文 / 手遊那點事 西澤步
今天（10月16日），Sensor Tower釋出了2024年9月中國手遊發行商全球收入排行榜TOP30。
據統計，本期入圍TOP100榜單的35家中國廠商合計吸金19.1億美元，占本期全球TOP100手遊發行商收入的36%。（註：僅統計發行商收入，且不包括中國地區第三方安卓渠道）
金九銀十之際，中國手遊發行商繼續加碼全球市場競爭。頭部廠商方面，騰訊網易穩居全球收入榜前二，米哈遊則憑借【原神】【崩壞：星穹鐵道】【絕區零】三款產品的全線上漲，在點點互動全球收入環比繼續提升9%的前提下，收入大漲33%完成反超，重回第三。
腰部廠商的排名大部份在一至兩名間上下浮動，振幅不大但咬得很緊。其中亦有數家排名躍升突出，如途遊遊戲旗下數款棋牌產品上漲帶動本期全球收入提升14%，排名大幅提升7位至榜單第11名；年初上線的小隊RPG產品【Top Heroes】在美日韓等多個主要市場收入激增，累計收入即將突破1億美元大關，帶動江娛互動排名上升4位元至收入榜12名。
此外，躋身全球收入百強的中國手遊發行商還有遊卡網路、競技世界、4399、雷霆網路和HaoPlay共35家廠商。
Sensor Tower也公布了9月中國App Store手遊收入TOP20，都是些熟面孔。其中，【戀與深空】【夢幻西遊】【崩壞：星穹鐵道】等單品收入擡升顯著；【如鳶】【三角洲行動】等數款月末上線的人氣新品雖未能上榜，良好的商業化表現也值得後續期待。
01
騰訊網易穩中有進
米哈遊找回節奏
米哈遊重回第三，意味著本期榜單頭部再次重歸騰訊、網易、米哈遊三足鼎立的經典格局。
（9月出海手遊收入Top6裏有3款都是米哈遊的）
【地下城與勇士：起源】上線後，騰訊大DAU四天王陣容已然齊整且穩定。9月份，【王者榮耀】【地下城與勇士：起源】【和平精英】【金鏟鏟之戰】蟬聯中國iOS手遊收入榜前四，再次彰顯龍頭老大的絕對統治力。
其中【和平精英】9月表現亮眼，收入環比增長15%穩居季軍。值得一提的是，騰訊總裁劉熾平在2023年報釋出之際曾表示，已對負責【和平精英】商業化的領導層進行重組，並且借鑒了其國際版【PUBG Mobile】在國際市場的成功經驗。開年以來的優異表現證明此舉確有成效。
得益於更豐富的玩法產出以及頻率更密、規格更高的外觀上新，【和平精英】與知名動漫IP新世紀福音戰士的二次聯動在9月10日一經開啟即獲成功，連續三日登頂中國iOS遊戲暢銷榜，並且在9月13日當天迎來2024年以來單日流水的最高峰。
網易的【夢幻西遊】手遊在9月同樣動作頻頻。集可愛與英氣於一身全新角色「長孫靖」上線後掀起一番轉角熱潮，搭配回流分現金活動吸引了不少老玩家回歸。「九轉天階」新賽季開啟後，車遲國版本也迎來了更多新鮮內容。
此外，「漂流瓶」、「樹洞日記」、「相逢系統」等經典社交玩法的翻新上線，更是喚醒了玩家們在互聯網早期時代結識陌生人的美好記憶，增強了遊戲的社交內容與使用者黏性。在新版本、新玩法的合力助推下，【夢幻西遊】手遊本期收入環比增長22%，躋身榜單第7名。
同為網易端轉手的得意之作，【逆水寒】手遊於9月27日迎來2.1.4版本更新，與國漫IP【秦時明月】聯動開啟「月升秦時」系列活動，推出的蓋聶、端木蓉、衛莊、赤練等角色同款聯動時裝受到了玩家喜愛。
與此同時，圍繞「刑天鎧甲」外觀展開的【鎧甲勇士】二期聯動也如期進行。兩大風格迥異的重磅聯動男女通吃，遊戲在9月27日聯動開啟當天沖到了iOS遊戲榜暢銷第三。在版本更新和IP聯動的加持下，【逆水寒】手遊本期收入大漲31%，躍升至榜單第10名。
