去年ChatGPT的橫空出世 ， AI炒作了一波 ， 大多跌回了起點 ， 但是 輝達 等美股不斷新高 ， 說明了這也許是一次超越工業革命的機會 ， 也許是我們這代人最大的財富機遇 ， 科技公司的大佬都十分重視 ， 然而很多人忽視AI ， 他們並沒有意識到自己究竟會錯過什麽 ！ 各行各業 ， 你能想到的一切 ， 你在科幻電影和小說中的一切 ， AI都能讓其更快實作 ！
一 、 AI的建設 ？
方向1 、 AI智慧程式研發方向
AI自身是智慧化較高的程式 ， 其本身的研發難度必然不低 ， 這樣的程式不可能隨便一個小公司的投入就能研發出來的 。 所以第一個投資方向就是大型IT公司 ， 註意兩個特點 ： 大 、 IT 。 這裏有幾個原因 ：
（ 1 ） 大公司儲備人才充足 ， 資金雄厚 。
（ 2 ） AI有助於大型IT公司降本增效 。
（ 3 ） 透過優勝劣汰 ， 未來能長期走下去的智慧化程式不會很多 。 大概包括 百度 ， 騰訊 ， 抖音 ， 阿裏等等 。
（ 4 ） 最重要的一點 ， 對於小公司 ， AI是一個輔助工具 ， 未來可以透過獲得授權直接接入或呼叫AI介面 ， 而對於大IT公司來說 ， AI之爭 ， 決定了未來數十年大勢之下的騰飛或是衰敗 。
方向2 、 通訊方向
（ 1 ） 有了AI ， 毫無疑問更多的行業會呼叫AI介面來提高效率 ， 怎麽接入呢 ？ 網路 。 所以整個通訊方向的市場規模會變大 。
（ 2 ） AI和之前的一些智慧程式比起來最大的提升是更加精準 、 更加穩定 。 如果給你的網速沒事給你閃爍一下 ， 前面都白搭 。 所以為了提高穩定性 ， 那就是通訊品質要上去 ， 頻寬要上去 。 中國移動 ， 中國聯通 和 中國電信 今年都很強 ， 劍橋科技 也走妖 。
方向3 、 算力 ！
建設AI需要什麽 ？ 算力 。 天文數位的資訊訓練 ， 無數的並行存取事件處理 ， 超級龐大的智慧程式執行 ， 如果沒有算力 ， 都是空談 。 你有再牛逼的演算法 ， 只給你把算盤 ， 你也不行 。 所以 ， 伺服器和芯片是整個AI裏最硬的方向之一 ， 不需要任何原因 。 $浪潮資訊(SZ000977)$ 必然會走強 ， 輝達 的爆漲就如此 。
二 、 AI需要什麽 ？
方向4 、 出版業
大型AI的強大源於海量數據的訓練 ， 所以 ， 擁有出版行業的公司在前一陣受到資金的追捧 ， 如 中國出版 ， 中國科傳 等等 。 這裏的邏輯是認為要訓練出好的效果 ， 需要這些公司的資料版權 ， 用他們的資料去訓練 ， 他們能獲得收益 。 風險在於用於訓練的資訊一是來源太多 ， 可替代性很強 ， 大公司有獲取數據的渠道 。 二是互聯網每天都有天量數據產生 ， 免費的數據也不少 。 三是版權數據被別人拿去訓練用了也很難發現 。
方向5 、 文學 ！
使用AI可以讓數據更有價值 ， 例如使用文字可以輕松完成圖片 ， 短視訊 ， 長視訊 ， 所以出版行業擁有的資源大幅升值了 ， 這一層原因也讓方向2的標的更有投資價值 。 出版其中最有價值的是文學作品 ， 能夠源源不斷獲得文學作品的版權的公司就具有投資價值 ， 這裏註意要不斷有增量 。 在這個方向上個人選擇出了 閱文集團 作為投資標的 。
方向6 、 傳感器
讓各類資訊源源不斷的進入AI 。 這個方向未來空間也不小 ， 但是由於面太大 ， 公司太多 ， 選股難 ， 個人精力有限 ， 暫不考慮買入 。
方向7 、 影像輸入
