產業大數據：罐式貨櫃市場調查與行業發展分析研究-中金企信

2024-10-19財經

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1、 罐式貨櫃行業整體情況 ：罐式貨櫃主要由罐體、外框架和其他部件組成。罐體作為裝運貨物的主體被固定在框架中，專門用於裝運有毒有害、易燃易爆、腐蝕性的危險品以及無危險性的物料。罐式貨櫃根據運輸介質通常可分為液體罐箱、瓦斯罐箱和粉末罐箱，且有標準和特種之分，通常用於化工、食品飲料、能源等行業的物流領域。

罐式貨櫃設計概念源於英國倫敦。二十世紀六十年代中期，液體罐式貨櫃開始商業化運用於液態化學品、酒類、飲料、燃油等商品的陸路運輸。二十世紀六十年代後期，液體罐式貨櫃逐步按照 ISO標準尺寸生產，並逐步拓展成為鐵路運輸裝備和海洋運輸裝備。二十世紀七十年代以來，液體罐式貨櫃已經逐步在法國、德國、荷蘭、義大利等歐洲國家得到廣泛運用。隨著液體罐式貨櫃套用領域的拓展，瓦斯罐式貨櫃、粉末罐式貨櫃得到較快發展。二十世紀八十年代以來，罐式貨櫃憑借其安全、經濟、高效、環保等優勢，廣泛運用於全球化工、食品飲料、能源等行業的多式聯運。

二十世紀九十年代以來，全球罐式貨櫃行業已形成制造商、租賃商、營運商、服務商等多方明確分工、協調發展的成熟行業體系。

罐式貨櫃行業市場集中於歐美已開發國家。二十一世紀初以來，隨著全球制造業的遷徙，罐式貨櫃制造產能也逐步由歐美已開發國家向中國、南非等新興國家轉移。罐式貨櫃租賃商和營運商仍主要集中於歐美已開發國家。隨著下遊化工、食品飲料和能源行業的快速發展和全球分工，以及對歐美已開發國家完善的化工品、食品飲料等物流體系的學習和借鑒，中國、巴西、印度等新興國家罐式貨櫃市場容量也逐步增長。

2、 罐式貨櫃行業特點、發展趨勢

（ 1）行業特點： 罐式貨櫃行業的特點為專業化分工明確和合規壁壘較高。

1）專業化分工明確：罐式貨櫃行業主要核心參與者包括四類，分別為罐式貨櫃制造商、罐式貨櫃租賃商、罐式貨櫃營運商和罐式貨櫃服務商，主要經營模式對比分析情況如下：

罐式貨櫃的購買者多為歐美已開發國家的開展國際物流的營運商和提供資產租賃服務的租賃商。歐美已開發國家罐式貨櫃在化工、食品飲料、能源、領域的使用較為普及：一方面歐美等已開發國家對危險化學品強制要求必須使用罐式貨櫃，另一方面歐美市場培育了成熟的營運體系，覆蓋從罐式貨櫃的堆存、清洗、翻新、改造、修理、檢測、咨詢及資訊化服務等細分產業，便利了罐箱的套用推廣。

2）合規壁壘較高：罐式貨櫃套用領域非常廣泛，涉及化工、食品飲料和能源等多行業。一方面，隨著對安全環保等方面的不斷重視，全球主要國家對化工、食品飲料、能源等物流運輸要求日趨嚴格。另一方面，罐式貨櫃的設計和制造更為嚴格，主要遵循國際、國家或地區的規範和標準有 20多項，包括ISO、ASME、ADR、RID、IMDGCode等。罐式貨櫃在使用期間，至少每兩年半及五年必須由國際公認的檢驗認可機構進行法定檢驗，並按照ITCO的國際標準監控罐箱的整體情況。

（ 2）發展趨勢： 近年來，伴隨安全標準和全球環境保護意識的提高、多式聯運的成熟和第三方物流的專業化分工，罐式貨櫃套用場景不斷拓展，國際罐式貨櫃市場需求總體呈現逐步增長的趨勢。

作為國際上通用的液體化工物料、液化瓦斯和粉狀物料的物流裝備，經過 50余年發展，罐式貨櫃在歐美等已開發國家市場套用已較為成熟。與傳統的裝載運輸載體相比，罐式貨櫃作為一種先進的運輸裝備，具有安全、環保、經濟、高效等優勢。在歐洲、美國、日本等已開發國家和地區，政府對於化學品物流的監管非常嚴格，罐式貨櫃能夠滿足已開發國家政府的法律法規要求；特別在危險貨物運輸方面，已開發國家政府對罐式貨櫃的使用進行了立法要求，已開發國家和地區運輸危險貨物中罐式貨櫃的使用比率較高。