有意思的是，此番【逆水寒】手遊還新上線了一個「打賞」功能。玩家打賞他人後可獲得專屬稱號和粉絲牌，而收到付費禮物的玩家則可領取禮物價值60%的非繫結紋玉（付費貨幣）。這一融合了MMO遊戲多人社交與直播打賞生態的創意設計，或許會帶來驚喜的商業化增量。
最後，盡管近期仍不時有關於米哈遊產品互相蠶食市場份額的議論，但在二次元遊戲存量競爭日益激烈的大環境下，米哈遊9月的商業化表現較之前出現了明顯回升，在內容產出方面也找到了更加穩健的營運節奏。
助力米哈遊本期收入排名上升的頭號功臣仍是【崩壞：星穹鐵道】。9月上旬，2.5版本「碧羽飛黃射天狼」更新上線，率真颯爽的大姐姐系新角色「飛霄」的人設與劇情表現有效激發了玩家的付費熱情，帶動【崩鐵】日流水迅猛攀升，本期全球收入暴漲69%，中國iOS市場收入更是環比猛增71%，重返中國iOS手遊收入榜第12名。
在8月末進入新國度「納塔」後，【原神】玩家們又迎來了新的冒險起點。得益於擁有納塔地區獨特機制的限定五星新角色「基尼奇」祈願活動上線，【原神】的全球收入在9月也提升了12%。
【絕區零】在9月24日也釋出了一則策劃面對面短片，公布一系列重大改進計劃，包括但不限於主線取消走格子敘事、降低代行功能負擔、最佳化後備體力機制等，切中了不少玩家的痛點，從而引發遊戲圈廣泛關註。1.2版本「火獄騎行」於9月25日上線，帶動【絕區零】全球收入提升15%，初步印證了改動的成效。
總的來看，無論從產品涉獵的廣度抑或深度出發，騰網米三家競相加碼內容創新與商業變革，合力主導手遊市場的格局短期內基本不會改變。而在存量競爭加劇的市場環境中，頭腦清醒的高位者手中持有的砝碼份量只會愈加沈重。
02
乙遊進入全盛時期
【戀與深空】一馬當先
相較於頭部廠商的長期穩固，女性向產品近期呈現出令人矚目的爆發式增長，為本就打得火熱的乙遊市場開拓出了一片充滿無限可能的新藍海。而其中起到帶頭作用的產品，無疑是疊紙網路的【戀與深空】。
無論是站在品類前進演化還是品質升級的角度看，【戀與深空】都稱得上是一款具有突破性質的乙遊佳作。遊戲以3D畫面、動作玩法、第一人稱視角等獨特設計，顛覆了傳統乙遊的表現形式，並以高品質的劇情內容和聲優陣容，為玩家營造了沈浸式的戀愛體驗。
9月23日，【戀與深空】在海內外市場同步開啟國風主題活動「欲攬旖旎色」，上線當日即重新整理了遊戲自釋出以來的全球流水最高紀錄，並同時斬獲中國與全球iOS手遊暢銷榜雙料冠軍。
另外，【戀與深空】本期中國iOS市場收入較上期大漲29%，排名一舉躍升6位至第六——也就是說，排在它前面的除了騰訊的四款大DAU產品，就只有點點互動的【無盡冬日】了。再給【戀與深空】一些時間，或許有機會以「後來者」的姿態撼動既有市場秩序。
事實上，隨著女性玩家消費力的日益彰顯，乙遊已然成為遊戲行業最具想象力和創新活力的細分賽道之一。以二次元美型男性角色作為敘事核心賣點不再是乙遊的全部，寫實風格、現代都市、古風仙俠等多元化題材百花齊放；女性玩家遊戲閱歷與需求的不斷提升下，玩法設計等被輕視的內容也成為了廠商如今需要納入考慮的參考加分項。
靈犀互娛旗下的古風劇情RPG女性向手遊新品【如鳶】，就具有一些非傳統乙遊的色彩。遊戲以女扮男裝的「廣陵王」的大女主視角為核心展開敘事，劇情兼具深度和謀略。同時，遊戲還采用了以往女性向手遊罕見的數值卡牌對戰玩法，為玩家帶來了不小的挑戰。
用玩家半開玩笑的話說就是，【如鳶】讓玩家搞事業的心都大過談戀愛了。但也就是這樣一款特立獨行的產品，在9月25日正式上線後一舉登頂中國iOS市場下載總榜，推動靈犀互娛排名提升3位至收入榜第14名。等到10月，我們或許才得以看到這款產品的真正實力。
