語音 AI 領域企業有更大的套用場景。
值得一提的是， 商湯大模型文生圖產品「秒畫趣拍」上線僅9天，累計使用者數迅速破百萬，日活交破52萬。 目前，秒畫趣拍累計使用者數近300萬，秒畫趣拍累計生圖數超過2300萬，從而實作單圖生成，無需訓練，秒級出圖。無論是技術能力，還是商業化速度，遠超同業水平。
短短兩年間，國外大量新興公司都實作了數千萬美金到幾十億美金的收入體量。很顯然，生成式 AI 成為一個「分裂式」的增長領域。
商湯基於大模型和大裝置的技術實力，以及在生成式 AI 業務層面「雲、端、邊」全棧場景全面布局，並且實作該業務連續200%的收入增長，從而加速推動中國 AI 大模型領域落地，以完成中國式現代化和「新質生產力」發展。
當前，商湯已經成為了整個 AI 2.0 時代的「領頭羊」之一。而在生成式 AI 市場機遇下，商湯已經懂得中國 AI 技術如何真正的落地和產業化。
徐立表示，日日新模型能力的提升已經切合行業套用、場景套用，「我們要讓模型在場景當中用得起」。接下來，商湯將全面聚焦「大模型+大裝置」，兩條腿並列走，這才是下一個階段模型賽道的有利競爭。
（本文先發於鈦媒體App，作者｜林誌佳，編輯｜胡潤峰）