在開發中國家道路運輸液體化學品中，使用罐式貨櫃的比例相對較低，存在較大增長空間。在以中國為代表的新興市場，罐式貨櫃行業起步於二十一世紀初，雖然普及率不及歐美等已開發國家，但隨著下遊市場的快速發展，以及對歐美已開發國家完善的化學品、食品飲料等物流體系的學習和借鑒，新興市場國家罐式貨櫃容量將因此較快增長。

罐式貨櫃主要作為國際通用的液體化工物料、液化瓦斯、粉末物料的物流裝備，因其具有安全、環保、經濟、高效等優勢，套用場景也在不斷拓展，除在化工行業套用更加普及之外，已經逐步擴大到食品飲料、能源等其他行業。下遊行業的穩定發展及良好預期，將大幅增加罐式貨櫃的市場需求。

3、 罐式貨櫃 行業 市場規模

（ 1）罐式貨櫃保有量： 近年來罐式貨櫃保有量穩定增長，據統計， 2012-2022年全球罐式貨櫃保有量年均復合增長率為9.01%，截至2023年1月，全球罐式貨櫃保有量為80.18萬台。

數據整理：中金企信國際咨詢

（ 2） 罐式貨櫃營運量： 據國際罐式貨櫃組織（ ITCO）統計，2012-2022年全球罐式貨櫃營運數量的年均復合增長率為9.55%，截至2023年1月，全球罐式貨櫃營運量達到56.88萬台。

數據整理：中金企信國際咨詢

（ 3） 罐式貨櫃租賃量： 據國際罐式貨櫃組織（ ITCO）統計，2012-2022年全球罐式貨櫃租賃數量的年均復合增長率為9.15%，截至2023年1月，全球罐式貨櫃租賃量達到36.09萬台。

數據整理：中金企信國際咨詢

（ 4） 罐式貨櫃市場規模與化工行業景氣度具有相關性： 罐式貨櫃主要運用於化學品物流領域，下遊客戶主要為罐式貨櫃的租賃商和營運商。罐式貨櫃租賃商為資產管理型企業，采購罐式貨櫃產品後主要用於向罐箱營運商提供罐箱租賃服務，罐式貨櫃營運商主要為專業的第三方化學品物流公司，主要透過罐箱制造商直接采購罐箱以及向罐箱租賃商租賃罐箱的方式取得罐箱用於為化工行業企業提供化學品物流運輸服務。

化工行業整體景氣度會影響化工物流行業的化學品運輸需求，從而影響罐箱租賃商和罐箱營運商罐箱采購策略。當化工行業整體景氣度有所提高，相應的化學品價格有所上升，化學品的物流運輸需求亦會有所增加，罐箱租賃商和罐箱營運商會根據未來的化學品物流需求情況適當增加罐箱產品的儲備量用於滿足化學品運輸的需求，相應增加罐箱采購訂單。因此，罐式貨櫃制造行業與化工行業景氣度具有一定相關性。

罐式貨櫃保有量增長率與中國化工產品價格指數（ CCPI）存在一定相關性。2018年、2019年和2020年上半年，中國化工產品價格指數（CCPI）呈下降趨勢，特別是2020年1月末以來呈現大幅下跌，受中美貿易摩擦疊加全球宏觀經濟因素，導致全球化工物流景氣度有所降低，相應罐式貨櫃行業保有量增長率從2018年的9.55%下降至2020年的5.26%。2020年下半年以來，隨著國際貿易摩擦出現緩和及宏觀經濟不斷復蘇，海外化工品逐步回暖，全球化工產品庫存持續下滑，短期供需錯配導致化工產品價格不斷提升，中國化工產品價格指數（CCPI）逐步提升，2021年末已超過了2019年之前的數值，2021年罐式貨櫃行業保有量增長率回升至7.55%。

因此，罐式貨櫃市場規模與化工行業景氣度具有一定相關性。

第 1章罐式貨櫃行業發展概述

第 2章 2025-2031年中國罐式貨櫃企業投資規劃建議分析

第 3 章 全球和中國 罐式貨櫃 行業市場發展 預測分析