從「四大國乙」到【戀與深空】【如鳶】等新品，乙遊市場的妍妍向榮從來都不是海市蜃樓，主導這個品類的市場規則也並非一成不變。隨著越來越多優質產品的湧現，廠商們在重新定義女性向遊戲的內涵和邊界，也正逐步將選擇產品的主動權交還給女性玩家。
03
低調的北京圈
統治了兩條熱門賽道
在Sensor Tower釋出的每一期榜單中，總有兩個低調但強勁的品類擔任著部份廠商的增長引擎：一個是SLG，另一個是休閑。
如今，SLG已然成為一個集傳統與創新於一體的品類。廠商在SLG領域的積累越深厚，長線收益相較其他品類要更為可觀，像殼木、靈犀等SLG專業戶的招牌產品就一直表現亮眼，本月廠商排名也均有上漲。
不過，高額ARPU帶來的報酬率，也讓SLG這塊金山吸引了頭部到腰部乃至尾部廠商的紛紛加碼，產品品質良莠不齊攪渾市場。而在這種充滿不確定性的激烈競爭環境下，SLG賽道又有誕生黑馬的潛力，比如此前從未涉足過SLG品類的B站，就跑出了【三國：謀定天下】。
但SLG市場的頭把交椅，如今依然屬於點點互動的【Whiteout Survival】。9月中下旬，【Whiteout Survival】全球下載量突破了9000萬；截至9月底，遊戲在全球的累計收入已突破13億美元；其國內小程式版【無盡冬日】，也復刻了海外版的成功。
單看9月，【Whiteout Survival】海內外收入也再創新高，環比增長10%，位列單品收入榜第五。而點點互動也並非只有SLG這一手牌。其旗下的汽車題材休閑手遊【Truck Star】自5月上線以來收入節節攀升，9月環比提升15%。在SLG與休閑賽道的出色表現下，這家北京公司9月收入環比提升9%，位列廠商收入榜第4名。
盡管目前最賺錢的休閑遊戲品類仍是三消無疑，但近年來全球合成手遊也進入了高速的收入增長期。2024年9月，該品類合計收入逼近1.5億美元，比去年同期增長81%，美國市場的收入占據了半壁江山。
整個合成賽道的收入增長，主要由【Travel Town】、【Gossip Harbor】、【Seaside Escape】等頭部產品帶動。【Travel Town】由前Wooga開發者組建的Magmatic Games於2020年先發，是該公司進軍Merge-2休閑賽道的首款產品。而另外的兩款產品，則全都出自中國的另一家北京公司——檸檬微趣。
自2021年起，檸檬微趣開始深耕合成類遊戲的海外市場，【Merge County】等產品在早期就取得了不俗的成績。進入2022年，公司又接連推出兩款Merge-2遊戲新作【Gossip Harbor】和【Seaside Escape】，利用精細的在地化營運，在2023年成為該賽道的爆款產品。
本期，檸檬微趣全球收入再創新高，9月增幅達11%，排名提升2位，位列廠商收入榜第7名。最大功臣正是【Gossip Harbor】和【Seaside Escape】，兩款遊戲本期收入分別增長15%和10%，合計貢獻了公司54%和37%的全球總收入，助力檸檬微趣蟬聯全球合成手遊發行商收入冠軍。
04
結語
既有頭部廠商的強者恒強，亦有腰部廠商的後起之秀異軍突起，女性向遊戲和各細分賽道全面發力……這個旺季，中國手遊廠商交出了一份令人振奮的成績單。這是過去幾年中國遊戲行業整體實力不斷積累的結果，也為未來持續領跑全球市場奠定了堅實基礎。
突出重圍的賽道越多，看得著的機會與競爭也便多了。隨著全球遊戲市場的不斷細分和下沈，專註於細分賽道的中國廠商還有望迎來更廣闊的發展空間。而在充滿變數的市場環境中，持續打磨產品品質，堅持叠代創新為玩家提供更優質的體驗，依然是廠商維持競爭力的不二法則。
