假期在家待的時間有點長，這次在家待著躺平了，就沒有更新，回顧了一下這些天的新聞，感覺有一些冷清。
美國的CPI和PPI超過預期，這不算大事，關於美國通脹下不去的問題，在2022-2023年也預測過多次，主要原因是美國缺乏一個發改委這樣的部門，光靠美聯準是沒有什麽作用的。
人工智慧又出了大新聞，文字直接轉換成視訊，很多人說非常震撼，但是我感覺也沒什麽，人工智慧對生產力的提升究竟有多大的好處還不知道，但是對輝達的股票是肉眼可見的利好。
最近，有外媒報道稱， OpenAI 的創始人兼CEO山姆·阿特曼正在 從中東地區 籌集總計高達7萬億美元的資金，以支持公司的一項半導體計劃，並與輝達展開競爭。
阿特曼的這個7萬億讓我想起了孫正義的遠景基金，也是去中東找投資方，結果沙烏地王室和阿布達比投資局進去之後就開始虧損，狠狠地坑了沙烏地一把。
整個西方都知道中東那些賣石油的家夥錢多，所以有什麽奢侈品，遊艇飛機，不中用的軍火，甚至是足球隊，都跑去中東尋找買家。
這些年西方覺得這麽幾億幾億的撈錢速度太慢了，直接搞金融產品，幾百億上千億美元的騙速度才夠快。盡管我有心理好準備，但是看到阿特曼說要騙中東那些人7萬億美元的時候，我還是挺咋舌的，這麽薅羊毛，真把中東那幫土豪當沒腦子的凱子？
其實相比於人工智慧，我覺得巴菲特的事情更值得關註。
段永平接近8成的美股持倉是蘋果，這也表明他對美國科技的信心，與此同時，巴菲特在第四季度減持了蘋果，華人對美國科技的信心，比美國人對美國科技的信心更強大，更堅定。
巴菲特在第四季度買入前三大的股票中有兩個是傳統的油氣公司，分別是西方石油和雪佛龍。與此同時，除了賣出蘋果，還大量賣出了惠普，房地產和電影院。
如果巴菲特是對的，那就意味著美國要大亂 ，只有這樣才能解釋為什麽要一邊賣出科技和消費，一邊又買入石油。
繁榮時期買科技和消費，危機時期買商品。因為繁榮就是要享受，科技是享受的，而危機時期要生存，商品是生存的基礎條件。從這個底層邏輯去理解巴菲特快要把西方石油買成「巴菲特石油」就有點意思了。
現在人工智慧正在風口浪尖上，但是
國內大廠跟進的積極性不是很高
，
大部份只是象征性的投入一些資金看看效果，采取跟隨的戰術，而不是主動積極大規模的介入。
科技創新對大部份民眾來說不是很好理解，有可能是劃時代的產品，但是更多的是類似這次蘋果頭顯一樣的小玩意。我們看不懂科技，但是可以看看大佬們在幹什麽。
如果國內大廠和巴菲特對人工智慧不感興趣，那我們對人工智慧的未來是否能像現在憧憬的那樣美好是要打個問號的。
哪怕人工智慧未來很美好，也不能解決現在短期的問題，短期就是一個問題：流動性不夠。
現在的全球市場非常詭異，上周日經225指數大漲，最近12個月時間，日經225漲幅接近50%，標普500漲幅也高達25%，歐洲股市也是差不多。
在全球流動性緊縮的情況下，西方資本市場一片高歌猛進，仿佛美聯準並沒有緊縮，而是在放水。
在資本市場一片繁榮的同時，紐約社群銀行業績暴雷，從1月31號公布業績到現在，股價跌了56%。紐約社群銀行的總資產是1163億美元，其中不動產貸款規模是567億美元，占比接近一半，這些貸款中又有不少是商業地產計畫，這就和去年黑石商業地產暴雷有點類似。
商業地產的暴雷會引發銀行業的暴雷，現在商業地產暴雷並沒有什麽辦法可以解決，只能等待貸款到期日，然後出個公告宣布暴雷。
美聯準現在幾乎沒有辦法： 不降息，商業地產，銀行，債券市場都要暴雷；降息，通脹控制不住，而且也無法阻止債券市場暴雷，順帶還引發社會問題爆發。
我看有人說美聯準故意不降息，引爆全球資本市場。我感覺這個說法過於高估美聯準的能力了，現在美聯準瘋狂加息連它自己國內的通脹和銀行暴雷都扛不住，還去讓別人暴雷，這個說法很難讓人信服。
對於美國現在的經濟狀況，其實美國的大資本都清楚， 這兩年美國的頭部公司股東都在減持，馬斯克，祖克柏，貝佐斯，比爾蓋茲，提姆庫克，巴菲特，這些人都不約而同的在現在美股高位的時候套現，這不是一個正常的現象。
現在的情況有點類似2008年上半年，從各種不同角度都能看出來要暴雷了，雖然說市場還在上漲，可是大佬都在撤退，邊撤退，邊制造各種炒作的噱頭把股價炒高。
有人說，如果能預測危機，那危機就不會發生，這種說法是沒有道理的，就好比清末，很多人都知道清朝會滅亡，但是無法改變。
有些危機大家都知道，但是沒有辦法改變，因為已經錯失了改革的時間視窗
，現在美國的危機就是如此，都知道美國有危機，而且清楚危機的原因，可是誰能改變？
誰能讓美國的制造業復興？
誰能消除美國已經無法還清的美債？
制造業不復興，美國內生造血能力就不足；美債繼續膨脹，美國的傷口就持續大面積失血。
所以美國的危機躲不過去，越拖到後面，只會危害更大。
現在對美國來說，還有一個非常棘手的問題： 中東戰爭的擴大化 。
在美國CPI公布之後，很多市場都在大跌，但是原油並沒有跟隨下跌，反而在走高，現在的原油價格既受到經濟衰退的沖擊，也受到戰爭的支撐，兩個因素角力，油價跌不下去。
一旦油價無法下去，那美國的通脹也下不去，美聯準的降息左右不了中東的局勢。
以色列現在這麽打，一旦胡塞武裝北上，同時北邊的黎巴嫩和伊朗支持的武裝南下，對以色列來說就是滅頂之災。
中東戰爭的擴大化已經不是可能，而是一個必然的結果了，戰爭的擴大化，必然帶來油價的走高，巴菲特是不是在押註這個？
其實從巴菲特以前的投資來看， 在大的政治轉變方向上，他幾乎沒有出現大錯誤 。
巴菲特不是在做經濟投資，而是在做政治投資。美國要贏得冷戰的時候，他投資可口可樂，一直到4G出來讓智慧型手機大流行的時候，他才買入蘋果，此時距離第一款iphone釋出過去了9年。
現在巴菲特的行為如果放在一個大時間周期來說，就是在預測舊秩序的瓦解，而且瓦解的時間節點已經非常臨近了。
如果按照美聯準和美國財政部的說法，能夠把油價穩定在現在的水平，那巴菲特近乎瘋狂地買入西方石油就不可理解了。
烏克蘭戰爭馬上要進入第三年了，加薩也打了五個月，現在民眾對於戰爭已經麻木了，其實戰爭帶來的變化才剛剛開始，這個遠比人工智慧的影響大。
