在遙遠的西藏，一只狗狗被狠心的主人遺棄在零下20度的冰封之地。它癡癡地凝望著主人駕車遠去的方向，內心深處仍存有一絲期盼，渴望著主人能回轉心意，將自己接回家中。然而，在這片荒涼人跡罕至的冰川上，與饑餓和寒冷相比，更難以忍受的是無盡的孤獨。狗狗日復一日地坐在冰川之上，每當日落西山時，伴隨而來的總是失望的深淵。
不過，這只聰明的流浪狗懂得自救之道，白天的時候會跑到路上攔截過往車輛，祈求好心人的施舍以獲得充饑的食物。一位小姐姐恰巧在西藏旅行途中經過這裏，小姐姐的車就被這只流浪狗攔了下來，它站在馬路中央，每當有車經過就勇敢沖出，希望能得到一些食物。這情景既令人感到心酸又略帶一絲滑稽：你被帶上高原流浪，卻在半途遭到了拋棄，最終只有你自己成為真正的格拉斯哥流浪者。
這條路偏遠且行人稀少，只有偶爾駛過的幾輛車打破了這裏的寂靜。顯然，狗狗已經在這片荒蕪之地獨自生活了一段時間，沒有夥伴，沒有親人，更沒有主人。它雖然孤苦伶仃，卻因擔心遠離原地會導致主人找不到自己，始終不敢走遠。小姐姐招呼狗狗過來，它顯得十分膽怯，不敢靠近小姐姐和她所養的狗狗「西瓜」。
西瓜是小姐姐相伴五年的寵物，無論走到哪裏小姐姐都帶著它，它已成為家中不可或缺的一員。面對眼前的流浪狗，小姐姐深感不解為何有人會輕易拋棄曾陪伴自己多年的忠實朋友。西瓜主動親近流浪狗，似乎它們之間產生了某種共鳴。看著流浪小狗期待的眼神，小姐姐的心開始軟化。這個地方環境惡劣，夜晚更是嚴寒徹骨，方圓百裏之內沒有任何居民，狗狗無法找到任何剩飯剩菜或者遮風避雨的地方，只能靠攔截車輛乞討食物維生，其堅韌的生命力實屬難得。
小姐姐喚來小家夥，它在欣喜與恐懼間猶豫不決，最後小心翼翼地向小姐姐挪近。第二天，小姐姐驅車200多公裏帶它去縣城的寵物店進行修毛洗澡。盡管經歷了長時間的流浪生活，身上的毛發已糾結不堪，不得不全部剃掉以便清洗，但小家夥表現得非常乖巧配合。那天恰好是農歷初三，於是小姐姐就給它起名為「初三」。從那一刻起，它不再是一只流浪狗，而是有了家、有了名字，它是小姐姐家的新成員。
小姐姐在冰川旁為初三拍了幾張照片作為紀念，因為這裏是她們的相識之處。十天後，她們從西藏回到了老家，初三與西瓜很快成為了彼此最親密的夥伴，它們形影不離，一起玩耍，一起犯錯，一起接受責備。然而，小姐姐註意到初三有時並不那麽快樂，它會靜靜地趴在地上，眼神中流露出淡淡的憂郁，仿佛在思念它的前主人。
在小姐姐離開老家前往500多公裏外的城市工作時，初三一路緊緊跟隨小姐姐的車子，它曾經被拋棄過一次，極度害怕再次失去家庭。弱小的它在後面狂奔追趕，即使追了十幾分鐘也未曾放棄，這就是狗狗對人類無私的愛即使不能用言語表達，那份全心全意的情感比任何語言都更為強烈。每逢月底，小姐姐會回家一趟，初三總會在家門口早早守候，一等就是幾個小時。
當看到小姐姐出現時，初三會無比興奮，就像一個瘋狂的小精靈。為了補償初三，小姐姐做的第一件事就是幫它洗個香噴噴的澡，打扮起來，它瞬間變成了一位美麗的小仙女。西瓜也會陪小姐姐一同回來，兩只小狗相見時總有說不完的話。由於上班地點條件有限，小姐姐無法同時照顧兩只狗，所以暫時只得讓初三留在老家。在狗狗的世界裏，最重要的事情莫過於陪伴主人、等待主人，只要你不拋棄它，它就會永遠忠誠於你。願世間每一只狗狗都能得到人類溫柔以待。