AI輸入數據除了上面的文字輸入外 ， 還有影像輸入 ， 影像包含的資訊量遠大於文字 。 把特定的現實資訊1比1完全錄入 ， 讓AI提供智慧辨識 ， 搜尋 ， 最優策略等各種各樣的服務 。 舉個例子 ， 商場裏把各貨物資訊都錄入系統 ， 客戶把想買的東西一說 ， 就能告訴你最優路線 。 再舉個例子 ， 把路上的資訊都錄入後 ， 用AI來決策 ， 汽車的自動駕駛也許就行了 。 這個方向是我最看好的方向 ， 說白了就是網路攝影機方向 。 個人選出了兩個標的 ， 一是 丘鈦科技 （ 估值較低 ） ， 二是 五方光電 。 舜宇光學科技 雖然是行業龍頭 ， 但還是估值偏高 。 奧比中光 也是高估 。
三 、 AI生產什麽
我們透過AI得到了什麽 ？ 得到的是資訊 ， 不論是總結性的還是分析性的 ， 不論是創造性的還是決策性的 ， 都是價值更高的資訊 。 這些以前沒有的增量資訊對整個社會 ， 對每一個人都是更有價值的 。 資訊包括哪些 ？ 文字 、 表格 、 圖片 、 3D模型 、 視訊等等 。
方向8 、 顯示器耳機 ！
有一個繞不開 ， 卻非常容易被忽略的環節 ， 這些資訊要進入我們大腦 ， 如何讓我們感知 。
沒錯 ， 就是聲音和光 。 前者的投資領域耳機或喇叭 ， 後者就是螢幕 。 由於聲音能夠給出的資訊量很少 ， 大多數更有價值的資訊透過螢幕展現給我們 。
這個領域的公司也不少 ， 個人選擇散戶集中營 京東方 ， 另外加上 海信視像 ， ETF的話可以考慮VRETF 。 聲音方面可以考慮 瑞聲科技 和歌爾股份 。
方向9 、 發電
想一想AI生成的高價值資訊有兩個去向 ， 一個是讓我們人感知 ， 還有一個更加重要的方向 ， 那就是直接將資訊傳送給機器 ， 讓機器去使用這些資訊 。 機器使用這些資訊可以幹什麽 ？ 智慧制造 、 工業X.0 、 無人駕駛 、 無人工廠 、 無人農場 、 無人物流 、 家政機器人 、 服務機器人等等 ， 總之就是各行業的能量需求水平大振幅提升 。
所以 ， 這一次將由人工智慧AI帶來的經濟騰飛 ， 仍然是能量的使用規模得到數量級的提升 。
看到這裏 ， 我們很容易想到發電的投資是一個好的方向 ， 水火風光核等等 ， 特別是水電中的 長江電力 、 川投能源 、 國投電力 ， 光伏中的 隆基綠能 、 陽光電源 等 。
方向10 、 馬達 ！
在生產力的發展過程中 ， 我們經歷了用機器來制造產品和用機器來制造機器 ， 在標準流程化的生產中 ， 人類已經制造出了光刻機這樣高精度的裝置 。 但是目前的生產勞動中 ， 仍然有很多的需要人的體力勞動無法被替代 ， 很大一部原因是由於軟體水平的限制 ， 機器沒有高品質的決策資訊輸入 。 然而 ， 現在有了 ！ 這將讓用機器來制造產品和用機器來制造機器得到更廣泛的需求增長 ， 爆炸性的增長 ， 在這個過程中 ， 人類的絕大多數體力勞動將要被替代 。
不論是用機器來制造產品 ， 還是機器來制造機器 ， 甚至是替代人類的絕大多數體力勞動 ， 都是在輸出一種東西 ， 那就是能量 ， 什麽能量 ？ 動能 。 在機器的生產中 ， 使用的是電能轉化到動能 ， 而人類的體力勞動是化學能轉化為動能 ， 未來也會改為由電能來轉化 。
能量利用規模的提升帶來能量轉換工具的需求提升 ， 電能轉換為動能只有一條路 ， 使用電磁感應 ， 投資方向就是馬達 。 這個是AI人工智慧最硬最硬最硬的投資方向 —— 體力勞動替代 ， 機器人也屬於這個方向 。
