文|恒心
來源|財富獨角獸
資產規模近7萬億的光大銀行仍然未能走出困境。
一方面，業績未有明顯改善，凈息差連降，營收仍處於下滑態勢，不少行業不良貸款余額攀升。據最新財報顯示，截止2024年6月末，光大銀行凈息差為1.54%，較上年同比有不小的下降，下降振幅屬行業中遊位置；上半年實作營業收入698.08億元，同比下降8.77%，如此增速在A股9家股份制上市銀行中處於隊尾；實作凈利潤246.10億元，同比增長1.61%。期末，光大銀行制造業和批發零售業的不良貸款余額和對應占比均有所提升，合計凈增加額達到了8億多。
另一方面，內控問題時有發生，管理層頻繁變動，投訴量居高不下。近期光大銀行收到了多張罰單，涉及信貸業務違規、內部管理不嚴等問題。同時核心高管集中履新，這對光大銀行的發展戰略和經營穩定性可能造成影響。此外，光大銀行的投訴量也在急劇增加，上半年同比增七成，涉及信用卡業務的投訴主要集中在高額收息、強制收取手續費、暴力催收等方面。
01
凈息差連降，上半年增利不增收
據公開資料顯示，光大銀行成立於1992年，先後於2010年、2013年在上交所、港交所掛牌上市，目前實作境內省級行政區域服務網路的全覆蓋。
作為股份制商業銀行，光大銀行具有一定的系統重要性，依托集團全牌照優勢，協同效應得到有效發揮，在財富管理業務等領域形成了一定的特色產品服務體系和有利競爭，具有較好的市場口碑和較強的市場競爭力。
基於此，光大銀行資產規模穩步增長，服務實體經濟質效提升。截止2024年6月末，光大銀行資產總額近6.8萬億元，比上年末增長0.35%；貸款和墊款本金總額3.89萬億元，比上年末增長2.81%；存款余額3.92萬億元，比上年末下降4.27%。
但光鮮亮麗的背後，光大銀行還隱藏著一些鮮為人知的「秘密」。
首當其沖的就屬業績低迷，營收持續處於下滑態勢。
上半年，光大銀行實作營業收入698.08億元，同比減少8.77%，實作歸母凈利潤244.87億元，同比增長1.72%。 值得一提的是，光大銀行營收已連續兩年半下滑，由2021年的1527.51億元降至2022年的1516.32億元，2023年進一步下降至1456.85億元。 不僅如此，光大銀行以-8.77%的營收同比增速在A股9家股份制上市銀行中處於隊尾。
這與凈息差連降不無關系。2019年至2023年末及2024年6月末，光大銀行凈息差分別為2.31%、2.29%、2.16%、2.01%、1.74%和1.54%，已經連續多年下滑，且下降振幅屬行業中遊位置。
針對凈息差同比下降的問題，光大銀行財務長劉彥在光大銀行業績說明會上坦言，「光大凈息差管控存在一定壓力」。
此外，光大銀行總體資產品質未有顯著提升，部份行業不良貸款明顯攀升。截至6月末，光大銀行不良貸款率1.25%，同比持平；撥備覆蓋率172.45%，同比下降8.82個百分點。資本充足率方面，期末核心一級資本充足率為9.59%，一級資本充足率為11.79%，資本充足率為13.87%。
6月底，光大銀行不良貸款余額487.69億元，比上年末增加12.93億元；其中制造業和批發零售業的不良貸款余額和對應占比均有所提升：制造業不良貸款余額從去年末的46.96億元增至48.68億元，批發和零售業的不良貸款則從去年末的39.98億增至46.72億元，兩大行業不良貸款的合計凈增加額達到了8億多。
02
頻收百萬級罰單，上半年投訴量居全國性銀行之首
除了業績上的不利，光大銀行更重要的問題還體現在頻收巨額罰單，因信用卡業務被多次投訴，內控問題暴露。
9月26日，據國家金融監管總局披露的罰單顯示，光大銀行無錫分行因計畫貸款管理不盡職；流動資金貸款「三查」不到位；交叉金融業務底層資產穿透管理存在缺陷；票據業務管理不審慎「四宗罪」，被罰款180萬元。同時，光大銀行無錫分行副行長、風險管理部總經理、支行客戶經理均對此負有責任，都被警告並處罰款。
事實上，這只是光大銀行頻收百萬級罰單的冰山一角。
今年年初，光大銀行就連收7張罰單，因貸前調查不盡職、貸款資金支付管理不合規、貸後管理不到位、違規辦理無真實貿易背景的票據承兌、貼現資金管理不到位「五宗罪」，被國家金融監督管理總局吉林監管局處以420萬元罰款。此後再因部份個人零售類貸款資金用途不合規、發放不符合規定用途的流動資金貸款、發放無指定用途貸款、部份個人零售類貸款資金用途不合規、資產風險分類不準確、發放不符合規定用途的流動資金貸款等收12張罰單，被合計處以罰款180萬元。
從處罰資訊來看，「貸款業務違規」成為光大銀行重災區。而考慮到貸款業務管理屬於銀行日常金融業務的重要環節，這無疑表明光大銀行仍需加大對其貸款業務的合規管理。
此外，光大銀行涉及的投訴量居高不下。
2024年9月，國家金融監督管理總局、中國人民銀行、證監會聯合開展「金融教育宣傳月」活動，統計了今年上半年15家A股上市的全國性銀行(含6家國有行、9家股份行)投訴量有關數據，其中光大銀行以31.25萬件的總投訴量排名第一，同比增長71.31%。具體而言，光大銀行在貸款業務投訴量同比激增165.05%，銀行卡、債務催收投訴量也分別同比增加84.70%、43.14%。
當然，光大銀行還因信用卡業務被多次投訴。
據黑貓投訴平台顯示，截止10月8日光大銀行涉及訴訟1萬余條。其中一名使用者聲稱，「光大銀行利息遠超國家規定的lpr的四倍，同時違規暴力催收，電話騷擾，威脅人身，對個人生活造成極大的影響，且貸款前未按照貸款的相關法律法規要求本人簽字，並且宣傳利息含糊不清，展示日息，並未提供年化利率。」
而光大銀行管理層頻繁換血也在大規模進行中。
2021年以來，「光大系」已有十余人落馬。光大集團原董事長、黨委書記李曉鵬、唐雙寧、光大控股原黨委書記、行政總裁陳爽、光大銀行原黨委副書記、副行長張華宇先後也因涉嫌嚴重違紀違法被查。
近年來，光大銀行高管辭任公告多達20多份，除了董事長、正副行長以外，還涉及董秘、監事長、非執行董事等多個核心高管的辭任。
新鮮的血液也在持續補充。9月23日，光大銀行釋出公告稱，國家金融監督管理總局已於2024年9月14日核準劉彥本行副行長的任職資格。目前光大銀行高管團隊為一正三副，行長郝成，副行長齊曄、楊兵兵和劉彥。
就目前來看，光大銀行新領導班子身上的擔子不輕，但如何發展還需市場給出答案，我們拭目以待。
